中国银行业面临压力，奋力图强

　　2007年，是中国银行业全面与世界接轨的一年。

　　2006年12月11日，中国入世5年保护期结束，中国金融业全面开放，中国向外资银行全面开放人民币零售业务。

　　与此同时，中国的银行业亦抖擞精神，除了坚守国内阵地之外，也开始努力拓展海外市场。这是中国银行业面临压力奋而图强的一年。

　　工商银行成为南非标准银行第一股东、国家开发银行参股巴克莱银行……中国的银行凭借着强大的实力，一系列海外扩张令世界瞩目。一场无形的银行扩张的硝烟，愈来愈浓烈。

　　下面，我们整理出关于2007年中国银行业海外扩张的一些记忆片断。

　　关键词一：海外上市事件：中信银行A+H同步上市国内银行到境外上市不是新鲜事。早在2005年，就有中国银行、交通银行赴香港上市。随后，建设银行、招商银行等登陆香港股票市场。

　　但在2007年4月27日，中信银行分别在上海证券交易所、香港联合交易所同时挂牌上市，依然是一件值得记住的大事。这是内地第一家以“A＋H”形式在内地与香港实行同步上市的股份制商业银行。之前，作为国有商业银行老大的工商银行，于2006年10月27日分别在香港联合交易所和上海证券交易所同日挂牌，中国工商银行A+H发行募集资金刷新了全球IPO纪录。

　　中信银行4月16日至19日在香港公开招股，发行价为5.86港元，发行股数为48.84亿股H股，集资额最多达286.26亿港元，创下当时港股市场集资额最大的新股纪录。

　　背景：中信银行是中信集团旗下最大的子公司，截至2006年底，中信银行总资产达7068亿，为国内第7大商业银行，在股份制商业银行中仅小于招商银行，公司存款及贷款余额和国际贸易结算量在全国性商业银行中均排名第二位，外汇业务在全国性商业银行中亦处于领先地位。中信银行将直接受益于中信集团的综合经营服务平台，主要体现在品牌、客户和网络资源等方面。中信集团子公司之间的协同效应是中信银行独特的竞争优势。

　　关键词二：海外收购事件一：国家开发银行参股英国巴克莱银行2007年7月23日，国家开发银行与英国巴克莱银行正式签署股份认购协议及战略合作备忘录。此次合作是国家开发银行应巴克莱银行之邀对其进行投资入股并参与收购荷兰银行。

　　根据股份认购协议，国家开发银行将先期投入30亿美元参股巴克莱银行，支持其正在进行的收购荷兰银行的行动；国家开发银行在巴克莱银行持股比例约为3%，并向巴克莱银行派出董事。如果巴克莱银行收购荷兰银行成功，国家开发银行将再向巴克莱银行投入80亿美元至105亿美元，从而使国家开发银行在巴克莱银行的持股比例达到5%以上。

　　根据战略合作备忘录，双方将进行全面合作，巴克莱银行将向国家开发银行转让管理经验和技术，提供人员培训。国家开发银行支持巴克莱银行的全球发展战略，支持其打造成多样化、全方位的全球领先银行。

　　背景：国家开发银行有关负责人表示，国家开发银行这笔金融投资是从自身的战略、商业和财务考虑的，是一个重要的商业决定和市场行为，是国家开发银行全面推行商业化运作改革进程中迈出的重要一步。如果这笔投资完成，这将成为迄今为止中国企业最大的一笔对外投资。

　　事件二：工商银行入股澳门诚兴银行2007年08月29日，中国工商银行宣布入股澳门第三大商业银行诚兴银行，迈出上市后境外收购的第二步。

　　根据工行的公告，工行将斥资46.83亿澳门元(约合44.03亿元人民币)，向澳门“赌王”何鸿燊和澳门旅游娱乐有限公司购入诚兴银行70%的股权，另向该行董事永明购入9.9333%的股权，合计79.9333%。根据相关协议，工行未来还可以收购余下的20.0667%股权，实现全资拥有诚兴银行。

　　诚兴银行按照总资产排名是澳门第三大商业银行，也是澳门最大的本土银行。目前诚兴银行在澳门拥有9家分行和47台自动柜员机，提供包括公司银行和个人银行在内的广泛的银行服务。截至去年底，该行总资产为253.87亿澳门元(约合238.69亿元人民币)，净资产为18.03亿澳门元(约合16.95亿元人民币)，净利润为3.12亿澳门元(约合2.93亿元人民币)。

　　背景：这是继去年年底收购印尼哈林银行后，工行上市后的第二笔境外收购。美林集团发表研究报告称，虽然工行每股收购价是诚兴银行每股净资产的3.3倍，但鉴于后者过去两年净利润的增长幅度接近30%，工行的出价仍属合理。诚兴银行的规模并不大，将对工行财务的贡献有限。截至去年底，诚兴银行的贷款、资产和税前利润等数字在工行的占比均不到0.5%。不过，此次收购将使工行的境外业务得到较大的扩张，其境外资产、贷款和分行数目均将增加近10%。高盛集团的报告称，澳门在旅游和娱乐事业的推动下，金融市场正快速增长，工行通过收购将成功进入该市场。

