新浪财经讯 全球智库峰会“金融安全分论坛”于7月4日在北京举行，新浪财经全程直播本次论坛。诺贝尔经济学奖获得者、哥伦比亚大学经济学教授罗伯特·蒙代尔表示，目前我们仍然处于危机当中，如果我们不采取措施的话，最终会带来非常严重的问题。

　　发言实录如下：

　　蒙代尔：

　　非常高兴参与这次会议。目前我们仍然处于危机当中，我们讨论的是不同的理论，这些理论可以解决这个危机。这个危机本身并不是独特的，全球货币体系发生崩溃的时候已经开始了，它正在不断重复这个过程，而且如果我们不采取措施的话，这方面会更加后退，而且最终会带来非常严重的问题。有关国际和系统的问题，系统缺陷的问题，这是我今天要说的。

　　关于货币。

　　在这个问题上，货币是个非常普遍的问题，货币也面临全球化的过程，以前是当地政府决定的，或者所使用的，1700年前左右，当时是一些国家控制货币的，包括是银币、金币等等，但早期货币事实上是一种人工的工具，政府也非常了解当时货币的重要性，但很多情况下，具有金或银价值所决定的，在古代帝国总是对这些贵重金属有一些过度评价。通过全球货币体系谁会获得最大利益？如果有一个人有能力创造钱币的话，那么这个人创造钱币或者货币的价值将会是怎样的？

　　有关GDP衡量货币的数量，代表GDP的一个量值，比如美国的GDP或者全球GDP达到15万亿，这是非常大的一个比例。如果有人有能力造钱的话，可能会获得四分之一额外的利益，或者20%的银行存款会成为非常大的收益。制造金钱的人会在社会体系或者全球体系中有额外的权利，也许会达到10%或者会获得每年3000亿的收益。但在全球范围内没有一个全球政府，所以在不同国家和区域之内，我们总是希望能够控制货币发行量，如果在国家和地区之间做这个区分就很难了。这是货币发行供应的外部条件。

　　内部的特点是指，主权国家考虑垄断货币的生产，纸币会被认为是罪过而遭受惩罚。金融衍生品某种意义上是这种变形，因此，我们在过去150多年当中要比这些钱都用于消费的话，可能也会出现这个问题。纸币的产生也伴随着战争的发展而产生的。通胀等经济不佳的政策都超越了国家税收政策，这是纸币创始人没有想到的。1862年(美国)北方引入了美元，南方的联邦也印制了自己的货币，同时也帮助美国战争提供了大量资金，特别是格林斯堡战役之后，南方货币已经没有什么用处了。他们印刷的纸币导致了通货膨胀，美国成为一个联邦国家，重新恢复了国家联邦主权，开始引发纸币。

　　另外一个比较重要的时代是21世纪，21世纪也产生很多革命，使用纸质货币，加速了经济的发展。1905年，德国是纸币产生的国家，也是20世纪的6个国家经常使用的货币。全球化过程中的各个政府，我们看到单一货币的产生，但是新的经济体没有产生新的货币，但由于这样的愿望，我们也同样产生了众多所谓的野蛮的思潮，但我们仍然保留了国家，美国国家仍然选择了纸质货币。我们不应该创造这样单一的货币，比如斯密斯爵士在19世纪的时候曾经做出过这样一种论断，过去按传统经济学理论，我们看到有很多不同的单一货币，他们为了有灵活的货币机制，所以不采用单一的货币机制。我们从单一货币机制开始，全球政治家也不断进行这方面的探讨和讨论，最终我们实现了全球化货币或者货币体系，它将给我们带来和平与稳定。当我们想象世界上没有战争的时候，就可以想象有这么一个世界性的政府，由这样的政府替我们发行货币，也就是说，一旦我们拥有了这样一个机制，能让实际上所有的国家屈从这样的单一货币机制。

　　我们必须达到货币和财政实现的目标，必须把黄金和其它的币值建立在真正的信任基础之上，必须尊重单一货币的价值，必须充分意识所谓黄金体系的政治意义。也就是说，我们必须能够考虑这种所谓的两极制度。目前政治形势同样也给我们目前金融形势创造了非常好的合并机制。目前由于我们使用黄金来最终确定国家的监管机制，所以，我们必须保留黄金这个机制。我们所有的纸质价值都取决于这个国家所拥有的黄金的价值量。美元(汇率)也是根据黄金价值决定。

