郑新立：高度重视产业安全监测预警和对策研究

　　

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　　中共中央政策研究室副主任 郑新立

　　任何一个国家，为了扶持本国经济的发展，使本国人民在经济发展中获得最大利益，都非常重视产业安全问题。我国作为一个发展中大国，同世界经济的联系日益密切，为了在激烈的国际竞争中趋利避害，增强竞争能力，尤其要重视产业安全问题。

　　一、当前为什么要重视对产业安全问题的研究

　　产业安全是与国际竞争相伴随的不可回避的问题。纵观世界各国发展的历史，有的国家能抓住机遇，迅速步入现代化行列；有的国家经济危机频繁发生，发展缓慢，无不与能否有效维护产业安全密切相关。随着我国对外开放的不断扩大，我国企业面临着严峻的挑战和竞争的风险。要想在市场竞争中站稳脚跟，使企业不断做大做强，就必须高度重视产业安全问题，善于规避各类风险，扶持和保护优势产业的发展，这关系着企业的兴衰存亡。

　　外资大量进入和并购国内企业，必然引发产业安全问题。改革开放以来，我国累计利用外资6000多亿美元，兴办了几十万家合资企业，特别是最近一个时期以来，外商独资化的倾向明显，并积极并购我国行业排头兵企业。一些地方政府为了制造利用外资方面的政绩，毫无产业安全意识，支持国内企业接受跨国公司的兼并。如果不加防范，跨国公司就有可能在我国某些行业形成垄断局面，而国内长期形成的人才和技术积累也将拱手送给外方，由此带来的产业安全问题必须引起警惕。

　　在未来一段时间内，我国企业都将面临发达国家在经济和科技上占优势的压力。与发达国家相比，我国企业技术水平和管理水平还比较落后，特别是缺乏具有国际竞争力的跨国集团，在国际竞争中，我国企业总体上处于劣势地位，稍有懈怠，就有被跨国公司吞并的危险，也只有树立起强烈的风险意识，采取正确的竞争策略，才有可能以弱胜强，以小胜大。

　　我国经济发展目前已进入了一个攻坚阶段。过去二十多年，依靠劳动力成本低等优势，使劳动密集型产品在国内外市场上都占有了一定的份额，某些产品在国内外市场上已接近饱和状态，然而，技术密集和资本密集型产品仍然大量依赖进口和外资企业提供。实现我国经济的快速持续发展，必须加快产业升级，在巩固和扩大劳动密集型产品市场占有率的同时，加快资本密集和技术密集型产业的发展，以形成新的经济增长点。我国已进入工业化的中期阶段，在工业内部，重工业的比重已上升到68%，对能源资源的需求大幅度上升，如果不能走以节约资源能源求发展的道路，仍然延续高投入、高消耗、高污染的增长方式，经济的快速增长将难以持续。同时，随着资本市场的开放，国外银行和投资公司大批进入国内，使国内经济与国外经济、实体经济与虚拟经济紧紧联在一起，国际金融市场的波动很容易传入国内，各类游资也会冲击国内市场，加大了我国经济运行的风险。

　　总之，当前重视和研究产业安全问题，决不是空穴来风、杞人忧天，而是摆在我们面前非常现实的突出问题，必须给予高度重视。只有对产业安全保持高度的警戒，认真研究有关对策并付诸实施，才能防患于未然，从而把我国经济目前平稳快速增长的势头长期保持下去。

　　二、现阶段我国产业安全面临的几个突出问题

　　(1)缺乏具有自主知识产权的技术和产品是我国产业安全面临的最突出的问题。长期以来，我们通过大量引进国外技术和设备，提高了国内企业的技术水平，但是，由于重引进、轻消化，重引进硬件、轻引进软件，以至造成引进再引进，长期缺乏具有自主知识产权的技术和产品。据世界知识产权组织公布的数字，2005年，美国申请国际专利45111宗，日本25145宗，德国15870宗，韩国4747宗，中国仅2425宗，在世界排名第十，这与我国经济总量和出口规模在全球的地位是很不相称的。造成这种状况的原因主要是，企业研发投入不足，技术开发能力薄弱，研发效率不高。去年，我国大中型企业中，开展研发活动的不到1/4，设立研发机构的不到40%，拥有发明专利的不到1/10，研发投入占销售收入的比例为0.76%。根据国际惯例，企业研发投入应当占销售收入的5%，低于3%就将被市场淘汰，高新技术企业研发投入一般占销售收入的10%以上。我国企业研发投入强度过低，是制约企业技术进步和国际竞争力的首要因素，也是我国企业在国际竞争中所面临的最大风险所在。

