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① 机构奖:年度最佳私人银行
1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;30%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平;35%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
② 品牌奖:年度最佳私人银行品牌
1)品牌战略:品牌的建设思路与战略计划;20%
2)品牌效果:品牌下业务投资价值(数量\规模\风控\服务);40%
3) 市场口碑: 客户对品牌的接受程度以及评价;25%
4) 团队素质:品牌团队的专业素质与服务能力。15%
③ 团队奖:
A、年度最佳研发团队
1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)管理规模:管理的数量、规模以及规模在同业中所处水平;30%
3) 收益水平: 管理资产的收益水平;35%
4)团队素质:理财团队的专业素质与能力。15%
B、年度最佳营销团队
1)市场策略:营销团队所制定和奉行的市场策略;20%
2)营销业绩:营销团队的业绩水准;50%
3)市场评价:客户对营销的评价和接受水平;20%
4)团队素质:营销团队的专业素质。10%
C、年度最佳服务团队 1)服务理念:理财团队应具备的专业服务理念与受托责任;20%
2)服务方式:客户服务的渠道、流程及其便捷性;50%
3)服务态度:对待客户的服务态度、客户的评价;30%
4)团队素质:服务团队的专业素质与能力。10%
④ 个人奖:年度最佳私人银行理财顾问
1)理财规划能力:所具备的分析客户财务、风险承受能力;35%
2)销售规模:所销售的私人银行理财产规模;30%
3)服务态度:对待客户的服务态度、客户的评价;20%
4)个人素质:从业年限、通过理财规划师考试。15%
⑤ 产品奖:年度优秀私人银行产品
1)产品设计:理财产品的设计与创新;10%
2)市场认可度:理财产品的市场认可程度;30%
3)风险控制:理财产品的风险控制措施;20%
4)投资获益能力:理财产品的收益率;40%