新浪财经讯 2010年6月24日-26日，由中国企业家杂志社、上海浦东发展银行、联想投资有限公司联合主办的第十届中国企业“未来之星”年会在南京隆重举行，本次 年会的主题是超越十年：寻找更坚实的成长力量。新浪财经全程直播，图为企业上市金融服务专题论坛现场。

　　主持人：各位代表请大家请往前坐，下面我们开始本次年会这个专题论坛，今天下午的第三个板块，这也是我们这几届“未来之星”年会的一个很有特色的一个板块，那么是由浦发银行的专家为我们的各位代表讲解浦发银行金融创新方法给各位提供的服务，今天他们的题目是“飞跃梦想，创智未来”，首先由浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波博士，来给大家分享浦发银行在成长型企业上市融资方面的服务，下面我们有请宋瑞波博士。

　　浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波：非常感谢马社长介绍，我们由于时间的关系，我们本来时间安排的内容可能会简短一下，我感谢在座的各位，在这么短的时间和我们一起分享这样一个非常热的话题，应该说企业上市从去年以来，可以说如火如荼，截止到今年6月份，一年的时间，大概在深圳两个市场发行了IPO289家，总的融资额土突破的四千一百多个亿，我们会发现他们其中的辛酸还有他们路程是很复杂的，虽然在台上企业家讲的是有声有色，但是他们其中走过的路程和辛酸很难用语言表达，在同时我们浦发银行在给在座的企业家还有我们中小企业、成长型企业发现了很多的需求，所以我们基于在企业上市服务中的一些探索，我们今年在这个年会上正式推出了企业上市的服务方案，现在我们讲一下，我们大概为什么推出这个方案，这个方案能给我们企业家带来什么，能解决什么样的问题，我简单的回顾一下，我本来也准备了一下，为什么上市，我看这个问题很好像很幼稚，但是真正的做一个思考的话，从我个人从业15年的投行看来也是有一些新的体会，应该说企业上市最核心应该是一个融资，它作为一个直接股权融资一个方式在企业的整个融资结构发展历程中起了一个非常关键的作用，我们看一下它可以能够是现在企业短期内获得一个长期的资金，对一些重大项目的投资有一个便捷，从这个表反映这20年融资的情况，今年到目前为止，IPO这一块的在中小板这个就是，中小板块、创业板这个刚才讲的，也将近有2千亿的数值，像IPO财富具体的还有财富神话创造上有非常大的诱惑力，广大的创业者和企业家通过IPO这样一个运作，他和企业家的价值有一个很大的提升，应该对股东资源再分配也是一个有效的机制，我觉得还有一个非常重要的，还是从微观层面来看，就是一个财务杠杆的优化和调整，对于企业的负债和股权比例这样一个优化实际上背后得意识是企业价值一个通过资本运作，或者资金管理这样一个提升的，那么这个也不细讲了，还有对企业资本运作的工具能够从企业从设立，引入VCPE，就是一个过程完成一个企业在资本运作的循环，这是一个螺旋的上升。

　　第二个企业上市的意义我觉得这是一个核心的，那么企业上市怎么操作，我们大概根据多年的服务经验，我们来看一下，一个企业要解决决策，那么决策以后会经过规划重组和培育，还有一个上市改制，申请推荐入眼、挂牌。还有一个后世市支持，虽然看世这么简单，但是我们通过经验的数据来看，大家如果说以挂牌上市这个时间点往前推的话，那么往前推的话就是发行招股，大概需要一个月的再上市申请，需要5到7个月的时间，现在有限公司整体变更为股份有限公司来看，大家比以前简便多了，公司把这样的发改变以后，应该是有了一个效益的提高，这个大概需要5到7个月的是更主要的是很多很多企业包括在座的企业家，还有一些中小型的、企业的，他们的很多都处在这样一个发行上市前的3年多的一个时间，就是一个上市规划重组和培育的时间，那么这个大概需要42到44这样一个月的时间，那么我们下面就来看一下，那么企业上市，它要决定上市了，那是在哪上市，这个上市交易所的选择也很重要，我在以前的一些案子中呢，也经常和一些企业家的朋友交流，应该说有的希望在香港上市，有的希望在纽约上市，包括还有欧洲，日本、亚洲一些市场，那么究竟在哪些地方上市，这个决定你的企业的模式、你的成本的表比较、你的市场和客户、还有当地市场投资者上市的一些门槛要求，包括一些信息曝露或者语言的便利性，这里面呢整体来讲，目前中国的国内的证券市场的这几年的改革和方案呢？应该说环境越来越好，目前它的市盈率也很高，大概平均下来，现在就是说深圳的高一些，创业板大概是66倍。

