第二届中国替代能源与电力国际峰会第二单元实录

　　Michael T.Thomas：谢谢大家参加我们第二节会议，有关于输配电市场的发展，这个是我特别感兴趣，因为这也是最具有挑战的改革领域，监管以及商业安排方面多少非常具有挑战性的，全世界可能都是这样的情况，因为这些问题到现在为止都是最具挑战性的。

　　我们第一位发言人是陈允鹏先生，陈允鹏先生现任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任。毕业于武汉水利电力学院电力系统及其自动化专业，1982年、1986年分别获得工 学学士、工学硕士学位。曾任中国南方电力联营公司计划部副主任、天生桥水力发电总厂总经济师、天生桥电站建设管理局副局长兼总经济师。2000年任广西电力工业局副局长、广西电力有限公司董事、副总经理。2003年2月任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任。

　　有请陈允鹏先生演讲。

　　陈允鹏：女士们、先生们早上好。很高兴早上和大家共同探讨替代能源发展的问题。我从电网的角度谈这个问题。我们南方电网公司本身是不发展电厂的，我们这几年除了搞了一点调峰电源之外。但是发电厂和电网是紧密联系在一起的，而且电力怎么满足于负荷的要求，很大程度决定于电源。而且通过多年的搞规划的情况，从规划发展的角度谈替代能源发展的问题。

　　南方电网“十一五”的电力工业发展规划是南方电网公司组织编制，去年11月份在海南通过了

国家发改委工作组评审，现在“十一五”发展规划确定。我今天谈的内容就是“十一五”规划里面确定的内容。

　　在谈这个问题之前，我给大家一个概念。作为南方电网，现在做五个省，广东、广西、云南、贵州、海南，在中国的电网公司里面我们是小电网。我们的整个规模在全国将近20%，另外还有一个特点，中国最大的省网在南方电网就是广东，海南电网差不多是最小的省网，除了西藏就是海南了。去年的增长速度，海南的增长速度是排在全国第二位的，贵州，去年的增长速度排第28位，所以我们很有特点。广州资源很缺，但是贵州资源很丰富，所以决定了我们西电东送，这是南方电网基本的特点。

　　下面我给大家做一下介绍。首先介绍一下2005年南方电网的基本情况，到去年底总的装机是9083万千瓦，占全国5亿千瓦的18%左右，这五个省在80年的时候占全国10%，所以这20多年来发展很快，占全国的比例越来越大。发电量是4200多亿。在五个省里面，广东是最大的，占4800多万千瓦，海南只有211万千瓦，广西和贵州相当，贵州稍微多一点。这几年大家知道贵州实行西电东送所以它的发展比较快。(图)这里五个省里面占的比例。大家可以看得到，装机广东占到53%，发电是54%，广西是13.5和11.9%，云南两个都是14%左右，贵州都是17%左右，海南都是2%左右。

　　除了电源装机、发电量，主要是火电，包括燃煤和燃油。天然气今年开始有了，去年还没有，占的比例水电是装机31%，但是水电的发电量占了22%，火电装机61.7%，发电量占了70%，所以性能很少，去年是240万千瓦。核电装机4.2，但是发电量比较大，基本是满负荷运行，风电就很少了。还有南方电网和区外送售电也很多。我介绍一下西电东送主要是送广东，去年送了477亿度，送广西是58亿度，贵州送了155亿度，云南送出的是39亿度。我们还向香港和澳门送电，广东和广西是负送，另外从贵州往湖南都有送电。

　　在全社会用电量方面，去年是我们增长11.7%，广东占2674亿，广西、贵州基本上相当，海南很小。在比例里面可以看到广东的占61.7%，广西、云南、贵州都是将近12%，海南是2%。

　　第二个方面我介绍一下五省区的经济情况。广东的GDP在全国各省排名是第一位，经过了去年的GDP的普查以后，和第二位距离拉大了。广东在近几年保持第一位的排位应该是没有问题的。广西、云南都是差不多，贵州只有接近两千亿，海南是900亿，但在人均水平上，广东是最高的，人均达到了24000多元，广西和云南8000元左右，海南人均数也比较好在11000元左右。(图)这是各省区喜GDP的比例，广东占了67%，广西13%、云南11%，贵州只有6%，大家把用电量一比就可以看得到，我们这里面的单位GDP的消耗，广东是最低的，贵州在五个省里面是最大的。

