Arbuthnot Securities新兴市场部主管尼克-图洛克(资料图片)

　　新浪财经讯 “2011中国金融高峰论坛”于2011年5月18日-19日在北京举行。上图为Arbuthnot Securities新兴市场部主管尼克-图洛克。

　　以下为演讲实录：

　　尼克-图洛克：女士们，先生们大家上午好！欢迎大家来参加第14届中国北京国际科技产业博览会，而且今天早上第一个话题就是“走出去—迈进伦敦资本市场”研讨会资本市场。我是尼克，是Arbuthnot Securities新兴市场主管，我们伦敦市场有300多年历史，是全球非常著名的一个金融中心，有70多个国家被允许在伦敦市场进行交易。

　　2010年有500亿美元资产在伦敦筹资，在伦敦主板筹资，还有120亿美元是在伦敦高增长板块进行筹资的。现在有110亿美元在伦敦主板筹资，现在格兰克这么一个国际公司在伦敦筹集100亿美元，这一系列数字都表现出伦敦在全球金融一个地位。今天我非常高兴能够来介绍我们今天嘉宾，我希望大家能够觉得我们这个论坛非常的有用，能够给大家介绍更多关于伦敦证券交易方面的信息。

　　首先，我想先介绍一下Arbuthnot Securities集团，我们有三个板块，第一个是私有银行叫Arbuthnot银行，以及一个投资银行，还有一个零售银行，这是我的同事凯文在那里工作。Arbuthnot有不同业务部，企业融资业务部，还有研发业务部，还有销售业务部。我们代理客户的股票业务，我们是在伦敦高增长市场，也就是二板市场企业一个保荐人这么一个业务，而且我们提供股票业务是全系列，包括金融咨询，还有股票经济，还有伦敦证券所IPO发行。

　　现在我们给72个公司提供咨询顾问，这几年我们完成30亿美元交易，而且我们在2010年获得了年度最佳伦敦创意板经纪商这么一个美誉。今天我们其他IPO团队成员也加入到我们，待会他们也会给大家介绍一下各自工作。我知道我们时间非常短，我想简短给大家介绍一下在伦敦进行IPO上市的论成。

　　我们合作伙伴一桥都是保荐人，还有经济顾问都是负责管理整个IPO流程，协调整个IPO管理流程，来确保交易成功。有三个阶段是非常重要的，在上市的时候是非常重要的，一个是文件准备，还有营销，还有前期计划。前期计划非常重要，提到提纲挈领的作用，只要前提计划是正确，整个过程会比较成功，我们希望取得成功，首先确保企业治理结构对投资者有吸引力的，而且我们需要确保我们的管理团队和董事会的结构，以及公司税收效率，而且也需要这个公司有一个比较好的商业计划，以及发行足够多的新股份，这样会给市场交易提供足够多的流动性，可以吸引投资者。

　　第二个阶段就是文件的准备，第一份文件就是招股说明书，将会仔细介绍一下公司背景，以及情况。第二个文件就是IPO研究报告，是我们Arbuthnot来编制的。IPO研究报告将会对公司财务做一个预测，非常客观向投资者评价准备上市公司。第三个阶段是IPO的营销，一般来说都是两个礼拜阶段，与机构投资者一对一的会议，有时候一天需要跟机构投资者开6到7个会，每个会是一个小时，这是会议以及沟通会价格以及确定IPO的成功与否。

　　最后，我想给大家介绍一下投资者在进行IPO沟通会议上会注重哪些要点。有三个要点是非常重要的，第一就是准备上市的管理团队以及商业计划，以及公司的财务状况，后两个因素将会决定这个公司的市场价值。但是根据我们的经验，投资者也是非常非常重视准备上市公司的管理能力，对他们来说是一个至关重要的标准。