活动方案

　　理财周报整合营销部

　　2007年10月

　　一 项目介绍

　　“理财”已经成为中国当下的一个焦点词，从普通的退休老人到无限财富的拥有者无不关注着这个热门话题。股市过5000点后暗藏危机，房地产投资又因为受到政府的严控而进入调整期，银行理财产品因此随之跳入人们的视线。金融市场的日益蓬勃，造就了投资需求的不断扩张，人们开始慢慢理解投资不是一时之间的跟风、时尚，而是应将百万家庭的理财梦想建立在安全与收益之间的平衡点上，这才是长久的理财之路。

　　为树立业内理财风向标，帮助中国百万家庭认识并了解银行理财产品，从而在众多被过度雕饰的理财产品中洗尽铅华、去伪存真，理财周报携手第三方专业机构，邀请金融专家、学者、金融机构职业经理人、知名理财规划师，以百万家庭投票为基础对近30家银行理财产品进行评选，评选涵盖各类型的银行理财产品，从债券型理财产品到QDII理财产品，从本土银行到境外银行，从零售银行到理财银行，对银行理财产品的收益性、安全性和服务等方面进行综合考察。

　　理财周报7月23日创刊，短短的几个月发行已经超过30万，他似乎代表着一种现象，“理财”名词植入人心。本次由理财周报主办的理财产品评选活动本着公平与权威的原则，借用南方报业传媒集团的联盟媒体优势，必将引领另一现象，“理财产品”购买现象的发生。

　　二 组织机构

　　主 办

　　21世纪报系理财周报

　　专业支持机构

　　联合资信评估有限公司

　　上海国家会计学院

　　中欧国际工商学院

　　独家门户网络支持

　　新浪财经

　　战略合作伙伴

　　和讯网

　　独家财经门户支持

　　金融界

　　合作媒体(拟)

　　《南方周末》《南方日报》《21世纪商业评论》《南方都市报》《城市画报》《南都周刊》《风尚周报》《东方早报》《环球企业家》《东方企业家》《中国企业家》《新京报》 《南方人物周刊》《胡润百富》《京华时报》《世界经理人》《周末画报》《中国证券报》《经济观察报刊》《中国经营报》《华尔街日报》《FT 中文网》《ChinaVenture投资中国》《IBtimes 中文网》

　　网站支持：

　　天涯、奥一、21CBH、中华理财网、至诚理财网、卓越理财、凤凰财经

　　评审委员会

　　主 席：沈 颢 21世纪报系发行人

　　执行主席：夏 日 理财周报主编

　　秘 书 长: 梅 波 理财周报运营总经理

　　委员会成员(拟)

　　专业组评委(拟)：

　　巴曙松 国研金融研究所所长

　　王国刚 中国社科院金融研究所副所长

　　殷剑峰 社科院金融研究所副研究员

　　赵欣舸 中欧国际商学院金融学副教授

　　刘 吉 中国注册理财规划师协会会长

　　李善民 中山大学管理学院教授，博士生导师，美国国际财务与金融管理学会会员

　　毛丹平 个人理财专家，中山大学“财务与投资”博士，中山大学CFP理财规划专业课程首席讲师

　　刘少波 广东省政府特约研究员、广东经济学会副会长、暨南大学金融研究所所长、博士生导师

　　刘彦斌 中国人民大学财政金融政策研究中心研究员，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长

　　曹凤岐 北京大学光华管理学院教授，博士生导师

　　王俊峙 御峰君融研究总监，广东理财职业鉴定专家

　　史明霞 北京工商学院教授，CFP讲师

　　张 瑛 中国人民大学财政金融政策研究中心研究员，CFP 项目高级讲师

　　邵立强 联合资信评估有限公司常务副总裁

　　单喆慜 上海国家会计学院教授

　　江赛春 德胜合伙人兼首席分析师

　　媒体评委：

　　罗 周 《理财周报》副主编

　　刘洲伟 《21世纪经济报道》主编

　　李佩钰 《中国经营报》主编

　　陈 彤 新浪网执行副总裁、总编辑

　　王 炜 金融界副总裁

　　杨 斌 和讯网副总经理总编辑

　　张 义 中华理财网CEO

　　裴金刚 卓越理财执行主编

　　三 评选时间

　　2007年10月—11月底

　　四 评选范围

　　主榜单：各大银行发售的人民币、外币银行理财产品

　　分榜单：各种单一类型的银行理财产品

　　五 奖项设置

　　主榜单(共10个奖项)

　　2007年首届中国最佳银行理财产品

　　分榜单 (共11个奖项)

