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年度诚信水平:有无违规或负面信息的报道、包括证监会、公开媒体等。
基金的年度综合表现
所属系统功能:基金公司综合评价。包括业绩评价得分、业绩持续性评价得分、抗风险能力得分等。
★ 2008年中国基金管理公司最佳年度表现奖
评选标准:综合考虑基金公司旗下不同类别基金(不包括指数基金、货币市场基金、保本基金)2008年全年的净值表现、季度平均表现、月度平均表现与风险调整收益,对基金公司旗下全部基金的表现进行综合评分,决定中国基金管理公司最佳年度表现奖。
年度基金表现:包括类内基金分净值收益分析(复权净值增长、风险调整收益)、风险指标(平均亏损、亏损频率等)、业绩持续性。
所属系统功能:基金总评价得分
季度基金表现:类内基金的净值收益分析、复权净值增长、风险调整收益、风险指标(例如:平均亏损、亏损频率等)、业绩持续性。
所属系统功能:基金总评价得分
月度基金表现:类内基金的净值收益分析、复权净值增长、风险调整收益、风险指标(例如:平均亏损、亏损频率等)、业绩持续性。
所属系统功能:基金总评价得分
★ 2008年中国基金管理公司最佳投资团队奖
评选标准:投资管理组织与决策机制健全;能够根据基金的投资目标采取有效的管理策略;旗下基金整体表现优异,业绩表现持续稳定;投资管理能力强,在不同市况下业绩表现稳定;投资团队教育背景强,经验丰富、流动性低。
投资管理组织与决策机制健全:治理结构
所属系统功能:基金公司定性评价
能够根据基金的投资目标采取有效的管理策略:资产配置能力、行业配置能力、个股选择能力
所属系统功能:基金投资策略有效性
投资管理能力强:选股与择时,主要包括T-M模型、H-M模型、C-L模型。
所属系统功能:基金选股与择时
旗下基金整体表现优异,业绩表现持续稳定:净值收益分析(复权净值增长、超额收益率、风险调整收益;业绩持续稳定的指标包括斯皮尔曼检验法、回归系数法、WL法。
所属系统功能:基金总评价得分
投资团队教育背景强,经验丰富、流动性低:基金经理教育背景、工作经验、职业道德等定性指标。
所属系统功能:基金经理定性评价得分
★ 2008年中国基金管理公司最佳研究团队
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