本报讯 记者卓尚进报道 中国农业银行股份有限公司6月30日在香港刊登《关于H股全球发售的公告》,并派发H股招股说明书。农行本次H股发行的价格区间初步确定为2.88-3.48港元,香港公开发售时间为2010年6月30日至7月6日,预期定价日为7月7日,预期交易日为7月16日。
公告称,农行首次公开发行境外上市外资股(以下简称为“本次H股发行”)的股份为H股,本次H股发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人(符合相关要求的境内机构除外)。
经中国证监会核准,农行将发行不超过2922352.9万股(含全额行使超额配售选择权不超过381176.4万股)境外上市外资股(H股)。
香港联合交易所有限公司上市委员会已于2010年6月10日举行上市聆讯,审议了本次农行H股发行及上市的申请,但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。
农行本次全球发售的H股为25411765000股,其中初步安排香港公开发售1270590000股,约占全球发售H股总数的5%,国际发售24141175000股,约占全球发售H股总数的95%。自7月6日(即递交香港公开发售申请最后期限之日)起30日内,联席账簿管理人可代表国际主承销商通过行使超额配售权,要求农行额外发售不超过3811764000股H股。
另据发行安排,农行首次公开发行A股将于7月1日开始网下申购,农行A股股票代码为601288,农行H股股票代码为01288。
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