跨越太平洋的资本桥梁研讨会5月25日上海召开

　　5月25日,美国沃特财务集团携手邀请50余位来自美国的机构投资者、富有投资者、投资银行家、世界福布斯排行人物等专业的金融服务团队在上海与您相约。这是一次与美国投资银行界和投资界面对面的交流盛会，告诉您:

　　作为中国的民营企业如何到美国去上市？

　　作为美国上市公司如何去拓展海外市场？

　　如何利用美国资本平台兼并收购做强做大？

　　美国的机构愿意投资哪些中国企业？

　　如何得到一个市场化的合理的评价方式?

　　如何寻找到一种安全合法且高溢价的退出方式？

　　5月25日上海紫金山大酒店恭候您的到来！

　　演讲主题及嘉宾：

　　主持人：张志浩 美国沃特财务集团上海代表处首席代表

　　开场白：9：00–9：10

　　9：10-9：50 议题一:中国民营企业美国反向收购上市成功案例分析

　　主讲嘉宾：张志浩 美国沃特财务集团上海代表处首席代表

　　9：50-10：00 茶歇

　　10：00-11：00 议题二：如何通过反向收购到美国上市

　　主讲嘉宾：蒂姆沃特(Tim P. Halter) 美国沃特财务集团总裁

　　11：00-11：30 议题三：中国公司在美国上市的相关法律问题

　　主讲嘉宾：乔治戴尔蒙德(George Diamond)律师 Jackson & Walker律师事务所高级合伙人资深证券法律师

　　11：30-12：00 议题四：美国会计体系

　　主讲嘉宾：赵志雄 浩华国际会计师事务所合伙人

　　12：00-13：30 午宴

　　13：30-14：10 议题五：美国证券市场：纳斯达克，美交所和纽交所的比较

　　主讲嘉宾：弗雷德里克强森(Frederick Johnson)  Performance Specialist Group高级副总裁

　　14：10-14：50 议题六：如何在美国市场融资

　　主讲嘉宾：马拉罗森伯格(Marat Rosenberg)  USX中国指数董事总经理

　　14：50-15：20 议题七：美国投资者最感兴趣的中国企业

　　主讲嘉宾：柏强森(Beau Johnson) 中美基金的运营管理主管

　　15：20-15：30 茶歇

　　15：30-16：00 议题八：在美国对中国上市公司作分析性研究报告的重要性

　　主讲嘉宾：约翰达顿(John Dutton)  JM Dutton & Associates, LLC，主席

　　16：00-16：40 议题九：投资者关系和上市后的流动性

　　主讲嘉宾：麦克卡森(Mike Casson) Insight Communication Co.总裁

　　16：40-17：00 议题十：中国公司在美国上市后如何经营

　　主讲嘉宾：特拉维斯帕尔(Travis Parr) PARR公司总裁及常务董事

　　17：00-17：30 提问

　　其他嘉宾

　　罗伯特 里德西部证券金融公司，总裁

　　比尔韦尔斯 Pope Assets Management Inc总裁、CEO,

　　(该公司管理大约两亿五千万资金，同时该公司也是中石油的20个大股东之一)。

　　威廉姆米洛 J.P.Turner & Company, L.L.C(JPT)投资公司总裁

　　演讲嘉宾简历

　　蒂姆.沃特(Timothy Halter)HFG的总裁和创立人，美国市场第一只中国指数—USX中国指数的创始人

　　沃特财务集团公司创立于1987年，是一家致力于协助私营企业通过反向收购的方式在美国上市的专业财务顾问公司。沃特财务集团帮助客户处理在反向收购过程中的所有工作。自从1987年起，已经成功地完成了超过60例的反向收购案例。2003年，沃特财务集团进入中国市场，完成了两家中国内地公司在美国的上市交易。这两家名为中国汽车配件系统(CAAS)、天狮国际(TBGU)的公司，自2003年在美国市场上市后，先后成为中国通过反向收购在美国市场上市的市值排名前两位的企业。CAAS的控制人陈涵霖和TBGU的实际控制人李金元的个人身价分别可以进入中国福布斯前百位和前10位。

　　沃特先生，作为集团公司的创立者和CEO，是全美反向收购领域内最高权威之一，而该公司也是在帮助中国企业通过方向收购到美国上市的美国公司中的佼佼者。美国沃特财务集团也是全美唯一一家在反向收购领域有资格为企业提供CPE和CLE证书的一家公司，凡是修过他的课程的专业人士是可以凭此获得美国证监会持续教育的学分。每年沃特财务集团都在美国和中国两地举办高规格、高影响力的关于反向收购的全国性论坛。