　　那么上海大概在50倍左右，一般主板是这样一个水平上，从企业募集资金的量上看是比较合适的，但是同时国内市场上也有一个，如果你有境外的投资者，或者你的市场和产品服务在国外的化，那么可能在国外上市是一个比较好的选择，具体到每一个客户来讲，这是需要一个的岩盘，但是需要有这样一个意识，不是说哪个地方上市好是一定的，我这边列举了国内主板创业半，纳斯达克的条件，这个里面就是说每个企业要根据你自己经营的情况及你的盈利指标，主营业务，还有你的股东结构，就是说你对外公开发行的比例将都是不一样的，还有一些市值的要求，还就是一个上市成本的比较，这个有些企业家已经进入到这这样改制辅导的阶段，这里面财务顾问，成效费用，会计师等等，上市交易所的一些年费，这个费用各个市场也是不一样，我这里面大概也是以国内市场为准，目前国内一般是一千万两千万，应该说创业板没有办法完全按这个比例来，一般主板的比例会低一些，整体的上市是国内占到5%到10%，纽约是7%到10%，香港的上市费用还是很高的，但是因为它有和大陆业务客户资源的协同性及目前主要的上市场应该是国内企业在国内和香港，这是上市过程中，有哪些角色和参与方大家简单看一下，会计师，律师、财务顾问、评估师，那么其他的就是监管部门和交易所，这个两端是投资人发行人，中介机构写哪些职责，大家对财务顾问是相对比较陌生，这个大家接触都是券商，有的需要评估，如果在加入股话需要评估，应该说在国际和国内现在都在通行一个做法，它主要的作用是帮助公司进行股份制的改制，股份公司的设立、结构、招股募资，包括对推荐有一些合适的中介机构，还有政权的发行这样一些协调，还有一些发这里面财务部门的价值是非常高的，就是说你们在上市的路程中，各中介机构是八就是负责一段，财务部门可能帮你走了这一个路，企业上市的关键因素待会有几个宏观经济因素，企业自身的素质，中介机构的努力，这里面有很多操作的关键，我简单说一下，企业上市的主要的问题要考虑是一个发展规划，持续增长的战略，规范的公司治理，产权干道，主业的突出，关联交易，同业竞争力的避免，还有规范经营，那么我做了一点比较，目前创板上一些特点，主要的行业分布大概是这么几类，高科技，生物制药，新能源，现代服务业，文化传媒，成长性比较好的企业，民营企业为主，大概占到90%，这里面就是企业能不能发行，在中国还是一个应该是一个核准制，能不能过会直接决定你能不能发行，一经过会的企业有几个特点，平均的增长规模和应略规模较小，研发自主创新能力比较强，未来会有更多的关注企业的成长性和规范性，对一般的行业，就是我们通常说的6新双高，就是在纺织，汽车，环境产业，玻璃这些行业是股权规范问题，业绩水平波动大的问题，不鼓励上成长板，创新的特色，募集资金等等这个里面目前的创业板大概是在80%左右，应该说最近一两个月来的通货率再降低，那由于在上市过程中有这样多的问题。

　　我们行业在2005年成立投资银行部以前，应该说也对中小且的服务业是在持续进行的2005年的组织构架改革，我们成立了投行业务部我们形成对中小企业或者成长型企业金融服务的构架，在这些构架和服务的过程中我们发现到有这么多的问题，企业、企业家要实现这个上市的梦想，其重要的事情太多了，那么大家往往是第一次怎么能少走弯路，走的更好或更远一些，确实有一个外部的支持，或者金融参谋，所以我们自觉不自觉在过程中扮演了这个角色，那么到今年位置，我们应该说也是基于目前这个市场的需求，我们对这个方案，方案大概是分5个子方案，一个上市规划这样一个支持，做改制重组的支持，筹就是在企业的推进发行阶段，还有一个企业上市后的维护和发展，还有一个就是境外上市。那么企业上市培育支持就是说这个阶段我前面讲的是非常重要的，就是你前面是用什么样的种子，会开出什么样的果子，你用什么样的肥料，大家可能说有很多的企业在可能3、5年以前，就有上市的想法，或者创业家都有一个梦想，我想通过一个发展运作达到什么样的规模，因为企业上市确实是企业发展过程中共聚合杠杆，有了上市的这样一个意向那怎么办，需要一个规划，需要一个整体方案的设计，你用什么样的股东，公司治理结构，你将来的市场区域及发展方向在哪里，你大概是用多大的规模，你哪儿上市这个整体的规划是很重要的，这个我们在一些跟客户服务的过程中也进行了一些实践，应该说这个过程也是我们逐渐的完善和推进的，也正是在和我们中小企业服务的过程中，我们也逐渐积累了这样一个机械，并且我后面会讲，就是说我们为什么会浦发银行这样做？