　　第三方面我介绍一下五个省的能源资源情况。煤炭资源有标煤是478亿吨，占全国的8.23%，主要分布在贵州和云南。水利资源可开发的1.35亿，占全国的36%，主要是集中在云南。我们国家水电最丰富的是四川和云南，都是1个亿的可开发用量。现在探明的海域天然气储量约2500亿立方米，风力广东发展的非常快，广东可目前开发的风电是600万千瓦，广东和海南目前没有勘测资料。

　　五个省的能源资源分布的很不平衡，广东煤、油、气占5.4%，水电站4.9%，水电基本是开发完成了。所以广东在五个省里面的用电是6%，用电资源只有5%左右。广西是水能资源比较丰富，但是煤炭很少，只有21.8亿吨，不能自给。水电可开发的1921万千瓦，占五省的14.2%，现在已经开发了799万千瓦。所以从长远来看广西也是要西电东送，除了送广东，还送广西。

　　云南的煤炭资源在五个省占32.5%，仅次于贵州，但是水电站70%，在五个省里是老大，在全国的省里也是排第二位。贵州煤炭保有数量是530亿吨，占64%，水电有1300万千瓦，占10%，所以近几年贵州的煤电大力开发，往广东送电。

　　海南资源就更少了，主要是南海天然气，现在探的储量有，但是开发进展的不快，用于发电的也不多，所以现在海南的能源也是很紧张的。水电只有77万千瓦，已经开发完成了。占五省的0.6%，已开发容量57万千瓦。广东省的开发率已经达到了99%了，广西已经达到了38%，云南达到了38.3%，水电可开发的潜力是非常大的。贵州是45%，海南是74%。

　　由于前面介绍了南方五个省的能源资源分布的情况和经济发展的情况，大家可以看到很平衡，西部资源丰富，但经济较为落后。东部主要是广东，发展快，能源短缺，所以决定于大规模的西电东送，这是南方电网发展的必然趋势。

　　第四，南方电网电力工业发展的指导方针。总的来说是指导方针提高能源效率，保护生态环境，加强电网建设，进一步扩大西电东送规模在保护生态基础上有序开水电，优化发展煤电，积极发展核电，合理发展天然气发电和抽水蓄能，鼓励新能源发电，带动国

家装备工业发展。这是南方电网“十一五”的发展的指导方针。

　　下面主要介绍和替代能源有关的内容。一个是加强电网的建设，进一步扩大西电东送的规模。因为南方电网的水电开发离不开西电东送，所以电网的发展对水电的开发是一个很大的促进作用，也是一个基本的条件。所以这一块的说法是大力推进西电东送，加快西电东送输电通道建设，实现更大区域资源优化配置，加快特高压直流输电工程建设，加快交流特高压输电工程的前期工作，满足“十一五”西电东送和愿景云南三江(金沙江、怒江、澜沧江)流域大新水电送广东的需要，加快南方电网主干网架、各省区骨干电网特别是受端电网的建设，提高受端电网接受西电的能力。

　　二、水电的问题，在保护生态的基础上有序开发水电，加快开发调节性能或的大中型水电站，提高水电开发率，根据电力负荷特性的要求因地制宜，积极开发中小水电，以经济手段和市场机制，引导中小水电的合理有序开发，加快和优化西部水电开发，适应远距离输电的要求，促进西电东送。中小水电开发的调节性能怎么适应什么负荷的需要都是密切相关的问题，我一会儿再具体介绍。

　　三、积极发展核电，从我国能源战略安全角度出发，必须加快发展核电，特别是在能源资源缺乏广东省。核电发展要在国家统一规划框架下，坚持以百万级压水堆机组为主，按照“以我为主、中外合作、引进技术、推进国产化”的方针，降低核电工程造价，增强核电在电力市场中的竞争力。

