2006年中国十大并购事件提名参考名单

　　(截止到2006年11月22日)

　　1、中海油收购尼日利亚石油公司权益

　　候选理由：2006年1月10日，中海油(0883.HK)宣布与尼日利亚南大西洋石油有限公司签署最终协议，以22.68亿美元现金收购尼日利亚130号海上石油开采许可证所持有的45%的工作权益。

　　2、中国铝业收购多家铝企

　　候选理由：2006年1月开始，中国铝业斥资约20亿元，连续收购和参股中迈铝业、抚顺铝业、焦作万方、遵义铝业、华宇铝电、华西铝业、华鹭铝业、连城铝业等8家铝业企业。此外，中铝还出资5.4亿元，进行铜行业并购，收购了上海有色金属(集团)公司。

　　3、英博收购雪津啤酒

　　候选理由：2006年1月23日，英博啤酒集团宣布：将通过一系列安排，收购福建省最大啤酒企业福建雪津啤酒有限公司100%的股权，交易总额达58.86亿元。在取得有关政府部门的批准后，预计全部股权收购将于2007年底完成。该项收购刷新了迄今为止中国啤酒行业收购金额的纪录。

　　4、高盛投资团入股工商银行

　　候选理由：2006年1月27日，中国工商银行股份有限公司和高盛投资达成协议：高盛投资团将出资37.8亿美元入股工商银行。该项协议在2006年9月工商银行进行首次公开募股(IPO)后顺利完成：高盛集团投资约25.8亿美元，德国安联保险投资约10亿美元，美国运通公司财团投入2亿美元，共获得工商银行8.89%的股份。这也是中国银行业截至目前最大一比境外战略投资。

　　5、新唐钢集团合并成立

　　候选理由：2006年2月28日，河北唐钢、宣钢、承钢三大钢铁集团重组成的新唐钢集团挂牌成立。新唐钢总资产达到576亿元，年产钢产量1607万吨，主营业务收入491亿元，一跃成为宝钢之后的中国第二大钢铁企业。

　　6、中粮集团中谷集团合并重组

　　候选理由：3月17日，国资委宣布，国内最大的两家国有粮油流通企业——中国粮油食品集团有限公司和中谷粮油集团公司——获国务院批准，正式合并重组。中谷集团将成为中粮集团的全资子公司，据估计合并涉及的资产总额高达600亿元以上。

　　7、高盛竞拍双汇发展

　　候选理由：2006年4月28日，双汇集团旗下双汇发展(000895.SZ)发布公告称，由高盛集团、鼎晖中国成长基金授权、代表上述两公司参与投标的香港罗特克斯有限公司，最终中标双汇股权拍卖，交易金额约20亿人民币。

　　8、宝钢钢铁业并购

　　候选理由：6月1日，宝钢发布举牌公告，宣布宝钢集团及旗下2家子公司持有G邯钢股份占总股本的比例为5.0002%，由此引发邯钢集团启动反收购。此役被称为全流通市场后大型国有企业之间的第一场收购站。2006年，宝钢铁还大量收购国内9家钢铁企业股份。

　　9、华为收购港湾网络

　　候选理由：2006年6月6日，华为与港湾网络正式发出公告，宣布双方将就港湾网络部分资产、业务及部分人员转入华为达成意向协议书。双方交易金额尚未披露，据分析收购金额为17亿元人民币。

　　10、沙钢控股淮钢

　　候选理由：2006年6月12日，江苏沙钢集团签约正式收购淮钢集团60%左右的股权，此项收购涉及金额约20亿人民币。

　　11、中石化收购俄罗斯油田资产

　　候选理由：2006年6月20日，英俄合资企业秋明-英国石油公司宣布同意将其子公司Udmurtneft出售给中石化集团，此次交易价格将近35亿美元。中石化集团此次收购获得俄罗斯了政府的批准。据悉，中石化集团同意在收购完成后将Udmurtneft公司51%的股份出售给 Rosneft。

　　12.国美并购永乐

　　候选理由：2006年7月25日，国美宣布以52.68亿港元“股票＋现金”的形式并购永乐。其中，国美电器将以0.3247股自身股票置换1股永乐电器股票，国美电器还将为每1股永乐电器股票支付0.1736港元现金。永乐股票于11月16日停牌，并预计于2007年初在香港联交所退市，退市后永乐将成为国美电器的全资子公司。

　　13、中集集团并购荷兰博格公司

　　候选理由：2006年2月7日，中集集团发布公告称已与荷兰博格工业公司达成一项购并协议，间接收购其75%的股权，待欧盟委员会和中国商务部审批后就可正式达成此项交易。7月27日，欧盟对华反垄断第一案落槌，认定中集集团购并荷兰博格会形成集装箱领域的"准垄断"局面，而在此一个星期前，中集集团已经根据“对审查进程的判断”，主动放弃了并购。

　　14、平安保险控股深圳商业银行

　　候选理由：中国第二大寿险公司——中国平安保险(集团)股份有限公司7月28日签署协议，斥资49亿元人民币(6.145亿美元)购买深圳商业银行89.24%的股权。

　　15、无锡尚德收购日本MSK公司

　　候选理由：2006年8月2日，首家在纽约证交所上市的中国民营企业无锡尚德电力宣布，将以现金和股票交易方式，分两步收购日本最大的光伏制造商之一的MSK公司，最终完成对MSK百分之百控股，整个交易将耗资1.6亿—3亿美元。尚德通过收购借壳进入日本电池市场。

