1. 提名

　　由本次活动评审委员会、本次活动各战略合作伙伴、业内专家学者、业内知名机构代表、资深媒体人士及银行自行寄送参评材料等进行初步提名。评委会召开评审会议，对初步提名单进行讨论筛选，最终确立候选提名名单。

　　2. 提名通报

　　经确认提名的参选名单经由《理财周报》进行公开通报。其他合作媒体配合公开通报。

　　3. 初评(读者、网民)

　　A 大型问卷调查，在各合作媒体公布候选提名银行名单，接受百万中产家庭读者及网民审评并投票，筛选出进入复评的企业及产品名单；

　　B 每期于《理财周报》中公布上期票数结果

　　4. 项目说明会

　　于北京举办项目说明会，主办方《理财周报》高层及各银行代表参与会议，主办方对此次评选活动具体流程及活动意义进行详细介绍及阐述

　　5.金融暗访团

　　“金融骇客”概念：利用理财周报俱乐部金卡、银卡高端客户平台，进行银行评选项目的调查暗访，收集高端客户对银行品牌及各理财产品的真实反馈信息，为选拔进入复评的单位及产品提供客观考核数据。

　　6 复评选拔答辩会

　　主办方对初评中各环节的依据和过程对银行单位代表做出答疑。对参加初评银行单位采用答辩式进行内部审核，入围单位代表对自身单位参选的产品进行介绍并接受专家评委组的提问。最终由专家评委组结合暗访调查数据及答辩现场得分选出入选复评的银行及相关产品。

　　7.入围通报、复评(专家、机构)

　　通报进入复评的企业及产品名单，经由金融专业机构、专家评审组进行复评

　　8.终评(组委会)

　　综合各方评审票数，根据评分权重进行最终得分统计，按照总分对各奖项排名进行排序

　　9.颁奖

　　公布获奖榜单、举办颁奖典礼，授予获奖企业荣誉奖牌