　　四、鼓励新能源发电，积极鼓励风能、太阳能等新能源发电项目的开发和利用。鼓励在大中城市与垃圾处理相结合建设垃圾发电厂。广东、海南具有丰富的风电资源，风电资源开发利用要统一规划，采用公开招标确定项目业主。

　　最后我介绍一下南方电网替代能源的发展问题，这是这次会议大家关心的问题。南方电网的能源资源和电力需求分布决定大规模的西电东送。目前西电东送是云南、贵州的水电、火电并举，主要送广东。2010年西电东送主要是云南的水电，主要送广东，兼顾广西。

　　除了接接受西电外，广东还需要建设大量的电源，第一广东的用电需求超过南方电网总用电量的60%，第二西电东送走廊的限制，第三广东受端电网安全稳定的需要。

　　根据长远规划研究，广东电源：西电占需求30%-35%，到2030年，一个是广东的问题，还有一个受端那面，一个是受端、一个是通道，各方面综合考虑，我们的目标是占广东的30%-35%。所以广东当地建设电源主要是燃煤、燃气电厂和核电厂，并且核电应逐步展重要位置。所以现在在全国核电规划里面广东是一个大头。

　　其他替代能源可以逐步形成规模的是风电，前面介绍过了广东有风电资源600万千瓦，另外广西和海南发展，但风电在南方电网中只是重要的补充，而且风电的发展还有很多问题要考虑，除了造价高、电价高之外，广东很多的风电资源是在海岛上，海岛的风电，发电到以后怎么送到大陆来，海底电缆投资也比较大，所以要综合考虑，怎么降低风电的造价，另外风电和电网也是密切相关，如果建风电比较偏的地方，电网比较弱的，风电接入系统可能也没有办法运行，但是总的来说大力支持风电的发展，根据国家政策风电国家也是给予补贴的。其他可再生能源如太阳能光伏发电、沼气发电等应积极发展，但是这个量比较小，而且这个量用在偏远的农村，大电网达不到的地方。

　　下面重点讨论南方电网水电、核电发展的重点及其应该考虑的问题。

　　首先详细介绍一下南方电网西电东送规划。规划“十一五”西电新增向广东送电1350万千瓦，这几个省之间广东、云南、贵州政府间签了合作性的框架协议，我们电网签了这五年的送售电合同，每个月送多少电都签好了，这“十一五”西电东送的电力市场我们已经落实了。“十一五”新增其中贵州新增400万千瓦主要是燃煤电场，云南新增620万千瓦这基本上都是水电，龙滩水电站现在是420千万，一半送广东，湖南鲤鱼江新增120万千瓦，2010年西电送广东最大电力将达到2440万千瓦。图)这是2010年西电东送的图。另外和越南和香港、澳门的送电力度都要加大，今天我们谈替代能源所以电网方面我少谈一点。

　　(图)规划“十二五”西电新增向广东送电1300万千瓦，其中云南1000万千瓦都是水电主要是两个大的水电基地，一个是“糯扎渡”一个是“溪洛渡”，贵州300万千瓦主要是戈壁滩水电站。2015年西电送广东达到3740万千瓦，“十二五”规划这是初步规划，没有得到认可，“十一五”规划我们已经签了合同是一定要落实的。

　　规划2015-2030年，云南新增向广东送电2500-3000万千瓦，向广西送电约500万千瓦，到2030年送广东达到6200-6700万千瓦。

　　规划至2030年西电东送特高压输电网络形成：3回特高压直流，云南昆西北到广东增城，云南糯扎渡到广东顺德，溪洛渡到广东清远，6回特高压交流。

　　下面我说一下水电开发应考虑的问题。西电东送的重点是开发云南的水电，至2030年，云南外送广东、广西的水电容量为4800-5300万千瓦，占可开发容量的一半。重点开发澜沧江、金沙江、怒江流域的水电。

　　云南水电开发应研究以下问题：

　　1)国家“十一五”规划纲要明确“在保护生态基础上有序开发水电”，在水电开发中如何保护生态、并做到有序开发、加快开发。这是要研究的问题，现在水电开发、云南、四川资源很丰富，所以开发的比较乱，这个问题角度不研究好是会浪费资源。

