中国企业境外IPO融资论坛暨项目洽谈会议程

论坛议题

（政策篇）

11月3日   9：00～12：00

领导致词 

议题一：中国企业海外上市总体情况（

议题二：外资并购规定出台，企业境外引资如何应对（

议题三：萨班斯法案实施后,上市融资最佳选择的分析（发改委）

议题四：境外上市的有关外汇管理问题（建设银行总行）

议题五： 中国企业赴新加坡上市介绍（新加坡交易所）

议题六：韩国证券市场对外放开后，中国企业的机会以及对亚洲金融市场的影响 （韩交所）

论坛议题

（企业篇）

11月3日  14：00～17：30

议题一：上市前引入私募的策略（与战略投资者、财务投资者、

行业投资者的各种合作策略

议题二：企业境外上市的必要条件、步骤和法律要求及费用对比

议题三：企业是否上市及其上市的时机、途径和方法

议题四：企业跨境换股时股权定价及税收等难点的探讨

议题五：中小型国有企业境外上市前的股权结构调整

议题六：企业境外上市前的重组(资产重组、财务重组、业务重组)

议题七：境外上市融资相关政策解析及问题要点

11月4日  9：00～12：00

议题一：美、欧、亚证券市场的分析比较及重点操作实务

议题二：韩国高斯达克市场分析与操作重点

议题三：韩国

议题四：韩国上市过程中涉及的法律事项及律师的作用

议题五：拟海外上市企业如何寻找中介机构

议题六：境外上市的成功案例分析及风险揭示与防范

分会场一：韩国（红筹）上市服务机构和投资机构业务推介专场

拟从符合条件的企业中精选出5 – 10家请专家综合会诊,并与韩国证券期货交易所和专业机构及人士直接沟通与交流，欢迎企业及政府部门参加。参加单位需尽早联系会务组，以便准备所需材料，必须在会议召开前十天备齐所有材料。

分会场二：中介机构上市辅导专场

 辅导议题：1、IPO方式上市与买壳上市的比较

           2、IPO定价机制探讨

3、中小企业当前融资的路径选择

4、创新型中小企业在二、三板市场的机遇

5、境外上市的准备、执行、跟进和费用分析

   参加单位需提前十天将咨询问题传真至会务组，会议中专家会根据企业需求做详尽解析。

分会场三：重点城市（或园区）企业推介专场

11月4日  

 14：00～18：00

商务洽谈部分

拟请嘉宾

（排名不分先后）

                            原外经贸部部长       石广生
－中华人民共和国商务部       商务部服务贸易司司长 胡景岩
－中国人民银行                    统计司副司长          梁明高
－国家发改委                       投资研究所所长　　 张汉亚
－国家外汇管理局                 项目管理司司长       韩玉亭
－商务部研究院领导              院长                       柴海涛
－中国证监会
－韩国证券交易所                 监督委员长
－新加坡交易所                    上市部副总裁            林　梅
－香港交易所北京代表处  　 首席代表 　　　　　 任光明
－日本东京交易所　　　　　上市部　　　　　　   桜木 康雄
－加拿大联邦国际金融公司   董事长　　　　　　   王普旭　
－大和证券SMBC株式会社　北京代表处首席代表    冼楚平
－京华山一国际（香港）有限公司　 副总裁　　　 姜绪荣
－三星证券
－马林江律师事务所               主任律师                  马林江