　　沃特先生以其在专业领域内的声望和成就曾受到众多媒体报道，包括华尔街日报(Wall Street Journal)、福布斯(Forbes)、布隆博格(Bloomberg)、CNN等世界知名财经媒体的经常性报道。沃特财务集团在凤凰卫视的知名财经节目：Passage to Wall Street中，作为特邀嘉宾公司为遍布亚洲和欧洲以及美洲的观众提供专业的财经分析，深受观众欢迎。

　　同时，沃特先生还以其出色的中国业务所形成的影响力而成为美国媒体和美国政府公认的中国问题专家。美国国会举办的一些关于中美经济问题的听证会时，他经常都是被邀请的主要专家之一。今年四月十六日，美国国会下设的中美委员会就“中国公司进入美国资本市场”的问题举办听证会，沃特先生被邀请作为此项领域内专家参与此听证会，并对中国公司的公司治理程序、中国在公司透明度以及中美在资本市场方面的比较，以及其他美国国会关注的问题进行了详细的解答和介绍。

　　弗雷德里克强森(Frederick Johnson) Performance Specialist Group高级副总裁

　　Kellogg集团负责营销和客户的高级副总裁。他负责管理在纽交所上交易的超过125个公司，以及在美交所上超过230个公司。同时，他还负责在这两个主要交易所上新挂牌的公司的运营管理和战略合作。在加入Kellogg集团之前，强森先生担任美国管理系统公司的管理顾问，他同时还是纽约证券交易所(NYSE)、纽约债券俱乐部(BCNY)以及全美投资者关系协会(NIRI)的会员。他毕业于乔治亚大学，获得商务管理学士学位，在威廉与玛丽学院获得商业管理硕士学位。

　　Kellogg集团的成立可追溯到1919年，是华尔街上历史最为久远的专家公司之一。其优质的服务和丰富的市场经验伴随其跨越了一个又一个里程碑。该集团具有几十年的经验，稳稳占据了纽交所和美交所上最大的专家公司的地位。

　　作为专家公司，该集团是纽交所上125家公司和美交所上230家公司的做市商，这些客户的市值从5000亿美元到2000万美元不等。公司雄厚的资金储备使得其能够帮助上市公司平稳的市场振荡期。纽交所和美交所为各个行业的上市公司提供了一个极好的平台，在这两个交易所上市的公司都能够获得更高的交易量以及更多的专业分析公司的关注。www.kellogggrouop.com。

　　约翰达顿(John Dutton) JM Dutton & Associates LLC公司的总裁和首席执行官

　　该公司是美国最大的国际性独立研究公司。他是波士顿和洛杉矶两家证券研究协会的会员，同时还是投资管理和研究协会(AIMR)的会员。达顿先生曾经在Moseley、Hallgarten、Estabrok& Weedon以及LH Friend、Weinree, Frankson & Presson的机构公司担任过分析家、调查研究主管和资本市场主管。他还曾经担任Corsair资产管理公司的总裁长达14年之久,该公司管理的资金高达1.25亿美金。他还担任过在NYSE挂牌的一家国际知名的美国国际医疗公司的执行董事和执行副总裁七年。达顿先生在布朗大学获得文学学士的学位，此后在宾西法尼亚大学的沃顿商学院获得MBA的学位。

　　柏强生(Beau Johnson)中美基金的董事总经理和创始人、中美基金的一般合伙人

　　Johnson先生是中美控股有限责任公司的董事总经理和创始人、中美基金的一般合伙人。该基金专门投资通过反向收购方式在美国证券市场上市的中国公司。Johnson先生同时还是艾科特财务顾问公司的总裁和CEO,该公司是一家在美国SEC注册的投资顾问公司。他还就职于在NASD(全美证券交易商协会)注册的做市商Smith Point资金公司，是该公司的一名管理总监。Johnson先生在证券业、投行、基金和并购、风险投资、公司发展和营销管理方面有三十多年的丰富经验。他曾担任过Small Cap Manager, Analysts Spotlight, The Dutton Report和Momentum Investor,其中Monmentum Investor是在网上发行量最大的财经刊物之一。同时他还是两家NASD会员券商的总裁，拥有并控制三家全国性NASD会员公司的特许代表处。

　　麦克卡森(Mike Casson)Insight传媒公司的总裁和CEO

　　Insight传媒公司是一家致力于提供财经公关，管理顾问咨询的专业公司，其主要是为小规模和中等规模的美国上市公司发展和执行整合的“公司财经认知”和“投资者关系”。他还是中国俱乐部的执行董事，该俱乐部是一个国际化的投资联盟，该俱乐部的成员对在美国上市的中国公司有投资兴趣。现在这个俱乐部有近1000名会员，每周和每月都向其会员提供关于中国的投资信息。

