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中信集团将为中信泰富提供15亿美元备用信贷
中信泰富向中信集团发售等值的可换股债券以替换该信贷安排
可换股债券将以每股港币八元自动转成股权。换股后中信集团将成为中信泰富的控股股东，拥有57.6%的股权
中信集团将协助中信泰富重组澳元杠杆外汇合同
新浪财经讯 12日晚间，中信泰富致信新浪财经称，已与中信集团达成若干协议。中信集团将为中信泰富提供关键性的资金支持用于重组外汇合同的部分债务义务。10月20日公告中已披露了关于这些外汇合同的事宜。
根据协议，中信集团将为中信泰富提供总额为15亿美元(约116亿港元)的备用信贷。中信泰富将发行等值的可换股债券，用来替换上述备用信贷。转换价格为每股8港元。该转股完成后，中信集团将持有中信泰富57.6%的股权。
澳元杠杆外汇合同通过上述协议安排后，中信泰富名下保留的合同主要用于其澳洲铁矿业务需求。其它合同及其未偿清的债务将同时由中信集团安排处理。
因此，中信泰富将获得稳妥的财务基础，并将在合理的负债下运营。鉴于目前全球股票和信贷市场的动荡现状，董事会认为通过其它途径取得额外资金极为困难。因此目前的安排是最为理想的，并能在合理的时间范围内完成。
中信泰富将召开股东特别大会，就该项交易进行投票表决。已成立的独立董事委员会将为独立股东提供有关决议方面的顾问意见。该委员会还将聘请一家独立的财务顾问，为独立股东提供相关的顾问意见。
中信泰富又另行组建了一个专门委员会，主持有关澳元杠杆式外汇合同的全部相关事宜。该委员会主席由现任中信泰富非执行董事及中信集团副董事长兼总经理常振明先生担任。罗兵咸永道在十月二十日的公告发布前就开始了对公司财务系统的内部审核。目前正在对内部监控系统进行彻底的审核。
中信集团副董事长兼总经理常振明先生表示：“我们相信中信集团与中信泰富的上述协议安排有助于恢复市场对中信泰富的信心。中信泰富是一家优秀企业，拥有优质的资产和经验丰富的管理团队。中信集团会一如既往支持中信泰富，并对其未来的发展充满信心。增资的到位可使中信泰富跨步向前继续努力开发其业务。”
中信泰富董事长荣智健表示：“我们对中信集团的支持表示感谢，并深信公告所提的诸项举措为公司提供了一个积极的解决方案。现在我们可摆脱这一不幸事件，继续朝未来迈进。我们对公司的前途充满信心并将全力以赴落实执行以特钢、铁矿开采和房地产开发为核心的业务发展战略。”
中信泰富在中国包括大陆及香港的业务方面有着丰富的经验。随着中国经济的快速发展，中信泰富的业务重点亦日趋侧重于中国大陆。集团的主要业务为特钢制造及其生产需要之原料铁矿石的开采和在中国大陆开发物业。 (文/江山)
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