　　16、华能集团收购粤电集团股权

　　候选理由：2006年8月8日，华能集团与广东省国资委签署协议，受让粤电集团24%的股权，由此成为广东省政府之后粤电集团的第二大股东。根据目前粤电集团的市值估算，本次交易涉及金额不低于100亿元人民币。

　　17、法国SEB集团收购苏泊尔

　　候选理由：2006年8月14日，苏泊尔和SEB签订《战略投资框架协议》，SEB将会对苏泊尔进行收购，最多可持有61%的股份。业内众多人士认为，SEB成功获得苏泊尔绝对控股权后，SEB必然垄断中国相关产品市场。从此，SEB和苏泊尔开始等待商务部等政府有关部门的审批至今。

　　18、建行收购美国银行(亚洲)

　　候选理由：2006年8月24日，建行宣布，将收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权，本次收购总价为97.1亿港元。通过收购美国银行(亚洲)，建行在香港的业务规模迅速扩大为原来的两倍，客户贷款从原来的第十六位飙升至第九位。此次收购也是中国银行业有史以来最大的一次海外并购。

　　19、澳洲电讯收购搜房网

　　候选理由：2006年9月1日，澳洲电讯(Telstra)宣布以2.54亿美金现金收购搜房网51%股份。搜房网称：“澳洲电讯是其上市前引入的战略投资者”。

　　20、香港路劲基建控股顺驰中国

　　候选理由：2006年9月5日，香港路劲基建(1098.HK)入资顺驰中国控股有限公司。根据协议，路劲基建将向顺驰中国注入12.8亿元资金，入资完成后持有顺驰中国55%股权。

　　21、广发证券借壳上市

　　候选理由： 9月11日，国内首例券商借壳上市事例浮出水面。延边公路用新增股份换股方式吸收合并广发证券，吸收合并完成后，延边公路申请更名为广发证券。广发证券借壳上市掀起长江证券、光大证券、国金证券等国内券商借壳上市浪潮。业界人士对此现象评价不一。

　　22、银泰系竞购G武商

　　候选理由：2006年 ，“银泰系”在二级市场频频举牌G武商，同G武商原国有大股东反复争夺G武商的大股东地位。被誉为证券市场全流通后上市公司市场化并购第一单。

　　23、华润集团重组华源

　　候选理由：2006年10月9日，华润和鼎晖分别以50亿和20亿注资华源的重组方案获批。依照资产整合设计，华源集团除了保留纺织、医药类两大资产，其余将全部出售。华润集团现有的医药类资产将并入华源，后者原有的纺织类资产则将并入华润。

　　24、沃尔玛收购好又多

　　候选理由：2006年10月16日，沃尔玛出资2亿美元，收购好又多27家赢利门店。沃尔玛还拟再出资增持好又多26%的股份，最终控股好又多51%的股权。

　　25、华润控股深国投

　　候选理由：2006年10月18日，华润股份宣布将投资17.4亿元，通过股权转让和单方增资的方式，获得深国投51%的股份。

　　26、拜耳收购东盛盖天力

　　候选理由：2006年10月25日，拜耳与东盛科技控股子公司东盛科技启东盖天力制药股份有限公司签署协议，将以10.72亿元的价格收购启东盖天力止咳及抗感冒类西药非处方药业务及全国销售网络等相关资产，如果交割期间业绩达到约定标准，拜耳将再额外支付1.92亿元。

　　27、中国蓝星收购法国罗地亚公司、安迪苏集团

　　候选理由：2006年10月26日，中国蓝星(集团)总公司正式宣布100%收购法国罗地亚公司有机硅及硫化物业务项目，并购后蓝星有机硅单体生产能力达42万吨，从世界第六跃升为第三，并成为中国在欧洲最大的投资企业。在此前的1月17日蓝星集团还以4亿欧元全资收购法国安迪苏集团。

　　28、电讯盈科股权转让

　　候选理由：2006年11月13日，持股电盈20%的网通集团将出面与持股电盈8%的西班牙电信公司组成合资公司，双方注入所持电盈股份共28%股份，形成控股电盈的局面。这也标志着持续半年的香港电盈股权转让案基本尘埃落定。在此前的6月，香港投资银行家梁伯韬组成财团以92亿港元接盘李泽楷持有的22.7%的电盈股份。

　　29、“白沙”“芙蓉王”合并

　　候选理由：11月16日，拥有“白沙”品牌的长沙卷烟厂和拥有“芙蓉王”品牌的常德卷烟厂合并正式组建湖南中烟工业公司。合并后公司拥有总资产243亿元，紧随“云烟”位居全国第二。

　　30、花旗、中国人寿等联合竞购广发行

　　候选理由：11月16日，花旗集团等国内外投资者团队出资242.67亿人民币，成功认购重组后的广东发展银行85.5888%股份。其中，拟持股比例为：花旗集团20%、中国人寿20%、国家电网20%、中信信托12.8488%、普华投资8%、IBM信贷4.74%。