　　(2)能源资源环境对产业发展的制约不断加剧。由于粗放型的增长方式未能改变，经济增长对能源资源消耗的依赖程度不断提高，对环境的污染越来越严重。去年，我国GDP占全球的5%，但消耗的钢材占全球的37%，水泥占45%，铝材占25%，一次性能源占12%，淡水占15%。必须下决心摒弃粗放型增长方式，坚决走以

信息化带动工业化、以工业化促进信息化，消耗比较低、污染比较少、技术含量高、劳动力优势得到充分发挥的新型工业化道路。否则能源资源的进口，将使我国经济背上越来越沉重的包袱，环境污染所造成的负面影响，将大大抵消经济增长所带来的效益，产业的持续发展，将会因能源资源环境的制约而难以迈开步伐。

　　(3)外资对国内某些行业的控制和垄断，将会严重制约国内企业的发展。目前跨国公司在华本土化趋势加强，主要表现在以下六个方面：一是产品和品牌本土化。通过合资或并购的方法，充分利用中方品牌所拥有的影响力，取得原中方品牌所占领的市场；二是生产制造本土化。充分利用中国劳动力、土地等生产要素价格低廉的条件，在国内组织生产，同中国同行业企业形成竞争局面；三是营销方式本土化。跨过公司越来越重视对中国市场消费习惯的了解和把握，扩大在国内市场的占有率；四是研究开发本土化。跨国公司通过在国内设置的研发机构，增强其对中国优秀人才和科技资源的吸引，谋求对科技前缘的持续垄断；五是采购本土化。外资通过扩大在国内市场对零部件和原材料的采购比例，增强其竞争能力；六是人力资源本土化。外商充分利用中国低廉丰富的劳动力，降低其生产成本，不断强化在国内市场的地位。

    最近一个时期，外商并购投资出现新的动向，并购重点转向重要行业的派头兵，一些行业龙头企业陆续被并购。如工程机械制造行业的徐州工程机械集团，轴承行业的西北轴承公司，化工机械行业的锦西化机，油泵油嘴行业的无锡威孚有限公司，电机行业的大连电机集团，齿轮行业的杭州前进齿轮箱集团有限公司，以及常州变压器厂，陕西鼓风机有限公司等，这些在我国制造业中具有举足轻重地位的企业，几乎无一幸免地已经和正在被跨国公司并购重组，表现出明显的产业垄断倾向。外商并购投资也出现了一些新特点，并购条件越来越苛刻，要求必须控股，并购对象是行业龙头企业，未来收益必须超过15%。这三条几乎成为跨国公司在中国并购的基本要求。跨国公司在华并购还表现出整体并购、全行业通吃的战略意图。如美国卡特彼勒公司，从1995年开始，与徐工集团建立第一个合资企业起，就着眼于对中国工程机械行业的整体并购，兼并了山东工程机械厂，最近又试图通过控股投资方式收购厦门工程机械公司，正在谋求并购三一重工股份有限公司、广西柳州工程机械集团、河北宣化工程机械集团。如果这一布局得以实现，等于通吃了中国工程机械行业。

