中铝美铝联手收购力拓12%股份

　　何晓鹤 刘伟勋

　　中国铝业公司和美国铝业公司（以下分别简称“中铝”和“美铝”）的低调出手，成就了全球迄今为止最大的矿业并购案，也让陷入僵持的澳大利亚必和必拓公司合并英国力拓公司事宜再生变数。

　　2月1日下午4点，中铝宣布，已通过新加坡全资子公司，联合美铝获得了力拓的英国上市公司（RioTintoPlc）12%的股份。这次交易的总对价约140.5亿美元，是中国企业历史上规模最大的一次海外投资，也是全球交易金额最大的股票交易项目。

　　本次交易的财务顾问为雷曼兄弟公司和中国国际金融有限公司。国家开发银行是本次交易的融资安排银行。

　　中铝管理层表示，公司对力拓的战略投资反映了公司看好快速发展的矿业前景，也看好力拓的价值和其管理层实现股东价值的能力。

　　隶属于国务院国资委管理的中铝是中国最大的有色金属企业，公司资产规模超过2000亿元，连续两年实现利润超过200亿元。

　　目前，中铝正在推进产业发展战略调整，将战略重新定位为“国际化多金属矿业公司”。2007年以来，中铝公司海外投资频繁，目标包括澳大利亚、秘鲁和越南等地。

　　力拓成立于1873年，是全球第三大多元化矿产资源公司。去年11月，全球最大的多元化自然资源公司必和必拓发起了对力拓的竞购战，计划以3股必和必拓股票换取1股力拓股票的方式将两家公司合并，但遭到力拓董事会的拒绝。按照英国并购委员会设定的时限，2月6日，必和必拓或者将提出正式的收购要约，或者将放弃收购计划。

　　有报道称，中铝和美铝表示，目前无意向力拓发出并购要约，但如果力拓收到来自第三方的正式要约，则中铝和美铝有权发起竞购。

　　来源：经济观察报网