　　那么后面就是投融资服务，这个里面我们外面有一个广告牌，应该说成长型企业的服务，那么在这个过程中，由于中小企业的资产或者抵押物这个无形资产比较高，信用资产相对拿到银行的资金是比较难的，去年我们总行成立的中小经营中心，在全行也设立了一些分支机构，有这样一个中心的中小的服务呢？我们应该说目前是推出了14个子方案在这个方案都有很多个性化，就是说我在上午和媒体朋友在沟通的时候，为什么说你浦发银行能做这样的其他的银行不能做？对中小企业成药性企业的价值判断风险，就像PE选择一个企业投资，它不同的PE也有不同的策略，为什么我们现在用未来得发展眼光来看现在的成长型企业，就是在座的企业家我们希望和你们一起成长，将来我们银行是和你共享共赢的，还有一些资产管理，包括你的一些资金的管理、短期资金的调集、还有一个财务部门的服务是我们的目的通过这样一个上市培育规划，是具备固有上市意向的能够成为一个具备上市条件的一个公司，

　　那么第二个方面就是上市改制方案的重组，这个有两个如果不是重大的历史的问题，往往大家都会在有限公司在上市的大概5、6个月的，6、7个月的时间整体变更为股份公司，这个里面怎么能把这个股份公司，上市公司的未来上市公司的主体能做到比较符合上市的条件和要求，这是一个非常专业的工作，当然这里面我会继续和我们的合作伙伴做一个沟通，因为这个阶段，可能这些机构会进来，也可能没有进来，这个里面我们可以做的是对公司治理结构的一个优化的服务，你想可能这时候想引进新一轮的PE，这个PE机构的选择和背景股权比例未来在公司里面的董事会的一些席位的问题，这是需要一个专业支持的，还有一个你准备上市的木头新项目，商业银行实际上那是他的贷款和存款，贷款业务应该说经过国内商业银行对项目的评估，在这个方面我们可以作为给你一些支持，还有一个财务的规范和优化，这个财务的规范和优化，可能企业在在小的时候，对财务的规范和优势并不是太小的优势，但是你要走到上市这是一个必须要做的功课，包括这里面是否使用一些金融的工具来优化你的财务结构，当然这是我们讲的不是造假是一个技术的处理或者包装，还有就是股份制改造这样一个服务，这个我们就是让这些初步具备上市条件的公司，能够普遍脱离上市公司的这样一个形状。那么筹就是在企业经过了前面两个阶段，我们把拟上市公司脱变为一个优秀的上市公司，这个里面券商或者保荐人给你做的服务，银行做的在你发行的时候，一些投资者的一个推荐，不然就是在推荐的时候一些服务，一些基础的服务，银行的基础的服务，你开户，这个都是离不开银行的，那么还有一个就是你上市后怎么做，现在一个问题是，因为今年创业板的火爆地很多的企业招募，即使是不招募你这个项目，你募集这个资金，你自然能和银行的资金，外部的资源更有效的结合，我常常举一个例子，你可以拿了10亿的项目，但是你通过其他资源的介入，你可能会发展更快，这个对未来的发展有战略性的意义，包括你将来通过一些产业的整合和依凭，也是我们可以因为商业银行有贷款的支持，同时这里面你募集的资金和日常的经营，我们同样有理财和先进管理的服务，包括你未来一个整体的运作，这里面需要财务部门的支持，这一步就是说拓展你上市后的一个发展上升，一个升级，那就把上市公司成为一个优秀的上市公司，那么其实在目前的将近3千家的上市公司里面，真正优秀的一般是50家或者100家，这个里面都是说有自己的特色的。

