1、在中国大陆具有法人资格的中外资银行/基金公司/保险公司；

　　2、综合业绩，服务质量、投资团队素质上乘;

　　3、在年度当中具有优秀的营销案例；

　　4、品牌美誉度高且极具创新性和信用度；

　　5、在年度当中未出现过亏损及重大金融事故。

　　6、由专家评审团推荐的中外资银行/基金公司/保险公司。