　　债券型： 最佳债券型银行理财产品

　　最具潜力奖

　　信托投资型： 最佳信托投资型银行理财产品

　　最具潜力奖

　　结构型产品： 最佳结构型银行理财产品

　　最具潜力奖

　　新股申购型： 最佳新股申购型银行理财产品

　　最具潜力奖

　　信用卡： 最具理财价值的信用卡

　　银行系QDII: 最具潜力奖

　　品 牌： 最佳银行理财产品品牌

　　六 评选标准：

　　收益性、安全性、流动性和服务四大因素的权衡。

　　收益指标：a)已经到期产品的平均收益率

　　b)预期到期年收益率

　　c)预计最高收益率

　　权重：40%

　　安全性：预期收益率/预计最高收益率 ×100%

　　权重：40%

　　流动性：a)是否可提前终止

　　b)终止期限(多长时间可以终止)

　　c)提前终止产品占银行产品的比率

　　权重：10%

　　服务性：a)功能性服务(产品服务)

　　b)一般性服务(感受服务)

　　权重：10%

　　七 评分构成

初评	2007年度中国最佳银行理财产品评选委员会根据评选标准筛选入围名单
终评	专业组评委评分	媒体评委评分	《理财周报》读者评分	网络评分
	55%	25%	15%	5%

 

　　

　　八 评选流程

　　1.提名

　　由本次活动评审委员会、本次活动各战略合作伙伴、业内专家学者、业内知名机构代表、资深媒体人士及银行自行寄送参评材料等进行初步提名。

　　评委会召开评审会议，对初步提名单进行讨论筛选，最终确立提名名单。

　　注：原则上，主榜单入围的银行理财产品不超过30个，分榜单的每个奖项不超过3个。

　　2.提名通报

　　经确认提名的理财产品经由《理财周报》进行公开通报。其他合作媒体配合公开通报。

　　3.初评

　　召开评审委会员，根据评价标准，确定最后入围名单。

　　原则上：入围复评的主榜单理财产品数量不超过15个，分榜单不超过2个。

　　4.入围通报

　　经确认入围的银行理财产品和银行经由《理财周报》进行公开通报。其他合作媒体配合公开通报。

　　5.终评

　　经由新浪专题，和讯、金融界专题、21CBH专题的网络投票形式等各种方式吸收民众的评价结果。

　　评委会根据标准获得评审结果。

　　综合各方面评审结果，根据评分权重进行最终得分统计，按照总分对各类理财产品进行排序。

　　主榜单：排名前10的银行理财产品获得年度奖项；分榜单：每个奖项各一名。

　　6.公布获奖理财产品主、分榜单及其发行银行名称。

　　九 参评资料递交要求

　　所推出的银行理财产品所发行的银行资料：

　　1)企业资质：企业营业执照副本(包括注册资金、经营项目等)

　　2)企业中文全称、企业LOGO(格式为JPEG，300分辨率)

　　3)企业文字简介(财务状况、历史佳绩、人力资源、可持续发展性等)1000字以内

　　4)其它能够体现企业优势的内容介绍

　　理财产品的资料：

　　1)理财产品名称及构成

　　2)理财产品主要特点、发售地区

　　信用卡的资料：

　　1)信用卡名称及全部功能

　　2)理财功能简介

　　3)其它能够体现信用卡优势的内容介绍

　　以上各奖项所需材料递交方式：

　　1)E-mail地址：moneyweek@vip.sina.com

　　邮 编：510601

　　地 址：广州市广州大道中289号19楼

　　单 位：理财周报

　　收 件 人：整合营销部

　　联系电话：02087385993

　　联 系 人：刘婵婕 (13826288608)

　　MSN: florencechanjie@hotmail.com

　　十 2007年度中国最佳理财产品颁奖典礼

　　时间、地点

　　2007年12月初 中国•北京

　　颁奖典礼流程安排(拟定)

　　14：00 签到

　　14：30 致辞

　　14：40 嘉宾通报

　　14：50 代表致辞暨主题演讲

　　15：00 本报简要介绍理财产品评选过程

　　15：20 茶歇

　　15：50 各奖项颁奖

　　16：50 获奖理财产品所属公司代表发言

　　17：00 结束

　　十一 后续活动支持

　　各类理财产品基础知识普及讲座、最佳理财师评选活动

　　十二 投票民众颁奖活动安排(拟定)

　　活动后期对所有通过各类渠道参与本次活动评奖、填写有效选票的民间家庭、个人进行抽奖，抽中者获得一年的理财周报。

　　时间：2008年圣诞节，元旦

　　地点：待定

　　具体方案：待定

　　结合点：现场与新一年发行定购相结合