北京市部分国企并购重组项目亮相第六届科博会

　　北京市部分国有企业并购重组项目亮相科博会

　　论坛主办单位：第六届中国北京国际科技产业博览会组委会办公室

　　论坛承办单位：北京文网公司(http://www.WorldCN.com)

　　论坛特别协办单位：中关村科技园区总部基地、英国道丰国际集团有限公司

　　论坛时间：2003年9月12-13日

　　论坛地点：人民大会堂全国人大常委会会议厅(12日)、北京嘉里中心饭店大宴会厅(13日)

　　北京产权交易中心将参加第六届科博会高成长企业与金融市场国际论坛，将于2003年9月13日上午在北京嘉里中心饭店举办国有企业并购重组推介专场，北京市部分国有企业并购重组项目将集中亮相科博会。

　　据悉，北京产权交易中心此次将组织北京一轻控股有限责任公司、北京纺织控股有限责任公司、北京京煤集团有限责任公司等北京市国有企业代表参加会议并同国际著名投资机构、国内股份制企业及国内民营企业代表交流洽谈及对话，北京产权交易中心总经理吴汝川将出席推介会并作主题演讲。

　　第六届科博会高成长企业与金融市场国际论坛

　　国有企业并购重组推介专场——北京市部分国有企业并购重组项目

　　北京市政府及相关部门领导

　　北京产权交易中心总经理吴汝川

　　北京市国有企业(北京一轻控股有限责任公司、北京纺织控股有限责任公司、北京京煤集团有限责任公司等)代表

　　国际著名投资机构代表

　　国内股份制企业代表

　　国内民营企业代表

　　圆桌对话：国有企业并购重组，金融家与企业家对话

　　嘉宾：北京产权交易中心总经理吴汝川

　　中国国际金融公司研究部总经理许小年

　　国际著名金融投资机构代表北京市国有企业及国内外著名企业代表:

　　世界银行Lead Private Sector Development Specialist：William P Mako

　　世界银行国际金融公司中蒙区首代：KarinM.Finkelston

　　联合国工业发展组织中国投资促进处主任：胡援东

　　高盛亚洲董事总经理、清华大学中国经济研究中心主任、著名经济学家：胡祖六

　　美国美林证券公司中国区主席：刘二飞

　　美国摩根.士丹利添惠亚洲有限公司北京代表处：赵竞

　　美国所罗门美邦亚洲经济学家：黄益平

　　汇丰银行亚太投资银行主管：宦国苍

　　瑞银华宝亚洲董事总经理：杨凯

　　德意志银行亚洲环球企业融资大中华地区副总裁：陈丹华

　　新加坡政府投资咨询(北京)有限公司副总裁：许尚威

　　法国巴黎百富勤董事总经理：蔡洪平

　　大福证券公司董事总经理：黄绍开

　　软银亚洲信息基础投资基金：阎焱

　　中国创业投资有限公司执行董事：赵军

　　京华山一企业融资有限公司执行董事：温天络

　　汉鼎亚太有限公司董事长：徐大麟

　　霸菱集团合伙人中国区总裁：徐新

　　凯雷投资集团司总裁：加利尔·李

　　美国洛克菲勒(Rockefeller)基金会：Nicholas Rockefeller(尼古拉斯.洛克菲勒)