　　那么还有一个方案就是拓，就是由于企业在历史的发展过程中，你可能有市场产品服务的原则，你的很多投资者境外比较认可你，或者你想到国外拓展新的网络，寻找新的资源，可能在境外上市，境外上市相对的程序复杂一点，你在境外上市的空间更大了，你到底在哪边上市，或者你用什么样的机构，因为不同的企业机构还是不同的，关键是服务质量和服务能力，能不能在有效的时间内，最短的时间内保证你实现战略目标，比如说我们在长期的服务中我们一直建立一个很好的境外合作机构的平台，我们可以给你提供这样一个服务，那么在这么多年的发展中我们其实浦发银行一直在致力于企业的上市的探索和实践，我们大概经历的几个阶段，2005年，以传统的信贷服务为主的模式，2005年、2009年，上市顾问还有PE顾问的模式，从今年以来，今年我们以环全面上市的全程化服务模式为主，经过这么5、6年的服务和探索，我们银行目前已经为国内的近20多个中小企业在创业板上市，这里面包括我们很多熟悉，包括我们很多身边的一些企业包括硅宝，科伦药业、蓝色光标、神剑等等，据说这些服务，大家感觉到好像在原来的银行没有做什么是什么，实际上我们在企业发展的过程中，给予了就是说各种形式的一个金融的支持，包括这些企业在改制过程中企业的问题和环节处理，我们今年的5月27号，科伦药业上市，一下兼并50个亿，全部在银行存在我们银行，他企业就是非常感慨的说，在我们最困难的时候是浦发银行给我们这样一个支持，应该说目前就是说我们对浦发银行的重视度是非常高的。

　　应该说我现在讲一下就是为什么选择浦发银行，因为说浦发银行大家印象中是一个上市银行，可能他不完全对，目前商务徐行长业介绍我们目前的市场地位和排名，我们为什么给成长型企业提供服务，我们是一个专业化分工协作一个服务模式，这里面我们有种经营中心为主，还有其他的业务部门进行配合，第二个就是我们很注意，我们使以融资加融资的模式我们银行在企业发展的过程中我们仅仅是提供一个资金，更多我希望我能够把我在多年的经营中的一些经验，提供给我们的中小企业，还有一个我们是商业银行家，投资银行的服务模式，我们的构架里面及我们是商业银行向下的投资银行，为什么是这样？和券商区别在于券商基本是一个点的服务，我们从开始的开户到最后的发展我们是一路相伴走来的，我们是联动的机制。

　　那么投行的产品是非常的多的，中小企业实际上是我们六专的服务模式，在这个过程中对我们企提供的是企业从小到大，一路一直到你成为500强银行，我们一直是这样走的，我们的商业银行可以给你我们结合企业生命周期的特点，根据且的特点我们提供个性化的服务，那么同时我们大家也看到我们今天企业上市服务方案，其实在我们之前，在今年以前，我们一直进行一个系统化的企业成长服务首先我们是成长型服务方案，我们有很多个性化的东西，第二就是我们在2008年推出来，PE综合服务方案，今年的上市，这是对企业整个资本运作一个金融链条一个理解，而演化出来，还有我们更主要的我们是背靠着整个公司，还有银行总部，系列化的产品服务体系，还有我们有必要专业的投行队伍，我们更多的合作的合资机构，包括律师，券商，平行机构，产交所等等，在这个过程当中我们很多个性化的服务，包括解决的中小企业再融资难，担保难的时候我们有很多个性化的服务，包括存活质押帐款，中小企业培养计划，还有很多的平台和当地的平台，进行资源一个整合，由于时间的关系，我在这里简单给大家一个抛砖引玉的介绍，给在座的各位5分钟的时间，可以有一些什么问题，我们可以做一个简单的交流。

　　嘉宾：你好，我是来自黑龙江集团，我们是中小型企业也是成长性的企业，对于中国国内上市的门槛这么过高，有的时候让我们望而却步，我想请问对于我们这样的企业浦发银行现在选择的对我们怎么样的服务？这是第一个问题，那么还有一个第二个问题，因为我们企业在今年年底准备去纳斯达克去上市，那么对于这样境外上市的风险，如何去掌控而有几个要点？请给我们做解释，谢谢。