    此外，跨国公司在华并购还出现了联合行动，既有跨国公司之间的合作，也有与投资公司或基金的配合。例如在卡特彼勒大举并购中国工程机械行业的同时，美国凯雷投资集团于去年10月收购了徐工集团80%的股权。凯雷作为风险投资机构，迟早要退出市场，有可能将其股份转卖给卡特彼勒。跨国公司的并购还采取了分步到位的策略。有时为了得到一家合资企业，跨国公司就采取让其亏损的办法，直到将合资企业的中方拖垮，被迫将整个企业拱手相让，使合资企业最终变成外方独资企业。西北轴承就是这方面的一个典型案例。跨国公司在我国的并购，将从根本上动摇我国某些产业的根基，使我们丧失产业创新发展的能力，严重弱化我国产业的竞争力，固化了我国产业在国际分工中的不利地位。跨国公司的并购还造成了我国多重利益流失。首先是战略利益的流失。行业排头兵企业是国家战略利益的主体，关系到产业安全和国家经济安全，这些企业被大量并购，加大了产业风险；其次是直接的经济利益流失。如装备制造业是我国目前成长最快的行业之一，预计2010年增加值将达到1200多亿元。并购装备制造业的排头兵企业，就等于直接控制了全行业的利润闸门；三是造成国有资产流失。一些地方政府和国有企业急功近利，自主意识缺失，主动迎合跨国公司的恶意并购，这种只追求眼前政绩的短期行为，投怀送抱地急于把国有企业转让出去，在客观上助长了跨国公司的并购行为。外资公司还通过财务运作转移利润、逃避税收，使国内人民的财富不能随着经济的迅速发展而相应增加。

　　(4)金融开放带来一些新的不安全因素。近年来，随着银行业开放程度的不断提高，外资入股中国银行的步伐不断加快，这有助于改善中资银行的治理结构，提高经营管理水平，同时也带来一些不容忽视的弊端和风险。一是外资控制我国金融市场的风险加大。目前，单个外资机构在中资银行持股的比例不得超过20%，集合机构总持股比例不得超过25%。但从2007年起，即入世过渡期后，这一限制不再有效，外资持股比例将逐渐提高。如花旗银行有意取得浦发银行50%的股权。外资银行在华新设机构步伐也逐步加快，截止2005年底，有21个国家和地区的72家外国银行在中国设立了254家营业机构，随着入世过渡期的结束，新设机构有可能成为外资进入中国金融市场的主要形式。

    这样，一方面，外资银行通过对中资银行的持股，掌握国内金融业的基本情况，包括客户资料、市场布局、发展战略等，另一方面，外资银行通过新设机构，迅速扩大在华市场份额，在这种情况下，外资银行里应外合，中资银行被内外夹攻，外资银行控制中国金融市场的可能性大大提高。金融是现代经济的核心，是配置资源的最重要手段，如果金融被外资控制，国家的安全就无法保障。二是危及我国信息安全。中资银行在引资过程中，极易造成信息泄漏甚至危及国家安全。外商通过整合客户数据将掌握客户信息，通过补充审计有可能造成信息泄漏。目前，中国银行、建设银行、工商银行为了上市，已接受普华永道、毕马威、永安等国外会计师事务所的审计。由于对外资会计所缺乏有效监管，他们在华开展业务过程中，泄密的可能性和危害性不可低估。三是造成财富外流。由于历史原因，中资银行特别是国有商业银行历史包袱沉重，不良资产率居高不下，为了推进商业银行改革，国家付出了巨大代价。

    1998年，财政部发行特别国债，向四大银行注入2700亿元充实资本金。近年来，国家先后给中国银行、建设银行、工商银行注资600亿美元，同时，又先后剥离四大国有商业银行1万多亿元的不良资产。但由于定价上市等问题，导致中资银行利润大量外流。以交通银行为例，2004年中期，该行亏损19.1亿元，经过刻意的财务安排，到去年中期，该行税前利润竟高达68.8亿元。据此估计，汇丰银行去年就从交通银行分得利润20亿元，五年左右就可收回在交行的全部投资。入股建设银行的美国银行的收益率也大大超过正常水平，而且建设银行每股净资产一旦低于对方的入股价，汇金公司将承诺给予补偿。这就意味着外资是在基本没有风险的情况下分享我国经济发展的成果。四是争夺优质客户。在合资中外资银行注重争夺优质客户和核心业务，包括信用卡业务、住房信贷抵押证券化、代客理财和私人银行等业务，如果优质客户和核心业务被外资银行垄断，将不利于中资银行的长远发展。

　　三、如何应对产业风险和挑战

　　在市场经济条件下，风险和收益总是同时存在的，企业要发展，必然要正确对待各类经营风险，把负面影响降低到最低程度，实现利益的最大化。当前，在维护产业安全上，应采取以下措施：

