中国财政部总值15亿美元的债券发行计划获得佳绩,10年期10亿美元债券超额认购5倍,5年期5.5亿欧元债券也有逾2倍超额认购,反映国际投资者对中国经济有信心。
据悉,10年期10亿美元5月17日定价为10年期美国国库券加133点(100点为1厘),该批债券开始推介活动时,曾把利率定在140点,后因市场反应热烈而调低点数,票面利率最终确定为6.83厘,半年派息一次,每百元券发行价为99.192美元。欧元债券每百元券发行价为
99.71欧元,利率为欧元掉期利率中间价加33点。
联席牵头行之一摩根士丹利的执行董事罗博特指出,认购是批美元债券的投资者,有57%来自亚洲、43%为欧洲及中东投资者。
由于中国国债超购5倍,投资者平均只能获分配认购额20%,欧洲及中东市场占1/3,亚洲市场占2/3。高盛亚洲副董事长郭德龙表示,因为中国本身储备丰厚,并没有向外国举债的需要,是次发债只为了提高欧洲市场对中国的认识。事实上,中国是次发债能成功地改善欧洲对中国债的看法,在1998年的中国发债中,当时欧洲市场份额只占15%,但今天欧洲市场份额较当年增加超过1倍。
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