　　浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波：就是一个非常实际的问题，就是说目前上市是企业发展中的一个非常重要的阶段，但是上市因为它是要有一个筛选的机制，是一个达标的机制在国内目前还是一个核准，核准就是实际上说是核准，实际上要批准证监会来批的，但是这么多优秀的企业，现在中国这么好的成长环境，能不能通过上市这个路过来，这里面我觉得企业有两种情况，一个是你自己练好内功，达到上市的条件，那么在这个机构服务这里面我觉得这个练内功不仅是你自己的事情，你要善于把外部的资源整合起来，第二个你通过，如果企业家我记得专家说过，做不要当成孩子一样，要做成猪一样，你做的阶段要通过边构整合的服务，你去收购别人，或者被别人收购这也是一个方式，当然最好的企业家都很希望自己这么多年辛苦做下来的企业在自己手里上市，当然这是一个最好的，但是这个有一个时间，目前来讲还是比较快的，我曾经的企业用了8年的时间才上市，上市那个时候，那个董事长，我记得非常清楚，翻跟头，哭的一塌糊涂，我相信中国资本市场的发展，市场层次的一个拓展吧，未来可能还有更多一些上市的一些便利，或者一个产品的丰富，可能这个问题会有所缓解，但不会完全解决，毕竟中国有4千多万家的中小企业，能上市目前来讲也只有3、4千家，这个过程我想企业家做这个上市，我觉得上市的目的这个里面除了你获得融资，可能很重要的公司的治理战略，你清晰了，在这个过程中你使企业得到一个升华，这是企业家我觉得是得到非常大的无形的价值，融资是他的核心，但是他上市带来一些有利于企业发展的实质性的革命也是非常重要的。

　　第二个问题就是说，如果你想在纳斯达克纳上市，这个里面我也提醒您，就是说纳斯达克这个投资者是偏好高科技的百度，高科技这IT行业比较喜欢，美国的投资者偏好这个类型，你将来的经营的主页，产品你的服务模式应该这个方向靠，就是说你如果确定了这个上市的目的，那么你的整个经营管理首先从经营上你要靠，第二个就是说在境外上市可能公司的治理结构需要有境外的市场和境外的监管机构和投人打交道，这个可能不同的企业不一样，第三个就是说你要考虑一下，就是什么样的时期上市，因为证券市场是有红的，就相当于一个晴雨表，不同的时期上市，可能你企业的成本难以撑住，还有你获得的募集资金是不一样的，我们曾经有一个企业应该说很庆幸在金融风暴以前上，但是现在市场表现非常得差，我觉得做企业有一个坚持，你这个目标，上市的目标坚持了，你哪一天上市来讲，首先你要好的，是金子总会发光，尤其是财务顾问，我想这里面，从现在开始你应该就是按照纳斯达克上市的条件，提出一些事，当然具体的情况我也希望浦发银行能给你提供这方面的支持。在座的各位还有什么问题？您好您好

　　嘉宾：就是博士，像您讲的国内和国外的上市的审批程序是有很大的不同，就是为什么是这样的，我们国家证监会说了算，还是国外投资人说了算，这种机制，咱们中国未来会不会有变化？

　　浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波：这个问题是应该说，这个问题可能是一个很深层次的问题，确实我们国家的证券市场才从1991年吧，到现在不到20年的时间，这个里面金融监管的金融，尽管有一点面子的过程，我们现在叫批准，下一步发方向可能是注册的，你就是说国外有的人他相对市场经过了很多年的发展，就是说投资者比较成熟，他就是说在这个市场上如果你是说的不好听，如果发行人是有瑕疵，有劣迹，或者说被市场认不受环境的人是不被接受的，这个里面投资者非常的成熟，然后这个投资人，更多是机构投资者不像我们国内证券市场都是散户，就是这个投资者不一样，然后还有一个就是风险承受能力不一样，可能有些企业在上市两年业绩不是做得那么好，但是国内有一些是不一样的，就是一个短期的收益，可能投机的成更多一些，这个里面很复杂，可能未来会我有这样一个演变，中国的监管机制改革，也是朝着这个方向努力的，但是这个时间我估计还需要一个比较长的时间，就是中国我们中小企业的，还有大家在座的还有很多的机会，我们整个信用环境，就说我们很多的企业目前的状况，在国外有很多的机构给你处理融资处理，但是在国内很难拿到，就是说你整个信用欢迎，你的投资人的风险，承受能力，是让的成熟度都不一样，应该说目前来讲，这个我估计5年到10年吧，这个是自己说的，如果你有成熟的一个海外的构架的话，你可以考虑，但是现在也有很多的构架就是把海外的构架改过来这个也需要一些时间和构架，在国内市场，也有通过一些渠道变成海外的结构，在海外上市也有，因为目前的金融创新相对比较成熟的，我想如果您有什么具体的案子，我们接下来可以再进行具体的言谈，谢谢。最后一个问题好吧？

