每经记者宋元东

　　继中国有色集团、宝钢集团不久前纷纷宣布并购海外矿业公司之后，国内企业海外并购再现大单。股票已停牌一天的紫金矿业(601899，前收盘价10.00元)12月1日公告，公司于11月29日与澳大利亚公司——IndophilResourcesNL(以下简称Indophil)签署协议，收购其全部已发行股份，所涉交易金额约为5.45亿澳元，折合人民币高达约33.68亿元。

　　Indophil公司在澳大利亚证券交易所上市。该公司是一家勘探及开发公司，主要对东南亚地区金及铜金矿进行勘探和开发，其核心资产为持有SMI的A类股份34.23%的权益。根据SMI的A类股份股权结构，Indophil为其第二大股东。SMI则是一家菲律宾资源勘探及开发公司，拥有菲律宾南部世界级铜金矿床——坦帕坎铜金矿。SMI的全部股份分为A类股份(普通股)和B类股份(优先股)，A类股份与B类股份在股本中的比例为40:60。SMI的A类股份的股东拥有SMI100%的有效运营权，B类股份仅在一些如股本变更、出售重大资产、再投资等重大事项上有表决权，同时有权享有坦帕坎铜金矿项目净利润的6%或者总收入的1.25%的特许权。

　　公告还显示，菲律宾已授权SMI作为“承包商”有权勘探和开发菲律宾棉兰老岛Tampakan铜金矿项目。除坦帕坎铜金矿外，Indophil于菲律宾还拥有其它勘探项目，包括3个特许土地权及16个处于申请阶段的土地权，分别位于菲律宾的吕宋岛北部及南部，棉兰老岛中部及东部。除坦帕坎铜金矿外，Indophil也积极推进现有的勘探项目，寻求新的勘探机会。

　　根据收购前已发行和正在进行的股权安排，Indophil股份总数将达到4.26亿股。紫金矿业以每股1.28澳元(约合人民币7.91元/股)予以收购，按目标公司100%股份计算，公司需为耗资约为5.45亿澳元(约合人民币33.68亿元)。本次要约收购的资金主要来源于公司自有资金及银行贷款。目前，在没有一个更佳建议收购的情况下，Indophil所有董事已声明将于收购期开始的14天内，就其拥有的Indophil股份接受要约收购。该项要约收购尚需中澳双方相关部门批准。

　　紫金矿业表示，菲律宾坦帕坎铜金矿为世界级铜金矿床，拥有巨大的资源储量，项目开采条件好，项目建成后将年产铜精矿(含铜)34万吨，黄金35万盎司(10.89吨)。该项收购符合公司发展战略，有利于推进公司国际化进程。另外，公司还称，由于坦帕坎项目目前正处于可研阶段，尚未开工建设，因此短期内不会给公司带来收益，公司将积极参与坦帕坎项目开发建设。

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