外资银行进军本地市场影响几何

　　记者 袁蓉君

　　4月2日，首批转制的外资银行本地法人银行正式开业，可以涉足人民币零售业务，这标志着中外银行同台竞争的大幕已经正式拉开。当天接受记者采访的中外机构专家认为，在市场竞争方面双方各具优势，短期内市场格局不会出现大的变化，而人才的竞争则会日趋激烈。总的来说，双方合作有利于市场培育和实现双赢。

　　短期内市场竞争格局不变众

　　所周知，与中资零售银行相比，外资银行在管理水平和创新能力等方面具有一定优势，但其在渠道(网点)资源和客户资源这个至关重要的因素方面也明显不足。而中资银行在本土具有网点多、熟悉本地业务、客户资源丰富的特点，在发展业务的方式上也比外资银行更有优势。根据记者的了解，目前，首批转制法人银行的外资银行中，汇丰、渣打、花旗、东亚拥有的本地网点分别为35、23、16和32家，四者相加超过100家网点，根本无法与中资银行在全国星罗棋布的网点相比。

　　鉴于上述原因，尽管本地法人银行开业之后，外资银行在华抢滩布局的步伐会进一步加快，从趋势来说中外竞争必定会加剧，但短期内这种加剧只会集中于一小部分领域，比如高端客户的争夺。中国社科院金融研究所银行研究室副主任曾刚对记者表示，“目前双方之间的比较优势非常明显，短期内会各安本分。直接的PK恐怕要等一段时间外资银行可获准通过并购实施超常规发展之后才能展开”。

　　就长期来说，花旗集团中国区首席经济学家沈明高告诉记者，在外资银行网点增多以后，中外竞争将更加全面。他还补充说，因外资银行偏重的不是价格竞争而是服务竞争和产品竞争，这对国内银行来说具有正面作用，他们可以学习通过细分市场、提供更加个性化的服务和更适合客户需要的产品来竞争客户。“这样一来，我们就会发现，未来的银行市场就会有更多的产品、更好的价格、更贴近企业和个人需要的服务。在这个发展过程中，所有的市场参与者都可能是赢家。”

　　在外资银行可以开展本地

零售业务之后，普通老百姓是否愿意到外资银行开户是中外银行都很关心的一个问题。对此，曾刚表示，对普通老百姓来说，银行服务的便利性很重要。“他到银行是领工资、缴纳各种费用等。目前，各单位的工资账户基本不会开在外资银行，加上外资银行网点少，短期内无法提供日常的金融服务，即使其不设“门槛”，对普通老百姓的吸引力也不大”。“当然，如果我是富裕人士，可能会将一部分钱交给外资银行打理，但同时仍会将日常的金融服务交给中资银行”，他说。

　　人才竞争日趋激烈

　　除了市场竞争之外，中外银行之间还有一个竞争就是人才竞争，这是很直接的。根据花旗和汇丰透露的最新信息，前者今年将在中国增加1000多名员工，后者则将在今明两年增加人手1000名。这充分显示，外资银行对金融人才的需求与业务扩张同步上升。

　　那么，外资银行如何才能招募到优秀人才呢？曾刚认为最方便的做法就是“挖中资银行的墙角”。“这种做法的成效非常快捷，因为挖来的人才一方面带来了适应中国本土的经营理念或方式，另一方面还带来了客户资源，这一点是很重要的，也是外资银行进行市场扩张的一个重要手段”。鉴于外资银行提供的高薪酬是中资银行无法比拟的，双方在人才方面的竞争将是激烈而现实的。目前中国大型商业银行都由国家控股，如薪酬太高恐怕会引起非议。即使是机制比较灵活的股份制商业银行，鉴于其在发展模式与盈利能力方面与国际银行具有较大差异，恐怕也很难开出像外资银行那样高的价钱与之竞争。

　　在此情况下，中资银行应如何应对？

　　沈明高认为，人才竞争在一个国家经济高速发展过程中是不可避免的，不仅仅局限于金融行业，也不仅是在外资银行进入之后才会显现。因中资银行的薪酬体制很不灵活，短期内可能会流失一部分人才，但如果中资银行在这方面做一些改进，也有可能会从外资银行找到需要的人才，这样就是一种良性的竞争。因此，“问题不是在外资银行挖人，而是中资银行如何完善内部管理、治理结构、激励机制等，更贴近市场需要”。方明则认为，高工资只是吸引人才的一个因素。“只有识别人才、用好人才，并给予他们恰当的激励，才能使其愿意留下来”，他说。

　　优势互补实现双赢

　　当然，中外银行之间也不仅仅都是竞争。实际上，在任何一个市场中，竞争者之间都具有合作的空间，双方可以将各自的优势组合起来共同开发市场，获得双赢的机会。沈明高表示，中外合作应着眼于拓宽市场，增加创新和产品，使所有的参加者都有更快的发展。

　　事实上，目前已经有很多外资银行都成为了中资银行的战略投资者，双方已经在多个领域进行了合作。如汇丰与交行、花旗与浦发、皇家苏格兰银行与中行等。

　　外资银行在中国拓展业务的方式是多层次的，如成立完全独立的法人银行、成为中资银行的战略投资者、将来通过并购城市商业银行等获得发展机遇。方明认为，这三种方式会长期并存。从外资银行在世界其他国家的发展经验来看，他们通常都会将在当地成立的法人银行与并购方式结合起来。

　　鉴于外资银行转制为本地法人银行之后，将直接成为中资银行的竞争者，有人担心此前中外银行的战略合作关系可能会不利于中资银行，因为外资银行通过合作可能会掌握中资银行的一些内部信息。

　　中国银行全球金融市场部高级分析员方明认为这种担忧有一定道理，尤其是在战略合作涉及到双方发生利益冲突的时候。他表示，中资银行对此应有所考虑，但更重要的是监管部门，应采取一些相应的规范措施。