引入十大基石投资者 远洋地产周五招股

    机构投资人和香港富豪们还是一如既往的看好内地房地产股。市场消息透露，将有十名基石投资者（以禁售期换取优先认股权的投资者）认购本周热门新股远洋地产（3377.HK）。

 

    由中远国际（0517.HK）分拆的远洋地产初步招股文件披露，该公司上市引入10名基石投资者，其中中国人寿、恒基地产（0012.HK）主席李兆基、新加坡投资公司（GIC）、对冲基金OZManagementLP，分别认购3000万美元股份；交银国际、郭氏兄弟、中国外运、FidelityInsuranceCompany等六家公司，则将分别认购2000万美元。以上基石投资者合共认购约2.4亿美元股份（约合18.72亿港元），上述股份设有1年禁售期。

 

    据悉，远洋地产将以每股6.45港元～7.7港元发售15.51亿股，IPO集资额介于100.04亿～119.4亿港元，主要用作现有及未来项目发展。该公司此次上市发售股份中90%为国际配售，剩余10%为公开发售，股份将于本周五起公开招股，预期9月28日上市，保荐人摩根士丹利及高盛。

 

    招股上件披露，远洋地产预测今年净利润将不少于人民币16.33亿元，较去年同期的5.704亿元增长1.86倍。若撇除物业重估等其它项目，核心盈利将不少于14.53亿元，该公司承诺今年派息比率不少于20%。另一保荐人高盛预测，今年净利润增长2倍，至17.2亿元，主要受惠于一次性收益。

 

    据了解，远洋地产主要在北京开发中高端住宅、高级

写字楼、零售物业、酒店式公寓及酒店业务。该公司为北京具领先地位的

房地产公司之一，并将业务扩展至其它高速发展地区，包括环渤海及珠江三角洲地区。目前在北京市、天津市、沈阳市、大连市以及中山市等地有21个开发项目。截至今年3月底止，公司已完成总建筑面积约228万平方米。远洋地产目前拥有土地储备约859万平方米，其中190.44万平方米尚未取得土地使用证。摩根士丹利预期，该等土地储备可足够该公司未来3～4年发展。

 

    凯基

证券分析师蔡铁康指出，目前投资者对新股热情依旧，恒鼎实业（1393.HK）因市场反映热烈将招股上限由原先的6.65港元上调至6.83港元。远洋地产具有较强的股东背景，加上如此多的基石投资者认购，应该是个安全之选。

 

李嘉诚、郑裕彤认购群星纸业

 

    同于昨日展开路演的还有内地装饰原纸生产商群星纸业。消息人士透露，该公司计划以每股4.10港元～5.35港元招股，IPO共发售3亿股，集资额介于12.3亿～16.05亿港元。股份将于下周一公开招股，预计10月2日上市。

 

    该公司同样引入了基石投资者，长江实业（0001.HK）、周大福及嘉里集团，分别认购3200万股，合共9600万股，占上市后已发行股本的9.6%。保荐人工商东亚研究报告表示，该公司计划将集资所得大部分用作扩充产能，2008年产能将提升至20万吨，2009年则提升至32万吨。该公司去年净利润为9393.7万元。工商东亚报告预测，群星今年盈利2.11亿元，较去年同期大幅增长1.25倍，明年盈利为3.37亿元。

 

    据了解，群星目前主要从事制造和销售特种纸，包括装饰原纸产品和印刷用纸产品，目前营运6条生产线，总年度设计产能约17万吨，其中12万吨为装饰原纸。刘小庆
刘小庆 每日经济新闻