　　卡森先生于1975年创立了公司，经过多年不懈的努力，公司的客户中包括了许多蓝筹客户，其中有华尔街日报(Wall Street Journal)、商务周刊(Business Week)、投资者商业日报(Investors’Business Daily)、福布斯(Forbes)、美林(Merrill Lynch)等。通过使用战略性的公司策略，卡森先生在金融服务领域赢得了大量的公司客户，还拥有数量极为众多销售公司全国性数据库的代理人。同时，在金融服务的直接销售领域，卡森先生以其长达29年的丰富经验成为业内公认的权威。

　　作为卡森传媒集团的CEO，集团在其领导下涉足金融出版、媒体和公关等众多领域，旗下包括Insight公关公司和另外两个公司，InvestorInsight出版公司以及一个完全控股的子公司，该公司主要面向财经媒体和投资出版物的电子出版物行业，并拥有该行业最大的网上读者群。其目标客户为在美国金融市场活跃的拥有200万资产的富有个人投资者。该集团的第三个子公司，美国直接营销服务有限公司致力于通过直接邮件和电子邮件的营销策略发展、管理和销售直接营销数据库。

　　卡森先生和其他几个合伙人于1994年成功地计划并创立了PCM投资者服务公司。卡森先生还拥有一个证券公司，该公司为NASD的会员；同时他还拥有众多政权销售证书和注册投资顾问的资格。卡森先生毕业于南美以美大学营销专业，获得硕士学位。他是难德州直接营销协会的主席和董事长。同时还是达拉斯德州大学、南美以美大学的客座教授。

　　威廉姆米洛(William L.Mello)J.P.Turner & Company L.L.C总裁

　　Mello先生目前任J.P.Turner & Company, L.L.C(JPT)公司总裁，该公司总部位于乔治亚州亚特兰大，是一家提供完全服务性质的券商。JPT在全美国有130个分支机构，拥有500多名注册代表。Mello先生于1997年与人共同成立了J.P. Turner公司，之后一直担任公司的总裁。1993年，Mello先生与他人共同拥有了Corporate Securities Group,Inc的一个独立分支机构，这也是一个全服务性质的券商。1995年，Mello先生将其分支与另外一个全服务性质的证券公司合并，并成为总裁和所有人之一。1993年之前，Mello先生在证券和金融业中积累了20多年的管理经验。

　　除了在J.P. Turner & Company, L.L.C.公司的职务外，Mello先生还在其它两家公司中担任董事长的职务：Sales Lead Management (SLM)是一家开发互联网客户管理、追踪等工具的公司。National Investment Banking Association (NIBA)是NASD(美国证券交易商协会成员中的一个组织。对于关注增强发行商的资本构成环境的投资者来说，NIBA已经成为其关注的焦点。

　　马拉罗森伯格(Marat Rosenberg)沃特财务集团和USX中国指数的董事总经理

　　同时还是数家公司的董事会成员。马拉罗森伯格先生曾经是Altlas证券服务公司的董事总经理，该公司是注册券商，并具有NASD的会员资格。该公司致力于私募融资、债务融资和反向收购。罗森伯格先生在此之前担任AllAdvantage网络公司的业务发展部主管，他独立承担了该公司在纽约地区的业务，负责整个公司在金融服务、电子商务方面的战略和管理。罗森伯格先生还曾担任过花旗银行的助理副总裁(AVP)，以及安达信公司的公司战略方面的咨询顾问，主要关注高科技和金融服务领域。罗森伯格先生在宾西法尼亚大学获得学士学位。

　　凯文沃特(Kevin Halter)证券经纪公司的总裁和创始人

　　拥有在证券行业超过17年的丰富经验和知识，同时他还是证券经纪公司的总裁和创始人，该公司是在美国SEC注册登记的股票经纪公司，拥有超过500家公司客户，同时该公司还是证券经纪协会的会员。

　　简历：

　　Ø1987年至今，证券经纪公司创始人和总裁；

　　该公司位于德克萨斯州达拉斯市，是美国西南部最大的独立股票经纪和注册公司之一，拥有超过500家公司客户。

　　Ø1985年至今，沃特资本公司总裁；

　　该公司位于德克萨斯州达拉斯，致力于投资处于快速成长阶段的上市公司和/或处于上市阶段的行业广泛的公司。

　　Ø2002年至今，沃特财务集团董事总经理；

　　该公司是位于德克萨斯州达拉斯市的一家致力于为通过反向收购的方式和质地优良的上市克公司合并来从而上市的私营企业服务的咨询顾问公司。

　　乔治戴尔蒙德律师(George Diamond) Jackson & Walker律师事务所高级合伙人

　　Jackson Walker律师事务所专门从事交易业务的资深律师。他在公司法和证券法、上市、私募以及复杂的合同谈判领域具有10多年的经验。同时，他还对公众融资和私募融资方面也积累了丰富的经验。戴尔蒙德律师同时还代理了无数通过反向收购方式进行上市的客户，而这些客户的行业从能源、电子商务、制造业、零售业、银行业到金融服务业，范围十分广泛。

