首款车贷证券化产品发行

　　作为国内资产证券化试点以来首个个人汽车抵押贷款证券化产品——2008年第一期个人汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券，近日已簿记建档成功发行。

    根据簿记建档结果，采用浮动利率的优先A档中标利差为155个BP，认购倍数为1.18倍；优先B档中标利差为250个BP，认购倍数在1.21倍左右。该期资产支持证券包括优先级资产支持证券19.01亿元和次级资产支持证券0.9亿元，其中，优先级资产支持证券包括A、B两个等级，A级资产支持证券规模16.66亿元，B级为2.35亿元，预期到期日分别为2009年11月26日和2010年6月26日。

    据悉，优先级资产支持证券将以簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行，为浮动利率品种，规模0.9亿元的次级资产支持证券将向上海通用汽车金融有限责任公司定向发行。发行结束后，发行人将按照央行规定申请优先级资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。

    据了解，该期资产支持证券发起机构为上海通用汽车金融有限责任公司，受托机构兼发行机构为华宝信托，主承销商为中信证券股份有限公司。 陈珂