　　嘉宾：我想问一下，假如一个公司决定要起动上市程序的话，那么从中介进入场开始，大概从公司内部，你需要大概需要配几个人手来跟进这个事情，另外还有一个未来股份公司，他在上上市之前，以及整个上市过程当中他应该发挥什么样的角色，他因应该去完成那些相对来说比较明确的工作？

　　浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波：我们看一下这个图，因为由于时间的关系我本来想多讲，这个你说内部，你怎么做，完全看你现在处在一个什么样的阶段，如果说你现在是有限公司，或者股份有限公司，这个是不一样的，我不知道你是一个什么样的状况，就是现在比较好的是什么？就是在这样，在这个阶段，那么大多数都是通过有限公司便跟为股份公司这个一般说半年左右，可能有的问题多，可能一年，如果你再往前，他有一个上市公司，就有3年的经营业绩，连续计算，还要加预期，一般是这样一个情况，如果你再往前，三年以前你就要做准备，中介机构的这个时间的选，我建议你有一个财务会跟你做一些处理，因为咱们今天也是一个研讨性质，那么这里面就是说其实有很多的问题，企业可以自行消化掉的，你不要再过早就是中介机构为难，因为他要追求一个客观公正，还要发表意见，包括律师会计师都要发表意见，你把这样一个问题留给他，他很男给你做出一个有利于你的意见，如果不有利于可能对你的上市进程是有影响的，那么在这个过程中，在上市的规划重组这样一个阶段，我建议你就是说可以多听一些外汇机构的意见，这个里面目前用的财务顾问，当然你也可以用券商和银行，这个里面用银行有一个好处，就是说我们假设一直是保持信贷关系，我对你的信用请未来的法很多的事情我也可以帮忙，你做一些不仅仅是方案，我可以帮你落实，这个就是这个问题，就是什么时候选择专业机构进场是不同的，可拟议再三拟前就可以进，也可能就是说过一段时间把一些问题消化处理掉这样会好一些，对你上市的压力会轻一些。

　　你的董秘(音)的职责是非常非常重要的，他基本起到一个协调幕内部和外部的作用，这个一把手要用组长，我们上市里面，尤其是很多民营企业里面你的生产业务，你的上市要进行资产的重组，业务的重组组织、结构的重组，包括财务的重组，人员的重组，会确实对企业讲是一个洗礼，对一个现代企业制度一个建立要求按照那一套来，这个里面首先你这个一把手我建议总经理不是所有人，这个要来定这个盘子，董秘(音)应该是这个里面的中间历来，他可以调动你内部资源，同时他也肩负着调动外部的子，包括中介机构，这个调动，协调，包括监管部门的协调，应该是最好是找一个有经验的，在上市公司做过的，或者说从其他的上市机构里面做过有经验的，因为目前市场上也有一批这样的人。

　　嘉宾：我主要是想知道，董秘具体来跟进这个上市工作的话，具体做事情，大概您认为配几个人给中介提供内部支持？

　　浦发银行总行投行业务部主管宋瑞波：我觉得就看你公司里面给董秘的收钱是多少，这个里面财务人员是有的，因为很多的，那么还有就是说你这战略发展部门，这个里面如果有一个分管的，你可以成立一个小组，董秘的重要的职责是在协调，而不是说做，只能配几看你公司的配制和管理的半径是多少，一般来说两三个人就够了，更多需要外部的资源做，不是你自己做的。

　　好，非常感谢大家这么晚来和我们一起讨论这样一个话题，如果在后面的工作中有什么问题可以和我们浦发银行的各分支机构还有总行都可以联系，非常感谢大家，希望大家今晚有一个愉快的晚上，谢谢。