　　2)应研究远景云南省在满足自身用电需求基础上的外送能力。云南有一个好处煤炭200多亿吨，四川基本上没有煤炭，我们认为云南送一半是没有问题的，因为它本身有200多亿吨的煤。

　　3)应研究水电出力如何适应负荷特性的要求。目前开发的大量中小型水电站没有调节能力，水电处理特性与云南电网的负荷特性正好相反，造成枯水期缺电、丰水期弃水。

　　经过五省区的电源优化规划研究结果，为了达到降低电源、电网建设、运营总成本，提高能源利用效率的总目标，云南水电送广东水电应该送基荷和腰荷，提高输电利用小时。调峰的电源主要在广东建设，所以云南水电开发应该提高发电利用小时。利用小时越来越低对于整个电网的成本会加大，因为西电东送的线路从云南送到广东一千多公里，花费的投资是相当大的。

　　4)应研究水电开发与西电东送输电工程的衔接问题。水电开发现在一窝蜂的上，这是好事，但是建完以后怎么送出，如果送电工程没有国家批准，西电东送工程的工期虽然比大型水电短，但是工期也是很长的，所以各部门的互相协调也是非常重要的。所以云南省三江流域的水电基地开发要统一规划，并与西电东送工程的规划、建设相衔接。

　　3、核电发展问题。

　　建设核电是国家能源战略的需要，广东能源资源贫乏，能源消耗量大，环境保护压力大，南方电网核电主要规划在广东建设，其次是在广西考虑。广东除加快岭东核电站的建设进度外，要加快阳江、粤东田尾、台山腰古等核电站的开发，加大核电在南方电网中的比例。

　　核电开发应研究以下问题：

　　1)核电开发应在电力发展规划指导下进行，根据负荷的需要，统一考虑电源和电网建设问题。广东负荷中心的电网建设困难大、投资大，核电如何送进负荷中心在核电规划选址时就必须研究。核电选址有时候选在广东很偏的地方，这对于电网建设是不利的，我们的电力成本是要提高的。

　　2)如何降低核电工程造价，增强核电在电力市场中的竞争力。

　　3)核电调峰问题。核电技术上到底能否调峰？核电调峰在电网优化运行上是不经济的，调峰可以由电网其他更为经济的方式解决，但电网中的效益应该合理分配。我去年在上海会议上发表了一个演讲，当时我没有去，我的同事替我讲了就是讲调峰和核电的关系问题，效益怎么分配的问题，大家有兴趣可以看看去年的那篇文章。

　　我的介绍到此结束，谢谢大家！

　　Michael T.Thomas：下面是提问时间。

　　提问：请问在“十一五”规划里面，三峡水电送广东会新增多少？

　　陈允鹏：“十一五”规划，三峡送广东目前没有考虑新增的问题。

　　提问：请问你们觉得什么时间能够增加输送电去香港？

　　陈允鹏：那就看香港的需要，因为香港现在本身的电还有富余，现在广东还向香港买电。假如说以后香港受到电的限制，需要电力，我们南方电网供应是没有问题的。

　　Michael T.Thomas：谢谢，现在我想向大家介绍一下麦肯锡的David Xu，他会讲到中国如何能够发展特高压的输电的线路。

　　David Xu博士是麦肯锡全球董事，常驻上海。他是麦肯锡大中华区电力和能源咨询业务领导人，也是《麦肯锡高层管理论丛》中文版本的主编。徐博士拥有长达15年的管理咨询和工业界的经验。

　　多年来，徐博士协助许多国内外大型能源、电力企业开展了涵盖集团战略规划、业务战略制定、并购、资产重组、组织优化、管理和业务流程重组、运营优化和精益生产等诸多领域的咨询项目。同时，徐博士也多次为政府相关部门的政策制定提供帮助。此外，徐博士在新知识和管理理念开拓及推广方面也投入了大量精力，他主持开展了多个能源和电力领域的麦肯锡内部研究项目，并经常通过参加各类商业论坛、在《哈佛商业评论》等富有影响力的刊物上发表文章以及接受国内主流媒体的采访等形式，交流与分享麦肯锡的独到见解与研究成果。

