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新浪财经讯 由全国工商联并购公会、全球并购研究中心、中国并购交易网共同主办的2009年“中国十大并购”评选活动揭晓。方风雷、林左鸣、李书福、蒋洁敏等荣登“2009中国十大并购人物”榜单;国开行发放首笔并购贷款、中国铝业再次入股力拓失败、建龙与通钢并购纠纷等具有标志性意义的事件获选“2009中国十大并购事件”。
“中国十大并购”评选活动已连续成功举办了9年,几年来,评选将中国经济领域的风云人物和极具震撼力的焦点事件几乎全部网罗其中,事件本身及评选备受并购业界和海内外经济界所关注。经过多年的积累和沉淀,“中国十大并购”评选活动的知名度、影响力与权威性日臻成熟和强大,对中国并购市场逐渐走向规范、成熟,对中国企业的全球化进程起到了积极的推动作用。
本届评选继续秉承公平、公信、公正的原则,以专业的角度和权威的评判,根据开创性、责任感、影响力、推动力、阳光并购等一级指标以及创新精神、社会责任、行业发展、社会影响、价值创造等二级指标,经过社会征集、推荐评选、专家书面评选等方式,最终选出“2009中国十大并购人物”和“2009中国十大并购事件”。
2009年“中国十大并购”评选结果
2009中国十大并购人物
方风雷 厚朴投资公司董事长
2009年,方风雷领导的厚朴基金频频出手。1月,以约55.4亿港币的总价接手苏格兰皇家银行抛售的中行4.26%H股股份;5月,牵头财团接手了美国银行出售的135亿股建行H股,总耗资超过560亿港币;7月,厚朴基金与中粮集团耗资61亿港元购得蒙牛乳业20.03%股权;12月,下注太平洋保险。
蒋洁敏 中国石油天然气股份有限公司董事长
2009年4月,中石油与合作伙伴共同收购哈萨克斯坦曼格什套油气公司,交易总金额约26亿美元;而6月和7月,中石油又先后将新加坡石油45.1%股权和新日本石油大阪炼厂49%股权揽入麾下;此外,中石油还两次将母公司数百亿资产注入上市公司。中石油通过海外并购增强了全球范围内优化资源能力,进一步完成全球油气战略布局。
李书福 吉利集团董事长
在2009年世界汽车工业受金融危机影响而元气大伤时,李书福却带领吉利集团稳健扩张:在3月完成了对全球第二大自动变速器公司DSI的全资收购,随后于12月与福特汽车公司就收购沃尔沃事宜达成初步协议;而与此同时,吉利又获得高盛约22.77亿人民币的融资。从零部件到整车、从并购到融资,吉利整体资本运作脉络清晰。而无论最终收购沃尔沃能否成功,李书福勇敢做出了打通产业链的重要尝试。
李 炎 四川华通投资控股有限公司董事长
2009年,四川腾中重工收购悍马的交易被市场热议。腾中重工通过对交易方案的调整,减少并购金额和审批环节,终于在10月初与通用汽车正式签订协议,获得悍马品牌、商标和商品名称的所有权,同时拥有生产悍马汽车所必须的具体专利的使用权。由于交易受到了国家监管部门和媒体的极大关注,使腾中重工的幕后推手李炎走到了前台。
林左鸣 中国航空工业集团公司总经理
面对巨额资产和复杂的业务格局,组建不久的中国航空工业集团在林左鸣的主持下,从2009年开始了一系列并购重组操作,计划围绕旗下6家子公司为核心平台打造六大业务板块,涵盖军品、民品、汽车、新能源等多个产业,通过整合21家上市公司(包括18家A股、3家香港上市公司)完成核心平台公司整体上市,并在未来实现中航工业集团的整体上市。
刘德树 中国中化集团公司总裁
借助金融危机带来的海外投资机会,中国中化集团在刘德树的带领下在2009年发力:9月以约163亿元人民币(24亿美元)的价格收购澳大利亚Nufarm公司;10月又以约60亿元人民币(8.78亿美元)的价格收购埃默拉尔德公司全部股权。对于在国内油气业务竞争中远落后于中石油、中石化以及中海油的中化集团而言,通过对海外资源的收购是实现其作为国内第四大油气公司目标定位的必然选择。
张近东 苏宁电器连锁集团董事长
2009年7月,苏宁电器以人民币5729.52万元的价格收购日本上市公司LAOX27.36%的股份,成为LAOX第一大股东。虽然该交易规模很小,却是中国企业首次成功收购日本上市公司。获得日本连锁企业的先进管理经验和模式是其主导此次交易的主要目的,也是苏宁电器国际化进程的第一步。
王 信 兖州煤业股份有限公司董事长
