东北经济在世界金融危机中经受住了考验，经济增长速度远超长三角和珠三角，这是短期现象还是长期趋势？盛松成认为，种种迹象表明，东北经济在未来相当长的时间里，发展速度都有可能超过长三角和珠三角。

　　经济结构是盛松成的理由之一。“东北不仅是我国先进装备制造业的重要基地，而且具有雄厚的重化工业基础，农牧业更在全国占有重要地位，大农业优势尤其得天独厚。这些产业不仅具有明显的经济结构优势，而且符合国家经济长期发展的需要。”

　　在装备制造业方面，如黑龙江省的大型火电和水电装备分别占全国市场的33%和50%；东北三省的输变电设备占全国市场的40%；辽宁省装备制造业连续三年成为该省第一支柱产业，辽宁的机床占全国市场的11%，拥有沈阳机床、大连机床等先进企业。

　　在重化工业方面，东北已形成了钢铁、石化、冶金、造船等门类齐全、配套性较强的工业体系，重化工业实力雄厚，如吉林省的汽车占全国市场的11.5%。

　　在农业方面，东北是我国粮食主产区，黑龙江的粮食产量几年后有望超1000亿斤，是中国最大的商品粮基地。

　　盛松成表示，东北的产业基础超过中国其他任何一个经济区域，这些产业掌握着国民经济的命脉。

　　东北的经济与社会环境也在发生深刻变化。

　　“李克强同志做的另一件让辽宁人民印象深刻的事是棚户区改造。在短短几时间里，近两百万住在解放前就建成的成片平房里的居民，居住条件和生活环境发生了根本改变。”盛松成介绍说，棚户区改造的经验后来推广到了整个东北乃至全国。

　　而在这之前，社会保障体制改革试点也是从辽宁开始的，这一改革试点基本解决了数百万下岗工人的保障问题。

　　“国企改革基本完成，大批下岗工人有了保障，实现了再就业，大批棚户区居民居住条件得到了根本改善，这意味着东北经济转型带来的阵痛基本消失，改革留下的社会包袱基本消化，这让东北的社会面貌发生了很大变化，社会治安也有很大好转。”盛松成表示。

　　刘鸿成是1998年起就在沈阳做石材生意的福建商人，对于社会治安与环境的改变，他深有感触，“1999年前后，沈阳铁西的有些街道晚上我们是不敢走的，但现在社会治安好多了。环境也好了许多，以前沈阳市区就大烟囱林立，现在少了许多，而且哪怕有也不冒烟了。”

　　劳动力和土地是最重要的生产要素之一。盛松成认为，正是劳动力和土地成本优势，让东三省成为中国乃至世界资本的洼地。“2006年以来吉林、黑龙江在岗职工平均工资仅约为上海的一半，辽宁不到上海70%。东北的整体水平仅为长三角或广东的七成。”

　　“而且，东北地区劳动力成本上的优势仍在扩大。”盛松成表示。

　　“东北的劳动力成本低，但并不意味着劳动力素质差，相反，东北技术工人的素养可能比中国大部分地方都要高，从20世纪30年代起，东北就是中国最重要的工业基地之一，几十年的工业传统培养了无数技术可靠、勤奋耐劳的技术工人。”盛松成表示。

　　土地价格也是如此，根据盛松成提供的材料，2007年，东北三省平均土地购置费用分别是全国和广东的1/2、长三角的1/4。

　　除此之外，盛松成认为，东北经济发展还拥有资源优势和交通优势。正是这些优势的集合，加上国家战略的支持，使东北有希望成为中国经济增长第四极。

　　“如果说改革开放30年富了华南人、富了华东人，那么，下一个30年，完全有可能富了东北人。”出生在上海，但对东北充满感情的盛松成如此期望。

　　五点一线政策出台预期 港口股复苏迹象渐现

　　据交通部统计快报，5月份沿海主要港口吞吐量3.98亿吨，创历史新高，同比增长5.8%，环比增长5.6%，港口吞吐量出现较明显的上升势头。

　　大规模固定资产投资是港口吞吐量自3月份以来快速回升的主要原因，在外部经济需求的带动下，未来集装箱吞吐量将有较明显上升，而南方地区煤炭消费需求也会出现一定增长。

　　由于集装箱和煤炭吞吐量后期有较大的反弹可能，可关注受益于集装箱吞和煤炭吐量增长，且估值相对便宜的港口股，如深赤湾A和天津港。另外，在辽宁五点一线政策出台的预期下，锦州港和营口港的战略地位大幅提高，值得关注。(德邦证券 于海峰)

　　受益股：

　　000961 大连金牛

　　601999 出版传媒

　　600231 凌钢股份

　　600758 红阳能源

　　000679 大连友谊

　　000585 *ST东电

　　000715 中兴商业

　　600167 联美控股

　　000751 *ST锌业

　　002069 獐子岛

　　600739 辽宁成大

　　600077 百科集团

　　000898 鞍钢股份

　　000698 沈阳化工

　　600306 商业城

　　200706 瓦轴B

　　000761 本钢板材

　　200761 本钢板B

　　200530 大冷B

　　000616 亿城股份

　　002204 华锐铸钢

　　600241 辽宁时代

　　600399 抚顺特钢

　　002123 荣信股份

　　600125 铁龙物流

　　600718 东软集团

　　000410 沈阳机床

　　002220 天宝股份

　　600317 营口港

　　600346 大橡塑

　　000511 银基发展

　　600190 锦州港

　　000558 莱茵置业

　　900951 大化B股

　　600233 大杨创世

　　000881 大连国际

　　002231 奥维通信

　　600719 大连热电

　　000597 东北制药

　　900952 锦港B股

　　600297 美罗药业

　　600715 ST松辽

　　000820 金城股份

　　600303 曙光股份

　　000530 大冷股份

　　600747 大连控股

　　000818 锦化氯碱

　　600593 大连圣亚

　　600795 国电电力

　　000059 辽通化工

　　600396 金山股份

　　600694 大商股份

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