　　太平洋企业投资有限责任公司总裁兼CEO：Michael Sacharski

　　中国国际金融有限公司研究部总经理：许小年

　　中银国际控股有限公司CEO：李山

　　信中利投资集团总裁：汪潮涌

　　China eCapital CEO：王冉

　　全球并购研究中心秘书长：王巍

　　大鹏证券有限责任公司CEO：徐卫国

　　NASDAQ中国区首席代表：黄华国

　　伦敦证券交易所国际总裁：Charlotte Crosswell

　　伦敦政券交易所亚太总裁：Jane Zhu

　　新加坡证券交易所CEO：Hsieh Fu Hua

　　香港交易所中国发展及上市推广总监：彭如川

　　中国上海证券交易所副总经理：方星海

　　中国深圳证券交易所副总经理

　　微软中国公司总裁：唐骏

　　三星集团全球副总裁、中国总部会长：李亨道

　　SK中国总部会长：谢澄

　　SAP中国总裁：西曼

　　英国道丰国际集团执行董事、亚太区总裁，总部基地董事长：许为平

　　新浪网CEO：汪延

　　SOHO公司总裁：潘石屹

　　慧聪集团董事长：郭凡生

　　江苏远东集团董事长、中共十六大民营企业家代表：蒋锡培

　　第六届中国北京国际科技产业博览会高成长企业与金融市场国际论坛秘书处

　　联系人：徐先生、闫先生、张小姐、薛先生、尚先生、牛小姐

　　直线电话：86-10-85866961/2/3/4/5/6/7/8/9

　　传　真：86-10-85866867

　　总机电话：86-10-85866856/7/8/9转219、226、218、225、228、217

　　电子邮件：[e-mail]

　　附件：最大规模国企改革：北京国企百亿资产待价而沽

　　finance.sina.com.cn 2003年08月23日09:23《财经时报》

　　欧阳泽宏

　　历史上最大规模的国企改革正在启动，首批104家国有大中型工业企业并购项目下月将亮相于北京科博会，北京市不会对并购方式、内容、金额及主体施予太多限制

　　对于国资改革一直十分谨慎的北京市，不仅将在9月中旬的“第六届科技博览会”上公开推介104家国有大中型工业企业并购项目，还决定近期挑选约60家企业，通过产权交易平台挂牌等各种推介方式，吸引外资和民间资本进入。

　　《财经时报》从北京市政府下属多个部门获知，北京市对这104家国企的并购方式、内容、金额及并购主体均“没有太多限制”，无论境外还是境内民营资本都可参与其中。预计10月底北京市国资委正式成立后，国企重组并购范围及行业还将进一步扩大。北京历史上最大规模的国企重组改革正逐渐拉开帷幕。

　　今年3月全国“两会”之后，北京市政府体改办即委托多个调研小组，圈定一批企业实地考察。一位负责调研课题的官员近日向《财经时报》介绍，早在2月28日，市政府下发了一份“175项折子工程”文件，包括市经委负责的104家国企并购重组、市体改办负责的60家国企改革试点等，都是在这一背景下产生的。

　　“折子工程”

　　所谓“175项折子工程”，是由北京市政府牵头负责并分解到64个部门细化承担的一整套设计的代称。

　　北京市财政局一位参与组建市国资委的官员告诉记者：全市国有资产家底已经摸清——总资产3000多亿元，其中186户市属国有大中型企业，总资产约1882亿元，利润总额约24亿元；186户中有上市公司20户，合资企业31户，亏损企业13户。按照新的企业类型标准，北京市还有中央企业74户——共计260户国有及国有控股大中型工业企业。

　　市体改办的这位官员分析，虽然这些国有企业“大部分初步建立了现代企业制度”，但“一股独大”现象比较严重，一部分企业仍为国有独资。“体制弊端仍是制约北京市国有企业健康发展的重要原因”。

　　2003年7月17日，对于国资重组一直十分谨慎的北京市宣布：首批推出104家国有工业企业吸引外部资本参与并购重组。这是北京迄今规模最大的国企重组改革行动。

　　《财经时报》获悉，在定于下月中旬召开的第六届中国北京科技博览会上，这104家国企并购项目将正式亮相。科博会组委会透露，其中包括北京星海乐器有限责任公司、北京古桥电器公司、北京医药股份有限公司等全国知名的大企业。这些企业总资产约252亿元，主营产品销售收入约121亿元，职工约7.5万人。

　　北京市政府明确表示，企业和投资者可选择股权和产权并购、盘活存量资产、增资扩股等多种形式进行并购。副市长陆昊更称，只要能让企业进一步发展，外部资本绝对控股也没有什么问题。

