财富管理在中国全国巡讲(2)

　　参会对象

　　上市公司董事长、董事或总经理、副总经理等高管

　　民营企业董事长、总经理

　　国内外私人银行高级主管

　　参会办法

　　参会人员大部分为主办方邀请，少量名额面向社会开放。

　　非持邀请函参会者恕不接待。

　　演讲主题(拟定)

　　1.资本市场发展趋势与财富管理

　　2.创富型财富结构下的财富管理需求

　　3.对冲基金、私募股权基金等高端金融投资工具实战案例

　　4.如何利用保险、信托、税收筹划、法律等手段实现财富保护

　　5.家族企业治理与继承人教育

　　6.慈善事业与公益信托

　　7.盛世收藏与艺术品投资

　　主讲嘉宾

　　李青云

　　著名私人银行财富管理专家，经济学博士后，中国人民大学信托与基金研究所高级研究员，中国社会科学院副研究员。在信托与财富管理领域具有深刻理解，有“中国私人信托第一人”之称，曾参与多只信托型私募基金的产品设计开发，是中国信托型私募基金理念的积极倡导者和推动者。曾参与近二十家上市及拟上市公司的重组设立、上市辅导、首次公开发行、新股再融资及收购兼并工作，具备丰富投资银行工作经验。近年来一直致力于为我国高端个人提供第三方私人银行财富管理服务，拥有为近百名客户提供本土化服务的丰富经验。

　　蔡小辉

　　上海交通大学MBA客座教授，曾任职于博时基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司和太平洋人寿保险公司，2003年被招商银行“金葵花”理财聘为顾问(全国20人)，并获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。曾为中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行，及多家证券公司总行、总部、分行提供理财咨询与教育服务。具有多年高端客户营销与财富管理经验，目前服务金融资产在千万元以上的客户超过百人，擅长风险管理和财富管理规划，在财产保护、财富积累、财产传承等领域有深入的理解和丰富的实务经验。

　　赵乐峰

　　卜蜂-正大集团资产管理副总经理、台湾金融研训院顾问。在金融业拥有18年工作经验(其中有十年的从事基金经理和投资总监职务)。曾任职于台湾中国信托银行(亚洲最佳财富管理银行)等金融机构，在此期间，筹备并建立了财富管理架构和业务流程，统筹管理中国信托银行全部高端客户。2003年7月加入英国保诚集团，参与中国信诚基金筹设。曾经担任包括信托、投资、财富管理、营销等高管职位，在财富管理领域有深刻理解，尤其擅长依据客户各类财富管理需求设计相应解决方案，实践经验丰富。