中国中小企业协会

　　中小企协培训[2009]4号

　　关于举办“创业板、中小板上市发行与私募股权融资”高层对接会的通知

　　各有关单位：

　　目前，中小企业已经成为我国经济体系中最具活力和最具增长潜力的组成部分。中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，自5月1日后开始实行。这一政策的出台，在国际金融危机给实体经济带来负面影响的背景下，无疑给中国企业，尤其是科技创新型中小企业带来了一个崭新的融资平台。为帮助中小企业进一步熟悉和了解上市的相关规则，同时也对我国私募融资发展以及企业上市前如何进行私募股权融资等问题展开深入讨论。中国中小企业协会定于2009年6月26-27日在深圳召开“创业板、中小板上市发行与私募股权融资”高层对接会。为企业、中介机构、政府管理部门搭建交流合作的平台，促进中小企业国内外上市融资工作的开展。

　　本次对接会由中国中小企业协会主办，深圳证券交易所协办，中企融资上市联盟网与北京智博堂文化发展有限公司联合承办。具体内容通知如下：

　　一、主题与内容：

　　第一单元 创业板上市发行

　　1、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读；

　　2、创业板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等)；

　　3、公司治理结构的规范、董秘的确定、独立董事选聘及其作用；

　　4、创业板上市前改制重组与方案设计；

　　5、保荐人的选聘及作用，上市过程中的中介机构选择与协调；

　　6、创业板对上市主体独立性的要求；

　　7、首次在创业板发行股票应提供的主要法律文件；

　　8、创业板上市发行股票的程序；

　　9、创业板上市审核的重点问题与上市后的监管。

　　第二单元 私募股权融资

　　1、我国私募市场的现状与今后发展趋向；

　　2、企业在私募股权融资中应考虑的哪些因素与企业私募的目的分析；

　　3、私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较；

　　4、企业私募融资案例具体分析(以可转换债形式进入、以优先股形式进入)；  

　　5、中小企业融资方式选择及融资程序和退出策略；

　　6、金融机构对中小企业的金融政策及贷款要求；

　　7、上市前的私募股权融资市场：产权交易所；

　　8、扶持中小企业应对金融危机的具体措施(无固定资产的融资) ；

　　9、出台《产业投资基金试点管理办法》的意义。

　　第三单元 中小企业板上市发行

　　1、中小板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等)；

　　2、改制重组、方案设计及相关的法律法规；

　　3、上市发行股票程序、审核重点及上市后的监管与风险防范。

　　第四单元 指导交流

　　互动讨论、现场咨询、增进了解、提供商机、促成投资。

　　二、时间及地点：

　　时间：2009年6月26-27日(6月25日全天报到)

　　地点：深圳(具体报到地点由会务组于会前一周书面通知)

　　三、参会对象：

　　1、政府领导及发改委(上市办)金融办、经贸委、科技厅(局)证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；

　　2、中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；                        

　　3、产权交易所(中心)、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

　　四、拟邀领导及专家：

　　中国中小企业协会、工信部中小企业司、中国证监会、深圳证券交易所、中国风险投资有限公司、西安产权交易所、毕马威会计师事务所、大成律师事务所、优势资本(私募融资)有限公司等有关领导及负责人。

　　五、相关费用：

　　会议费2200元/人(含资料费、培训费、场租费、接待费等)。食宿统一安排，费用自理。在6月15日前交纳会费者，会务组将给予部分减免会费，均按1900元/人收取。主办方将在会议期间组织专家为参会企业免费进行咨询，帮助企业解决实际问题。

　　六、联系方式：

　　中国中小企业协会            联系人： 魏征

　　报名电话：010-86380350      传  真：010-68636355

　　网    址：www.ca-sme.org    www.zqipo.com

　　邮    箱：zqipo@163.com

　　二〇〇九年五月二十五日

　　主题词：金融  会议  通知

　　附件：

　　创业板、中小板上市发行与私募股权融资高层对接会

　　报 名 回 执 表

单位名称
通讯地址						邮 编
联 系 人			电话			传 真
代表姓名	性 别	职  务		电  话	手  机			E-mail
电汇金额	万    仟    佰    拾   元				电汇日期		年   月   日
指定汇款 帐    户	户  名：北京智博堂文化发展有限公司 开户行：中国建设银行北京石景山支行 帐  号：11001006600053002170
参会方式	1、参会代表填列不下可另附纸，本表复印有效； 2、请认真填写《报名回执》，提前传真至会务组报名处。						参会单位盖章    2009年  月  日
选择上市地    点	□ 深圳创业板    □ 中小企业板    □ 香港 □ 新加坡        □ 美国          □ 伦敦
是否融资	□ 是            □ 否
住宿要求	□ 标准间（单住）    □ 标准间（合住）  □ 其 它：

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