　　尝试产权交易平台

　　在“175项折子工程”中，市体改办主办的项目有8个，与国资重组相关的有5项。

　　北京市副市长张茅也牵头负责了一个，即“鼓励用国有企业的优良资产，吸引、嫁接、置换外资和民间资本，实现投资主体多元化，大力发展混合所有制经济”。这个项目由市体改办和外经贸委具体负责，规定的完成期限是今年11月底。

　　“体改办经过仔细研究，决定设立专门的调研课题——非公经济参与国企改造的实践与探索。具体课题由体改办副主任仇章建牵头，产业处主要承办”。目前这些企业的前期调研已基本完成，范围主要是国有和国有控股的大中型企业。

　　市体改办将从中挑选出约60家企业，总资产不低于100亿元，通过产权交易平台挂牌等推介方式吸引外资和民间资本。这些企业基本属于优质资产，只是缺乏继续发展必需的资本、技术、人才因素等，使企业发展受到制约。

　　体改办人士介绍，这些国有企业将尽量避免与市经委推动的104户国企重复，但二者的大方向将保持一致，即通过引入外资和民间资本参与北京市国有企业的并购重组，做大北京市的工业经济总量。

　　首批104家国企将并购重组的消息公布后，立即引来强烈反响，多家民营企业、投资银行、跨国公司已经与北京市经委等主管机构及企业接触，目前已有190多家有并购意向的企业登了记，其中包括德意志银行、高盛亚洲投资公司、瑞士信贷第一波士顿、日本野村证券等国际著名的投融资机构。

　　期待配套政策

　　北京市经委企业改革处官员透露，他们还将在北京市的另外一家国资交易平台——中关村技术产权交易中心举办专场推介会。但目前还没有转让项目进入实际操作的阶段。

　　知情人士分析，这主要是由于此次国企重组计划准备还有些不充分，很多“上榜企业”事先甚至并不知晓，有的企业意见并不统一。目前除纺织行业比较有并购动力，其他行业的企业因公司运营良好，并没有详细的出售计划，对于并购也并没有抱过多期望。

　　此外，北京市经委推出的104家国有企业中，家电、电子、纺织等行业的企业目前资产状况虽多为优良，但因行业竞争激烈，因此，对并购重组有兴趣的投资者多数抱着观望态度，以判断这些企业的发展态势。

　　更为关键的问题，还是各界关心的配套政策没有完全亮相。

　　北京市经委有关官员介绍，近日他们接到很多电话，都是有投资意向的机构想进一步咨询政策细则。记者在北京市经委网站上也看到，还有投资者就此在网页上发贴咨询。

　　据了解，目前北京市经委会正会同市政府综合部门制订《关于外国投资者和民营企业并购国有及国有控股工业企业暂行办法》和《关于外国投资者和民营企业并购国有或国有控股工业企业分流安置富余人员暂行办法》。

　　北京加紧筹建国资委

　　上述两个配套文件离不开企业并购重组中的难点——如资产交易价格的确定、土地处置方式、债权债务和担保、职工安置及非经营性资产剥离、评估值和交易值出现差异等。

　　《财经时报》同时得到消息：两份文件向市政府各委办征求了两轮意见，已经提交市长办公会议审议。但是，由于北京市对涉及外资和民间资本参与国企重组中的一些问题比较重视，两个条例是否近期出台，还难以判断。

　　值得注意的是，随着中央国资委的挂牌，各地国资委的筹备工作也接近尾声，北京国资委最迟在今年10月底将正式挂牌。

　　北京市财政局的一名官员表示，“筹备工作正在紧锣密鼓地进行”，筹备小组已经成立。筹备组组长是北京市副市长翟鸿祥，两位副组长分别是北京控股总裁熊大新、北京城建工委书记张凤朝。现在筹备小组正在进行机构设置、职能分工、定岗定编、部门协调等工作。

　　“下一步的国企重组并购范围以及行业将进一步扩大。如城建、商业等其他领域的国有企业资产移交给北京国资委统一管理后，很可能也会加入并购重组的行列。”

　　这名官员透露，北京市国资委成立后，将接手企业重组行动，具体落实并购方案，全面考虑国有企业的并购重组。