　　戴尔蒙德律师是美国律师协会成员，达拉斯律师协会会员和德克萨斯州协会会员。在过去的七年中，戴尔蒙德一直作为由美国沃特财务集团主办的“通过反向收购方式上市”论坛的主讲人。

　　赵治雄(Robert Chiu)浩华(Grobstein, Horwath & Company LLP)会计师事务所亚洲区合伙人

　　赵先生有丰富的亚洲及美国会计及审计的从业经验，尤其对SEC报表、商业财务咨询、公司融资和管理、跨国并购、美国税法、国际税法及投资顾问。赵先生的客户包括众多美国公司和中国公司以及台湾、香港、新加坡、澳大利亚公司；遍及各个行业：软件业、计算机业、电信业、制造业、房地产等等。

　　不仅如此，赵志雄先生作为财务总监为其客户提供高品质的专业服务，丰富的实践经验使赵先生在业内享有较高声誉。同时，赵先生同时还是美国加州执业会计师协会成员。

　　比尔威尔斯(Bill Wells) Pope资产管理公司的创立人和投资组合总经理

　　他曾作为高盛个人投资管理部的副总裁工作16年之久。Wells先生毕业于全美顶尖商学院达特茅斯大学的塔克商学院(Amos Tuck School of Business at Dartmouth)并获得工商管理硕士的学位。

　　Pope资产管理公司是一家全球性的投资公司，对所有的资产类型、市值和国家进行分析。该公司比较注重长期投资，对具有竞争优势的公司具有投资兴趣。该公司直接管理的资金高达2.5亿美元。

　　Pope资产管理公司在近两年对亚洲十分关注，公司资金的50%投资给了中国公司的股票。Pope还通过与知名金融服务和媒体集团—新华财经的合作参与中国公司的私募融资中。

　　詹姆斯麦道威尔(James W. MeDowell) WELLPOINT保险公司董事PARR公司常务董事

　　2003年起担任WELLPOINT保险公司董事，1993年起担任ANTHEM保险公司董事。自从2003年合并后，WELLPOINT是现在美国最大的保险公司，收入共计320亿美元。1980-1992，James W. MeDowell担任DAIRYMEN公司的CEO，该公司是一家21亿美元的奶制品食品公司，之后，在1992年他创建了McDowell & Associate企业管理咨询公司。他还是FIFTH THIRD银行的董事，以及VIGATOR电信公司(一家全国性的很有竞争力的电信服务公司)和STARSAT电信公司的董事会副主席。James W. MeDowell同时还是HEUSEN HEARING学院的主席。他曾任前BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KENTUCKY的董事会主席和肯塔基大学的理事。

　　特拉维斯帕尔(Travis Parr) PARR公司总裁及常务董事

　　他于1995年创立该公司，一家综合性的私人风险资金和业务咨询公司。1992-1996，PARR曾担任美国第二大数字输出公司---METEOR图片及成像公司总裁，并成功将其卖给一家英国公司。1991-1994，PARR先后任美国TAPE公司执行副总裁及总裁，该公司是9200万美元的压力敏感带的生产商，之后他将该企业出售给一家韩国集团，STG集团。从1998-1991，PARR同时任DOX和SEAWAY自动化公司的总裁。198 -1988，PARR任ALLEN实验产品公司销售和市场副总，该公司隶属财富500强企业的ALLEN集团。PARR曾任CHRYSLER SPACE分部的市场经理，之后被提升为电子部总经理。他还在多家公司董事会任职，分别为NAVIGATOR电信，BRAMAN家具和CORPHEALTH公司。PARR曾15年都是青年总裁协会的会员，现为世界总裁协会的会员，该协会是一个世界范围的高层企业家组织。他曾在各种政治活动中为民主党委员会工作，如议员WBUR D MILLS和其他政治领导人。PARR 1974年毕业于VANDERBILT大学，获商业和东亚史专业的双学位。并于1977年获得美国著名大学艾默瑞大学(Emory University, Atlanta, GA)的MBA学位。

　　主办单位：美国沃特财务集团

　　承办单位：上海市创业投资行业协会

　　世纪联融企业咨询有限公司

　　洛生贝克国际投资有限公司

　　红桤国际有限公司

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　　联络人：关小姐

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