　　事件三：民生银行入股美国联合控股

　　2007年10月8日，民生银行发布公告称，公司已与美国联合银行控股公司签署投资协议，购买美国联合银行控股公司新股发行前9.9%的股权。投资金额为2.12亿至3.17亿美元，收购完成后民生银行将持有该家银行4.9%的股权。该项提议已于公司9月27日第三届董事会第四次临时会议表决通过。

　　民生银行将分三步购买美国联合控股的股份：首先，以现金认购联合控股近期拟增发的新股约535万股(占联合控股增发后股本的4.9%)。第二步，通过发行新股或某些指定老股东出售老股的方式，增持到联合控股合计9.9%的股权。民生银行预计这两项花费大约为25亿元。最后一步民生银行可以通过购买新股或者老股的方式增持至20%的股权。民生银行在美国联合控股公司享有反摊薄权、股份不变、登记权和董事会及管理层委任权。

　　背景：这是中资银行首次在美国收购银行类金融机构。联合银行控股公司总部位于美国旧金山，成立于1998年，在美联储的主管委员会登记为一家银行控股公司，已在纳斯达克上市。公司通过联合银行集团从事其主营业务。联合银行控股公司属下的联合银行集团是全美国以华人社区为主要服务对象的最大商业银行之一，共设有51家分行及贷款中心，主要集中于美国加州，另在全美各大城市都有网点。另有1家分行位于香港，在上海、深圳及台湾则设有代表处。

　　事件四：工商银行入股南非标准银行

　　2007年10月25日，中国工商银行宣布，工行董事会和南非第一大银行———标准银行集团的董事会达成协议，工行将支付约366.7亿南非兰特(约54.6亿美元)的对价，收购标准银行20%的股权，成为该行第一大股东。

　　工商银行收购标准银行股权的实施方式包括：（1）标准银行向工商银行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股，发行价格为每股104.58南非兰特；（2）工商银行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份，收购价格为每股136南非兰特。两种方式互为前提条件。交易实施后，工商银行将拥有标准银行届时股本总数的20%。

　　南非标准银行总裁JackoMa鄄ree在10月25日的新闻发布会上表示，此次并购将为工行客户在非洲开展业务提供绝佳的金融平台。除了在公司银行、贸易金融以及投资银行等领域进行合作，二者还计划成立一个数额超过10亿美元的全球资源基金，专门用于对矿业、天然气等资源行业的投资。

　　背景：资料显示，截至今年6月30日，标准银行资产总额为10879亿南非兰特(约1620亿美元)，按照一级资本排名，该银行位居全球第106位和非洲首位。目前，标准银行拥有1051家分支机构，遍布非洲18个国家以及欧洲、美洲和亚洲的主要金融中心，业务覆盖零售银行、公司与投资银行以及人寿保险等各个领域。而工商银行则是中国最大的商业银行，总资产达1.1万亿美元。2006年末，工商银行总资本在全球银行业排名第七。近期，工商银行总市值超过3000亿美元，名列全球银行业第一。

　　关键词三：设立海外分行

　　事件一：中国银行设立荷兰分行2007年7月26日，中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行在荷兰鹿特丹世贸中心举行开业典礼。这是中国银行在荷兰设立的首家分行。鹿特丹分行已于今年6月18日开始试运行，主要服务对象包括在荷兰的中资企业、华侨华人和与中国有经贸往来的荷兰企业等。

　　背景：中国银行卢森堡分行是中行在海外较早设立的一家分行，成立于1979年，是中国银行、也是国内的金融机构在中国改革开放后于海外设立的第一家分行。这也是中国银行第一家以分行和附属公司并存开展经营活动的海外机构。

　　事件二：交通银行设立澳门、欧洲分行

　　2007年10月22日，中国交通银行在德国法兰克福举行揭牌仪式，宣布该行首家欧洲分行开业。交行也因此成为继中行、工行、建行之后第四家在法兰克福设立分行的中资银行。

　　11月1日，交通银行澳门分行正式开业，这标志着交行在国际化经营方面又迈出了重要一步。

　　背景：分析人士称，法兰克福分行作为交行在欧洲设立的首家分行，其作用不仅在于填补了银行在欧洲经营网点上的空白，更重要的是，该分行还将与上海、纽约分行一起，构成全银行24小时外汇运营系统的重要一环，成为全银行的欧元清算中心。

　　澳门分行的设立，则是交通银行实施“以亚洲为主体”的海外发展战略的重要步骤之一。澳门分行开业后，交行在香港、东京、新加坡、首尔、纽约、法兰克福、澳门及伦敦共有海外网点50多家。据悉，在未来3年里，交通银行将渐次推进新机构的设立工作，至2010年实现海外一级机构数量达到15个以上。

　　事件三：招商银行设立美国分行

　　美国东部时间2007年11月8日，美联储正式对外发布消息，批准招商银行设立纽约分行，从事批发性存款业务、贷款业务、贸易融资业务以及其他银行服务。至此，招商银行成为自1991年美国《加强外国银行监管法》颁布以来首家准入美国金融市场的中资银行。

　　背景：招商银行和工商银行都于今年年初向美联储正式递交了在纽约设立分行的申请，但历经曲折，仅招行于今年11月获得批准。

　　招商银行2002年10月已在纽约设立了美国代表处。三年之后，招商银行的总行行长办公会讨论通过了关于设立纽约分行的可行性报告，确定分行选址在纽约，采取州注册方式。招商银行此前还在香港设有分行，香港分行于2002年8月28日正式成立。