“上市公司再融资解析可转债操作实务”研修班

　　“2003年上市公司再融资论坛之上市公司再融资解析暨可转债的操作实务”高级研修班

　　新浪财经讯 随着2003年上半年可转债发行与上市效应的显现，上市公司已经将可转债融资方式做为再融资方式的首选。截至2003年9月，深沪两市新发行可转债的上市公司已达9家，是2002全年发行5家的近2倍，两市合计17家，发行规模约为200亿左右。可以预计，2004年可转债的发行与上市将远超2003年，成为上市公司融资的重要手段之一。

　　有鉴于此，中国证券市场研究设计中心、联办培训有限公司将于2003年10月30、31日在厦门市举办“上市公司再融资方式解析暨可转债操作实务”高级研修班。届时将邀请中国证监会相关领导、中银国际证券有限公司、中信证券具有海内外丰富实践经验的资深专家就以下问题进行深入分析和讲解。

　　一、会议内容：

　　1、中国证券市场“再融资”政策制定的背景及其现实(发展)指导意义

　　①我国再融资市场与国外(美国、英国、日本)成熟市场的比较与启示(借鉴)

　　②我国“可转换公司债券”发行市场概述及实际运作中的问题浅析

　　③可转债市场发展与中国股市发展的关联

　　2、可转债与其他融资工具的比较分析

　　①可转债与企业债的比较分析(债权融资)

　　②“可转债、配股、增发”三种融资方式的比较与发行人的选择

　　③资本市场融资环境浅析

　　3、“可转换公司债券”发行操作实务与重、难点问题解析

　　①“可转债”发行条款的设计及其对投资价值的影响

　　②“可转债”的发行审核流程中涉及的重要财务、法律问题解析

　　③影响“可转债”发行方式的选择(定价)与发行风险的防范

　　主办单位：中国证券市场研究设计中心时间：2003年11月1日地点：厦门参会人员情况：上市公司董秘、证券公司投行部参会主讲嘉宾：证监会、中银国际、中信证券等

　　支持媒体：证券市场周刊、财经时报、国际金融报、经济观察报、21世纪经济报道、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、环球企业家、财富时报、新浪网、搜狐网、和讯网、中华企管网、中国证券网等