　　徐博士以优异的成绩毕业于美国西北大学的Kellogg管理学院，获得工商管理硕士学位。他还获得了纽约州立大学的光学博士学位。此外，他还拥有

复旦大学的微电子学学士学位。

　　现在请David Xu先生发言。

　　David Xu：跟陈主任一样，我们讨论的是电网，讨论的是以经济效益分析指导特高压电网建设。

　　现在特高压电网在中国有比较多的争议，很多的工作都从技术层面上论证特高压电网。我们看到或者听到，从经济上分析，并不是很多，所以我们希望今天给大家带来一些不同的观点。

　　首先我们说明一下，今天的讨论稿不从技术上的可行性来探讨，因为麦肯锡公司并不是一个技术的咨询公司，我们是管理咨询公司。第二，我们只是提供一个思路，我们不在这里做任何的结论。

　　整体来讲，刚刚跟陈主任所谈的，包括南方电网也在考虑要不要建，或者如何建特高压电网，我们认为特高压电网应该从三个方面考虑它的经济效益。

　　第一，如何降低我们的运输成本。第二，如何通过特高压电网的建设来进一步的引入竞争，打破一些垄断的局面。第三，如何通过特高压电网降低比如像气电，相对成本比较高的电源，取之于风电，进一步增加能源的效力。

　　大家都知道，将来中国的发电和用电还会以非常高的速度发展，但是煤电还会一直保持着相对比较重要或者垄断的地位。和世界很多的国家不同，中国有一个很大的特点，这个特点不仅仅是煤电，同时在风电，也就是能源的供应点和需求的供应点是非常不匹配的。可以看到，像内蒙、陕西、山西、云南、贵州，它的煤炭的储量和需求之间存在很大的矛盾，我们看左下角，这五个省提供了70%的煤炭的供应，但是反过来说，这五个省在全国用电的需求只有13%。

　　如果说我们做同样的分析，我今天没有带图表过来。风电也是非常的相似，风电集中在像新疆、内蒙包括东北的区域，但是相对来说，这些区域经济的发展，它的需求也存在着很大的不匹配。

　　我们看到今天煤炭的价格也好，煤炭的需求、煤炭的供应，最大的瓶颈是运输的瓶颈。大家都知道，目前供应沿海的的下水煤的话是由内地通过火车运到像秦皇港，再用船往下运。同时很多的煤，像澳大利亚、南非提供给我们。所以在这里第一，运输的成本和运输的瓶颈也制约了我们目前很多电力的发展。同时也为我们发电的企业，包括我们的输配电的企业提高了很多的成本。

　　下面这张图表展示了几个观点：一、这是一个成本曲线的图表，横轴是所有煤炭供应的叠加，我们可以看到在不同的煤炭当中有不同的产量，纵轴衡量的是边际成本或者是变动成本，边际成本有两块，一个是煤的生产成本，另外是运输成本，如这个图表，我们做的主要是对下水煤做的分析，可以看到真正当我们发电厂也好，间接的电网公司也好，在买这些电力的时候有57%的成本是花费在运输的成本上。所以中国从某种意义上来讲，我们煤炭价格的高低在很大程度上是由于运输成本而导致的。

　　如果一个有效的超高压电网，或者一个电网的建设，在很多的程度上是可以降低我们的成本。如果有效的特高压电网的建设可以直接降低运输成本，因为中国还是花了很多的钱在运输成本上。另外，因为我们的下水煤，当然这是2003年的数字(图)，最后的成本是由边际煤炭生产厂商所造成的。当然在2004年、2005年由于供需变得不平衡，煤炭的价格变得非理性。但是整体的分析，将来的煤炭价格不会有太大的改善，因为关键的供需关系，特别是边际成本的生成厂商，他的成本一定会保持在比较高的价位运行。如果我们能够通过一个超高压电网，或者以经济手段制定的电网，可以在某种手段上获得区域性的优化。也就是说在很多的区域当中，这些边际成本高的生产厂商会有更多的压力，或者说这些高的边际生成厂商很可能会被供需关系挤出生产的、供应的厂商的名单当中。

　　所以是两点，第一，通过一种经济导向来制定的超高压可以大幅度的降低煤炭的运输成本，同时也降低我们本身的能耗。第二，通过竞争、更多的区域之间的平衡，也可以使得我们的煤炭生产厂商变得更有效。