　　(1)提高自主创新能力。这是维护产业安全、规避市场风险的根本举措。要加大技术研发的投入，通过深化国有企业改革，形成企业自主创新的机制，同时通过落实国家关于鼓励自主创新的各项政策措施，引导企业增加技术开发的投入。只有形成一批具有自主知识产权的核心技术，才能立于不败之地。例如华威集团，去年技术研发投入达50多亿元，申请国际专利240多项，占我国申请国际专利的1/10，比美国思科集团申请的国际专利还多了20多项。去年华为销售额达到600多亿元，其中海外销售额达到60多亿美元，产品进入50多个国家和地区。他们的国际竞争力主要来自于自主创新。我国中央企业应成为自主创新的主力军。但是目前中央企业技术研发投入强度还低于全国大中型企业的平均水平。要从考核指标、运行机制、产权结构、治理结构等方面深化改革，努力使中央企业成为带动行业技术进步的排头兵，成为落实自主创新战略的基本依托力量。

　　(2)大力扶持具有国际竞争力的跨国集团。我国经济总量已达世界第四位，但具有国际竞争力的跨国公司的数量很少。要在跨国公司内部建立行业共性技术的研发基地，广泛吸纳人才，完善科研基础设施，通过这些跨国公司抵御外国跨国公司对我国产业的垄断。并积极走向海外，利用国外市场和资源，建立稳定的海外能源资源供应渠道，满足我国经济快速发展对战略性资源的需求。

　　(3)大力培育产业集群。在一个区域内，围绕主导产业发展专业化分工，完善人才、科技、信息、交通等外部条件，形成具有较强国际竞争力的产业集群。这是发挥群体优势，维护产业安全的重要途径。我们要在长三角、珠三角、环渤海等地区形成一批高新技术产业和传统产业的产业集群，努力增强市场应变能力和抗御风险的能力。

　　(4)重视研究应对金融和流通业对外开放后所带来的风险。要坚定不移地推进银行股份制改革，完善公司治理结构和内控机制，客观认识境外战略投资者的作用，要清醒地认识到外资银行与中资银行主要是竞争关系，要通过引进国外技术和管理经验，提高中资银行的管理水平，确保中方的绝对控股地位。要积极稳妥地推动中资银行先在境内上市，推动境外上市银行和其它优质企业回境内上市，创造条件， 允许港澳台企业和外资企业在境内上市，以带动境内资本市场的发展，使我国股民也能分享到内外资优质公司的发展成果。要加快股权分置改革，尽快完善发审制度，简化审核程序，加快发展国内机构投资者。要加强和改善银行监管，严密监测、合理控制外资银行跨境资金流动，防止外资银行把高风险资产和非法交易资产从境外转移到境内。研究建立金融稳定指标体系和早期风险预警体系，提高对中外资银行潜在风险的监测和预警水平。要积极稳妥地发展能源原材料期货市场，以远期合同交易的方式，降低价格风险，使我国从国际价格的被动承受者转变为主动参与者和调控者。要积极扶持发展国内现代物流业，防止国外物流公司和连锁商业对我国市场的垄断。

　　(5)运用法律手段维护我国产业安全。美国等西方发达国家，都非常注重对跨国并购的监督管理，并制定了限制跨国并购的完备法律体系。如美国制定了联邦反托拉斯法、联邦证券法等，对跨国并购、证券交易活动作出了明确具体的规定。我国联想集团并购IBM的PC业务，受到审查，中海油并购美国尤尼科公司，海尔并购美泰公司，均因美国政府干预而失败。我国要抓紧制定以《反垄断法》为主体的相关法律法规，设立跨国并购审查机构，确立外资并购管制范围，在赋予外资国民待遇的同时，确立限制外资并购的行业和领域，规范外资并购的审批制度。加快统一内外资企业的税收政策和监管政策，为各类所有制企业创造公平的竞争环境。大量事实证明，许多困难企业缺少的不是资金和技术，而是良好的机制。对确需转让的企业，应优先让国内企业兼并。如沈阳变压器厂，被新疆特变电工兼并后焕发了生机，在美国加州两台90千伏安变压器招标中，击败西门子等公司而中标，打破了对跨国公司的迷信。要建立国家经济安全预警指标体系，及时反映国家经济的异常征兆，适时采取措施，将显性或隐性的损失控制在最小范围。从国家安全的角度提出我国参与经济全球化的具体方针、政策和策略，及时提出防范和应对损害国家经济安全的具体措施。