　　目前你的货币是不是处于世界货币？世界上各个帝国都是有了巨大的权力之后才能保证他们的货币占统治地位。实际上所有的超级大国都具有这样的理论，但也赞同这种国际货币金融组织，这都起源于国家自私自利的原因，他们不断地阻碍这种所谓的货币改革，大多数改革家希望能用自己的货币机制进行改革，但许多人不喜欢这样的做法。有人说我们是不是应该创造一个世界货币，用来取代美元。但是它必须由欧洲的吉茨恩先生或者中国的周小川先生来管，这一点大家都不愿意。我们如何设立货币改革之外的机制是我们要重视的。历史角度来讲，超级大国都在拒绝单一国际货币的机制。19世纪的时候，已经有了所谓的国际货币，比如国际金融势力不断召集会议进行讨论，是不是要建立这样一个全球货币，他们把英镑确定为20法郎或者25法郎，这样来定立一个机制，这和超级大国有关系。英国以观察家的身份参加这个会议，决定不参加这个机制，最后英国也没有加入一个重要的货币圈，英镑没有参与这样的国际货币机制，美元最终以自己的机制取代了英镑。所以，美元最终取代了英镑在国际货币地位。

　　我们在发行国家或者国际货币的时候，现在确实面临很大的风险，因为它涉及到很多大国利益，包括很多超级大国都会认为它不符合自己的利益。在目前大国称霸的形势下，我们认为，要不断探讨建立国际货币基金的机制，随即超级大国地位下降，他们的货币地位也在不断下降，所以，造成很多的动乱，比如英国21世纪初期。英国是第一个例子，美国是第二个例子。目前的货币体系是什么呢？历史起源于波士帝国，古希腊、古罗马等等，体现在黄金价值，在欧洲也衡量金银的价值取决于纸币的价值。欧洲文艺复兴之前，当时黄金、白银是世界通用的货币，南美、墨西哥等国家都表现不同的货币产生阶段。

　　今天上午我已经谈到了，如果你看看不同的货币时期，在过去几百年当中都可以看到，(幻灯片演示)绿色展示管辖去的固定汇率，红色为为可变货币，当时拿坡仑战争都是因为这样的价值而产生的战争。1950年左右的时候，我们把美元和黄金挂钩，以它作为货币管理机制，所以，欧洲重新回到了黄金价值机制。黄金与美元重新挂钩作为标准是1973—1998年，由于黄金价格不断地上涨，各个国家对黄金的需求也不断增加，最后尼克松总统决定使美元和黄金脱钩，欧洲国家最后采取固定汇率机制。

　　这是1989年至今的情况。当时麦格森的一个机制，当时尼克松总统认为这是一个重要的货币机制，当然，现在没有人认为它是非常重要的，但我想那个时候它是非常非常重要的。因为它使黄金和铜脱钩，使美元成为标准货币。之后我们进入灵活的汇率制阶段，我不再讲信息理论内容。

　　这是一个法国的经济学家也是中央央行的管理人员，他提到这样一个理论，由于民主而最终导致黄金标准的死亡。他们是由不同政府来试试，左建和右翼政府对财政赤字都有不同的理解，我不认为他们的观点是正确的，这是非常不明智的说法。我想这是由于美国的原因而不是民主制度。我简单做一个小结，这是最基本内容。

　　关于国际货币机制，有人说全球经济需要全球货币，我们需要创造新的国际货币或者国际联储的账户。我们需要国际联储来取代其它的货币，通过政府的建立，取代使用固定汇率的国家进行改进，目前欧洲也在不断地探讨这样一种做法。希望创造新的国际货币，以便帮助我们不断巩固所谓购买力，比如联储的外汇储备，是我们认为具有较大风险的做法，认为可能会导致通货膨胀。

　　如果把国际货币基金组织变成国际商业银行，也可以通过不同地区任命行长的做法来管理货币基金，CER一揽子计划是1968年设置的机制，我们通过这样的做法，来挽救当时体系的毁灭。当我们把黄金与美元脱钩的时候，纸币赋予了黄金这样的价值。

　　这是IMF提供的一系列数字，刚开始美国占13%份额，当年有新的国家出现的时候，原有的成员国都不愿意让出自己的份额。欧盟份额原来是33%，美国只有17%，欧盟所占这么大的份额应该能分出来赠与亚洲新兴实体，宜宾在这个机构里获得更多的关注。

　　由于脱离黄金之后，可能会实现一系列国际货币的货币。当然，这些货币必须能够做到自由地通行，这是对于今后制定黄金标准的一个计划。

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