　　这是我们的第一个观点。

　　第二个观点，超高压是不是对区域的市场将来的改革或者竞价上网产生负面的影响。我们这里的观点也是，看超高压的电网是怎么设计的。可以看到，在国际市场上，比美国市场，有很多的价格的飙升，同时我们的输电的厂商也好，我们的用户也好，尽管价格飙升的时间只有2%，但是对于发电厂商所获得的利润差不多是35%，或者说我们所付出的代价在价格飙升的时候也会变得很高。

　　价格飙升其实存在着两个特点，第一个特点是当一个市场当中发电厂商的集中度相对比较高的时候，价格飙升的可能性就变得很高，其实它是两纬，第一纬是供需之间的矛盾，第二纬是在市场当中供应商的集中度，可以看到英国电力和挪威电力，在英国由于它的行业结构相对比较集中，从电网和消费者来说，所付出的代价比再造成本要高得多。中国往前走，它的状况是什么样子呢？尽管现在大力的发展发电的业务，过去是重发电，轻电网，现在其实还存在这样的状况。除了像南方这些市场，大家都非常追捧这样的市场，由于不同的发电厂商到南方电网的区域当中做投资的时候，它的供需关系可能得到比较快的缓和，同时另外一个特点是它的行业集中度会大幅度的下降，对将来形成区域市场提供了非常好的条件。但是我们看华东电网或者是华东市场，它的市场集中度，我们衡量是前三家发电厂商在高峰的时候所占的市场占有率，所以我们把平均的负荷去掉的话，市场集中度会变得非常高。如果有供需矛盾的时候，又有那么高的市场集中度的话，很可能会生成一些价格飙升的状况，或者说可能的基础。当然最后的价格有没有飙升，完全看将来区域交易市场的交易规则。总体来说，在中国的区域当中，存在一个特点，特点之一是供需在短时间内不能得到缓解。第二，市场集中度在某一些区域市场当中还是非常高的。

　　对我们超高压电网的建设，对引入更多的竞争者或者说不同的发电厂商的选择，其实也会有利于进一步的发展我们的区域电力市场，当然前提是我们的电网是怎么建设的。

　　第三个观点，中国和美国和其他国家相比，发电的成本结构是不一样的，包括气电等等，相对来说，它的成本由于设备没有国产化，由于本身中国是缺气的国家，所以无论是从固定成本还是营运成本都是非常高的。往前走，中国的天然气会越来越依赖于进口，是不是中国需要大力发展气电，通过非常高昂的成本提供电力，我想这里我们也可以进行讨论。但是整体来说，如果有一个如果有效的电网，能够非常好的降低煤炭的运营成本，能够更好的利用风能，有不同的估算，有一些估算说中国拥有60%全世界可以被开发的风能，如何通过超高压电网的建设大幅度的下降浪费或者利用我们的能源，我相信是一个很好的课题。

　　但是我们的结论是，一个超高压电网有效的建设，无论是从降低运输成本，增加行业的竞争、竞争者的参与或者降低市场的集中度，降低将来我们可能所花费的气电等等比较高价格和高成本的购电的话，应该会起到一个推动的作用。

　　但是关键的议题是如何通过好的经济上的论证，不仅仅是把超高压电网的建设在我们的技术层面上，特别是在经济的角度上建得更好，我们相信对中国、对国家电网、对南方电网是一个非常有意义的课题。

　　谢谢大家。

　　Michael T.Thomas：非常感谢。下面是提问时间。

　　我有一个问题，我们看一下扩大特高压电网的经济性，使得比较遥远的资源可以纳入到电网当中，你有没有考虑到存在的困难，也就是优化特高压电网，或者用交通运输(铁路)进一步提升的方式，这两者之间如果做一下比较，你会如何考虑呢？

　　David Xu：我们看过其实在超高压之前，对一般的高压，对铁路运输或者电网运输，越是短的时候电路的运输会便宜，如果距离超过500公里之上，铁路运输会便宜。但是超高压的预算还需要重新的论证。

　　Michael T.Thomas：上午的论坛到此结束。谢谢大家。