我国首单商业银行不良资产证券化产品成功发行

　　新华网北京1月31日电 (记者 任芳 刘琳) 中国建设银行31日公布，由该行作为发起人的“建元2008-1重整资产证券化”产品日前成功发行。这是中国商业银行首次运用资产证券化方式处置不良资产。

　　资产证券化是近30年来国际金融领域重大的金融创新之一，中国现有的资产证券化形式主要包括信贷资产证券化、房贷资产证券化和不良资产证券化。建设银行是首家获得中国国务院批准开展资产证券化试点项目的银行。

　　建行有关负责人介绍说，1月24日，本项目开始簿记建档，各类投资机构对优先级产品进行了积极认购。

　　该产品发行总规模为27.65亿元人民币，其中优先级资产支持证券21.5亿元，获得AAA评级，在银行间市场公开发行；次级资产支持证券6.15亿元，向中国信达资产管理公司定向发行。

　　建设银行以其未偿本金余额为95.5亿元的公司类不良贷款为基础资产池发起设立特定目的信托，并以该信托财产所产生的现金流支付证券的本金和收益。基础资产池的借款人分布于北京、广东、江苏、浙江等建设银行10个一级分行所辖区，涉及制造业、零售与批发、房地产等17个行业。

　　中国国际金融有限公司担任本项目产品发行的财务顾问和主承销商，中诚信托有限责任公司担任受托机构和发行机构。本项目产品评级机构为联合资信评估有限公司。