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一、论坛举办背景
资产证券化自20世纪70年代以来已经成为全球范围内最引人注目的金融制度创新之一，对世界金融发展产生了巨大的推动作用。资产证券化是一个新的金融创新业务，资产证券化的试点，某种程度上是由于它成为了我国金融改革的重要催化剂，也是被称为中国目前进行的最伟大的金融创新实践，
目前，国家开发银行和中国建设银行已分别获得了进行信贷资产和住房抵押贷款证券化试点的许可，预计第一支资产支持证券也将在今年三季度发行，可以预见我国信贷资产证券化将在未来蓬勃发展，并将以此带动整个资产证券化业务的发展，作为一项金融技术，资产证券化在发达国家的使用非常普遍，资产证券化有助于化解银行业的长期贷款风险，在目前背景下更是如此。这为中国的金融业提供了重大的发展机会，为银行、信托业及相关行业开辟了新的领域和业务增长点。我国有数以万亿计的银行信贷资产及其他可证券化资产，不但为我国数以万亿计银行信贷资产提供了证券化方向，也为中国企业大型项目，如基础设施(交通、码头等)项目贷款、能源项目贷款、公用事业项目贷款、大型制造企业贸易应收款等都有了崭新的融资合作模式，资产证券化将成为中国未来金融业和企业融资的主流业务之一，前景十分广阔。
然而，由于管理办法只是为我国的信贷资产证券化业务提供了方向性指导，会计核算办法亦只是对信托会计业务的整体规范，两者均未解决与开展信贷资产证券化相关的具体的会计、税务处理、房地产抵押登记变更、购买和持有资产支持证券的投资管理政策、信托登记等操作层面上的法律疑难和障碍。目前有关部门亦未就此出台相关的配套制度和政策，而不解决上述问题，我国已经进行的信贷资产证券化在具体操作上即无法顺利展开。为此，人民银行、发展改革委、财政部、劳动保障部、建设部、税务总局、国务院法制办、银监会、证监会、保监会等十部门负责人共同组成了信贷资产证券化业务试点工作协调小组，正在加紧研究试点工作并加快制定信贷资产证券化在会计、税收、投资等多方面的配套政策，而金融业、学术界、法律界和监管单位等亦对此进行了专业而深入的研讨，力求尽快扫清开展信贷资产证券化的包括法律等诸多障碍。
为此，2005中国资产证券化高峰论坛组委会邀请了著名的金融法律事务的布朗·伍德律师事务所(Brown & Wood)、国际金融业巨头——花旗银行、德意志银行、美林证券等国际知名金融业专家，以及中国银监会、中国证监会、财政部、华东政法学院、锦天城律师事务所等国内金融业、法律界等官员和专业人士共同对中国如何开展资产证券化系列主题进行专业而深入的研讨交流，并于6月17日在深圳举办“2005中国资产证券化高峰论坛”，为中国资产证券化的顺利实施及监管单位等提供更具专业和建设性实务方案。
二、论坛举办
1、论坛时间：2005年6月17日(周五)09：00~16：50
2、举办地点：深圳市城市大厦格兰云天大酒店国际会议厅
3、论坛参会人数：约120人
4、论坛参会对象：各金融机构(银行、证券、保险、信托)、 境内外著名投资银行机构、企业财务、理财规划、法律、会计师等相关机构主管，相关政府职能部门负责人，国内外知名业界专家学者等
5、备注：
①、论坛只接待受到邀请和通过邀请预订的相关嘉宾，谢绝未获邀人员入场。
②、受到邀请和通过邀请预订的嘉宾免费入场，超过名额限额的嘉宾参会费用自理：2800元/人(含午宴费)
附：部分参会演讲机构简介
1、花旗银行：花旗银行成立于1812年，当今世界规模最大、声誉最响的全能金融集团。1998年4月和旅行者集团合并后，到2001年底，花旗集团共有26.8万员工，全年总收益达836.25亿美元，总资产为10514.5亿美元。
2、德意志银行(Dentsche Bank)：德意志银行发展至今已经有130年的历史。为德国第一大商业银行,1998年该银行兼并了美国的Bankers Trust,从而成为世界最大银行之一。在德国，德意志银行有着举足轻重的地位。德意志银行一直致力于与中国建设银行合作开发房地产抵押贷款证券化方案，目前已经通过间接方式，成功地介入了中国的住房按揭资产证券化业务。
3、美林证券：美林证券是世界领先的财务管理和顾问公司之一，总资产接近1.4万亿美元。作为一家投资银行，美林证券为世界各地的公司、政府、研究机构和个人提供债务股票安全保险和战略咨询，在业界居领导地位，是全球最大的金融资产管理者之一。
4、布朗·伍德律师事务所(Brown & Wood)，成立于1914年，是国际最负盛誉的跨国金融律师事务所，拥有400多名专职律师，总部在纽约，在华盛顿、伦敦、东京、香港等地设立了分所，尤以在向世界金融市场客户提供法律服务及法律运作方面具有极高的声誉，代理客户包括主权政府和大型跨国公司等。
三、组织机构
主办方：深圳市证券业协会
深圳市保险业协会
深圳市金融家企业家联谊会
深圳国际信托投资有限公司
协办方：上海市锦天城律师事务所深圳分所
中融信资产管理有限公司
支持单位：中国CEPA商机联谊会(香港)
承办单位：深圳市美博会展有限公司
特别支持单位：深圳市人民政府金融发展服务办公室
四、主要议题
1、目前应如何利用信托模式进行资产证券化实务操作？
2、中国目前制度环境和金融环境下的资产证券化的可行模式；
3、中国住房抵押贷款证券化(MBS)试点实施流程研究；
4、中国目前住房抵押贷款证券化的难点、运作对策及操作步骤；
5、美国住房抵押贷款证券化的动因及对中国推行MBS操作启示；
6、国开行、建行试点资产证券化方案存在法律问题及系统解决思路；
7、国际资产证券化主流运作模式发展及对中国的启示；
8、企业债权证券化几种运作模式及操作；
五、协办媒体
深圳电视台、中国经营报、21世纪经济报道、金融时报、新财经、深圳特区报、南方都市报
六、拟演讲单位
Ø中国银监会
Ø中国证监会
Ø中国财政部
Ø德意志银行香港分行
Ø花旗银行香港分行
Ø美林证券香港公司
Ø布朗·伍德律师事务所
Ø深圳证券交易所
Ø中国人民大学信托基金研究所
Ø中信信托投资有限公司
Ø华东政法学院经济学院
Ø深圳国际信托投资有限公司
Ø锦天城律师事务所
七、组委会联系办法
深圳市深南中路1019号万德大厦12楼 邮编：518031
电话： 0755-82137699、82132438、25911266
传真：0755-25916089
邮件：yes518@163.com
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