◆每经记者 崔丹

    虽然大盘近期方向不明，但医药板块却似乎一时间成了市场的“宠儿”。《每日经济新闻》记者通过采访发现，医药股的走好主要是源于两方面因素：政策面重拳频出和基金对该板块的超额配置。

政策刺激不断

    “昨日医药板块大幅上涨应该和温家宝总理提出的将用700亿推进医改有关。”海通证券分析师告诉记者，他表示近期医药板块大幅上涨，主要是因为不断有政策刺激的缘故。

    而卫生部党组书记高强在近期也透露，新医改方案最快在年底公布。同时，他还指出卫生部制定了《三年近期实施方案》，这个方案更具体更明确更有操作性。高强的“高调”表态，也刺激了周一医药股的大幅上涨。

    最近对医药行业的政策刺激似乎“源源不断”，据传，政府计划投资600亿支持生物医药企业，其中基因工程和疫苗类药物可能是支持的重点。

    国信证券研究所建议投资者，要坚定持有高成长，估值合理的一线股，如恒瑞医药、天坛生物、双鹭药业等医药股；适时介入拥有亮点、增长确定但估值偏低的二线股，如达安基因、华东医药等医药股；关注医改可能受益的三线股。

基金有望继续超配

    昨日医药指数大幅上涨，涨幅达到3.01%，而上证指数的涨幅仅为0.54%。医药板块中，钱江生化、第一医药、中西药业、上海医药和上实医药均以涨停报收。独一味和华东医药等医药股也出现大幅的上涨。

    “今天医药板块的上涨应该是轮涨行情，主要是行业未来发展前景不错。同时，基金也十分看好医药股，前三个季度他们都在进行配置。”齐鲁证券医药行业分析师吕国启这样告诉《每日经济新闻》记者。

    据相关资料显示，今年三季度，基金持有生物医药行业的总市值占基金全部持股市值的比例为5.10%，整个行业明显出现继续超配。从持股机构上来看，被重仓持有的医药股由二季度末的34家增加到36家，变化不大，但重仓持有医药股的基金数量由2季度末的139只激增到171只，增加了32只基金。

    “大多券商都比较看好医药股，分析师甚至建议基金明年继续超配医药股，不排除明年基金会继续超配。”一位分析人士告诉记者。近期，分析师频频“钦点”医药股，多数分析师给予了“买入”、“推荐”甚至“强烈推荐”等较高的投资评级。

【重点公司】

双鹭药业（002038，收盘价33.27元）

　　公司是一家从事基因工程药物的研发、生产和经营的上市公司，也是国内重组蛋白细分行业的龙头企业。其生化产品以贝科能为主，该产品2007年占公司销售额的40％以上，利润的35％以上，毛利率更达到55％以上，从预测来看，该产品在2009年销量将有进一步的增加。

恒瑞医药（600276，收盘价38.27元）

　　公司的手术用药是明日之星，也是公司下决心要大力推广的产品群。而公司的七氟烷、碘氟醇则是两个具有很大市场潜力的品种。国金证券认为，公司作为国内医药标杆性企业，有最明确的业绩增长支撑，安全边际非常高，尤其是在当前市场环境下，是最佳的防御性品种。

云南白药（000538，收盘价33.64元）

　　公司是国内质地最优秀的中药公司之一，业绩仍处在快速增长阶段。从今年上半年情况来看，公司商业部分增长接近60%，工业部分增长45%，考虑到本期新合并的兴中和云健贡献的7716万元收入，原有工业部分实际增长也达到33%，业绩增长趋势不变。

达安基因（002030，收盘价7.15元）

　　公司是最早进入国内核酸诊断试剂市场的企业之一，所经营核酸诊断类产品主要用于乙肝病毒、丙肝病毒及结核杆菌等检测。公司同时在本专业领域中拥有多项技术专利，产品已占国内相关高端（三甲以上）医院市场70%的份额，是该细分市场的领导者。

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