新浪财经讯 “亚洲金融论坛2013”于1月14日-15日在香港会议展览中心举行。上图为日本国财务省财务官中尾武彦。
以下为演讲实录:
中尾武彦:能够参加亚洲金融论坛我感到非常的荣幸,我很快的谈五个领域:一是关于金融规管。回顾危机以来的经验,我们确实需要强化规管,这些金融机构本身也是金融危机发生的重要原因。同时,不同的国家可能在金融监管方面也取得了一些进展,日本打算在今年的3月份开始执行《巴塞尔Ⅲ》的标准,就像前面发言人谈到的那样,我们要确保金融行业的活力,这是非常重要的,因此在设计新的监管规则的时候我们要非常的谨慎,我们不应该过多的对宏观经济施加负面的影响。太快的改革应该要避免,我们要记住一个公平的竞争环境,各国之间的公平竞争环境也是非常重要的。
第二,在这种情况下,我们影响认识到应用以及美国的监管规则是不是得到适用,我们必须非常的谨慎。像衍生品新规则是不是得到大家的认同,这也是有一定的风险的。我觉得我们应该从更宏观的角度关注监管方面的问题,如果我们一起执行不同的监管政策的话,就会导致金融行业的流动性受到极大的影响,所以我们不得不关注新的规管政策对于金融机构产生的负面影响。我们发现危机发生过程当中,金融危机对实体经济的影响也是非常大的,所以央行除了关于CPI之外还要关注其他的指标,比如说资产对GDP的比例等等。对政府而言,政府也要考虑到自己财政政策的稳健性,还有宏观上的稳定性的措施需要到位来确保不会有过高的资本流。以前我们可能不会谈到这个问题,现在必须谈到这个重要的问题,我们必须要对资金流进行控制。
我的第三个观点是关于亚洲的。亚洲资本市场的增长非常稳健和强势,因为在1999年的亚洲金融危机之后,亚洲各国通过宏观的政策来加强了对金融市场和金融机构的监管,很多亚洲国家包括中国香港、新加坡等早应用了《巴塞尔Ⅲ》的标准,这是亚洲各国展示出的非常良好的例子。在亚洲有大量的资金,在2010年至2012年亚洲开发银行,光基础建设就需要8万亿美元,所以亚洲资金需求量非常大。因为去杠杆化,因为相关的监管规则,很多欧洲的银行不得不减少他们在亚洲的敞口,比如说去年一年时间里欧洲央行在整个亚洲敞口减少了20%,法国减少了50%,意大利减少了30%。而与此同时,日本央行增加了在亚洲的敞口达20%,所以在亚洲地区亚洲债券扮演了更重要的角色。在亚洲地区我们确实需要加强金融方面的合作,比如说像亚洲我们可以进行亚洲债券衍生品方面的合作。
第四是关于中国香港的看法,在去年12月份温总理以及当时日本首相签署协议,强化中日之间的合作,尤其是在金融方面的合作,通过这一协议的签署,去年6月份日本和中国就开始直接用人民币和日元进行贸易结算,而不是通过美元。这比使用美元相比,对贸易双方而言都能够节省贸易的成本,所以现在已经出现了人民币和日元直接的贸易交换。虽然现在中日之间有一些问题,但是日本应该在更广泛的范围内加强与中国的合作,因为中国和日本是世界上第二大、第三大经济体,我们的贸易联系是非常强的,我们需要进一步加强合作。关于香港,香港已经是一个非常强有力的金融中心,在香港也有非常好的法律环境和会计环境,现在东京也有人民币的业务,我们希望和香港建立非常强的联系。
最后谈一谈治理的问题,政府的问题。首先我们要有更为激进的货币政策;第二要有非常稳健的财政政策,第三我们必须要有非常好的政策刺激经济增长。日本希望央行将通胀率提升到2%,在日本现在债务对GDP的比例是240%,不是因为我们在基础设施上花了很多钱,而是因为我们在社会福利上花了很多钱。我想这也是经济稳定一个非常重要的基础,谢谢。