2009年中国企业在澳大利亚最大规模一宗收购案来自于兖州煤业:10月23日,澳大利亚财政部有条件批准了兖州煤业以约198亿人民币收购菲利克斯资源公司的交易,也表明兖州煤业最终在与行业对手竞购、审批以及大规模并购融资等方面均获得了成功。
徐和谊 北汽集团董事长
2009年底,四处出击寻觅收购对象的北汽集团,在曲线方式并购萨博的计划落空后,收购了萨博相关资产/知识产权和生产线,实现了海外并购获得技术的初衷。此外,北汽集团也通过收购福建戴姆勒40%股权的计划而成为戴姆勒在中国唯一合作伙伴。
朱共山 保利协鑫执行董事、主席
2009年6月,保利协鑫能源公告以263亿港元的价格收购江苏中能硅业公司全部股权。收购将通过包括现金和抵押票据以及发新股等三种方式支付,交易创下了香港联交所2009年增发新纪录。而就在11月,保利协鑫宣布获得中投公司约55亿元人民币的投资。被称为“民间电王”的朱共山通过一系列运作展示了其对资本操作的擅长。
2009中国十大并购事件
国开行向中信国安发放首笔并购贷款
2009年1月20日,国家开发银行与中国中信集团、中信国安签署中信集团战略投资白银集团项目并购贷款有关合同,并发放贷款16.315亿元人民币。此笔贷款是自08年12月中国银监会下发《商业银行并购贷款风险管理指引》后国内第一笔实现资金发放的并购贷款。
中国铝业再次入股力拓失败
距中国铝业公司(Chinalco)以超千亿元人民币收购力拓股权整一年后,2009年2月,中国铝业又宣布以1326亿元人民币(195亿美元)再次投资力拓。 2009年6月5日,力拓集团董事会撤销对本交易的推荐,交易以失败告终。虽然此次交易未能完成,但引起了全球产业和资本市场的密切关注。
中信集团重组中信泰富
2008年底中信集团介入因投资外汇导致巨额亏损的中信泰富。而自2009年4月开始,中信集团加快了中信泰富的重组步伐:战略性的保留包括特钢、矿石开采与地产三大主营业务,而航空、发电以及海底隧道等业务则逐步从公司剥离。
长江电力收购母公司水电业务资产
2009年5月18日,长江电力复牌:以承接债务、向三峡总公司非公开发行股份和支付现金等方式向三峡总公司收购水电业务和资产,涉及金额超过1000亿元人民币。交易实现了三峡工程发电资产的整体上市,巩固了长江电力在国内水电业务领域的龙头优势地位。此笔交易也是我国迄今为止金额最大的A股上市公司并购案例。
中国平安收购深发展
2009年6月12日,中国平安公告将通过定向增发、换股等方式,最多认购深发展5.85亿股,并受让深发展大股东新桥5.2亿股,交易耗资不超过221.27亿元人民币。此次交易体现出对中国金融混业经营发展的探索和尝试,引起了中国金融界的高度关注。
中石化集团500亿收购瑞士石油公司
2009年6月,中国石油化工集团公司宣布通过下属子公司与总部位于瑞士Addax石油公司达成现金收购协议,以每股约316元人民币的价格收购该公司全部股份。收购总价约为495亿元人民币。在金融危机背景下,中石化集团把握住了一次获得海外优质资源的好机会。
德国MAN公司56亿入股中国重汽
2009年7月7日,中国重汽与全球第三大卡车公司---德国MAN SE签署长期战略合作协议,MAN以约56亿元人民币(5.6亿欧元)收购中国重汽25%加1股股份,并授予中国重汽部分车型的许可技术、专门技术以及相关权利。本次交易也意味着中国重汽行业进入了跨国公司与国内企业联手的新产业格局。
建龙与通钢的并购纠纷
2009年7月建龙集团决定再度入主通化钢铁并计划实现控股。该收购计划遭到通钢职工的强烈抗议并致使建龙集团委派到通钢的总经理死亡。随即,吉林省国资委宣布建龙集团将永不参与通钢集团的重组,收购协议被永久性终止。建龙与通钢的并购纠纷导致全国业界的高度关注。
兖州煤业198亿成功竞购澳大利亚Felix公司
2009年8月,兖州煤业以约198亿人民币(29亿美元)的价格战胜了安塞乐米塔尔集团(ArcelorMittal)和巴西淡水河谷等强劲对手,收购澳大利亚Felix Resources公司100%流通股票。由于前期力拓案件引发中澳关系变化等因素都导致各界对该笔交易获得澳大利亚有关部门批准持谨慎态度,最终交易顺利获得批准,而此笔交易也成为中国企业迄今为止在澳大利亚最大的并购交易。
中投公司密集海外并购
金融危机的全面爆发并没有让中国投资公司在2009年裹足不前,从9月开始的短短2个月内,中投公司传出数笔大型跨国投资交易,总投资额已近400亿元人民币,而投资组合更多地涵盖金融以外的包括资源、大宗商品等实业领域。