中国银行深圳分行赵立宝发表主题演讲(图)(2)

　　我们中银上市宝的第三个优势就是财务整合和优化经验，在我们的团队里面，之前在受信过程中做成的一些经典的上市的例子。我们就会从银行角度，证监会所要求的财务领域，做一个财务顾问，甚至做财务的整合，债务的整合。

　　第四块就是我们中行目前比较宝贵的资源，就是庞大的客户资源，我们目前在深圳应该有近120个网点，是深圳最大的商业银行，我们的客户资源也是非常庞大的，也不乏一些优质的创意。我们也可以拿出来分享，为企业上市提供锦上添花的效果。中银国际是全球知名的银行机构，国内企业到香港上市，或者赴境外上市可能有近70%的IPO项目都是中银国际做的，中银投资也是我们在香港一个专业性的创投机构，目前在中国大陆内地也做了很多投资。

　　刚才谈到我们现在中银的优势，第一个是雄厚的资本实力，庞大的客户资源和项目群。第二是与国内数十家知名的券商，风头和中介机构建立了战略合作伙伴关系。第三是强大的内部资讯交易平台和网络支持系统，我们称为CMS，为资本交易快速提供有价值的信息和渠道。第四就是选择权贷款，是有多项功能的产品。

　　下面我详细地给大家介绍一下选权授信这个业务，就是我们中国银行利用我们长期以来在贷款、授信的传统的优势，我们在对中小企业贷款和授信的时候会以比较低的价格获得他的股权期权，等企业发展成熟以后，把这块股权期权选择是否持有。可能有朋友会问，现在银行混业经营不可能持有企业的股权，我们在这个产品下面设立了一个模式，就是我们会找一个第三方，就是目前合作比较多，深圳本地的高乐家或者东方富海，我们会跟他们有一个合作。

　　可能有企业家就会问，我为什么要选择你们的企业授信，我们有五个优势：第一个就是融资金额最大，稀释股权最小。如果采用我们的选择权授信就是在同等金额的情况下，同样实现股份改造制的目的，你稀释的股份最少，但是获得的资金是一样多的，我们遇到很多民营企业家，创业比较艰辛，他们也不想在上市的过程中失去他们的股权。第二个是融资成本的外部化和成本的递延。我们中银在推这个产品的时候，甚至还可能给企业一定的优惠，在贷款条件、利率方面的优惠，至于企业的成本也是将来上市以后，抛售股权，散户投资者或者机构投资者支付这块成本。第三个就是改善公司治理机制，提升管理水平和市场形象。第四个就是我们不参与企业的正常经营管理。有的企业家可能觉得，我们之前接触到有的做避雷针，有的做B超，他们认为在这个市场做得很专业，也不希望对他们的经营管理指手划脚。中国银行是不会干预正常的经营管理，当然会关注企业成长的风险，但是这块干预比较少。第五个优势就是债券的高度独立性。

　　我们中银在私募这块也进展非常快，在私募这块，大家可以看到，从资金的募集，发行PE投资基金，到项目的互介、融资，或者以后上市退出，我们会进行一个股权的交易中介，可以说和私募的合作机会是比较广泛的。

　　然后简单介绍一下中国银行，这个可能大家也比较了解。是目前18次入选世界五百强，07年是全球第九大商业银行，我们现在也是北京2008唯一奥运合作伙伴。中行深圳分行成立于98年，到07年底，各项利润指标都在上面。

　　非常感谢大家今天给我这个机会给大家做简单的介绍，谢谢大家！