征集：参评单位的征集主要通过专家提名，并结合《理财周报》、互联网及合作媒体所发布的表格报名。未经提名者不接受参评。参评单位须对提供资料的真实性负责。

　　初评：通过《理财周报》投票表、互联网投票及合作媒体所收集的投票，选择其中优秀企业进入复评，宁缺勿滥。

　　复评：专家委员会通过设定的指标对参与复评的企业进行打分，最后进行综合评定，选出其中优胜企业或产品。

　　在整个评选过程中，我们将主要以战略、产品、服务、服务团队及风险控制等5部分为重点指标进行评选。