中行A股上市进入倒计时

　　●6月12日正式启动A股路演

　　●6月22日公布发行价格

　　●6月23日通过网上申购

　　●7月5日前在上证所挂牌交易

　　

　　本报北京6月12日讯记者卓尚进李岚报道经中国证监会批准，中国银行股份有限公司今天刊登招股意向书，其A股发行上市进入倒计时。按照今天公布的发行上市日程安排，6月12日至16日进行A股路演推介，6月22日将公布发行价格，6月23日进行网上申购，7月5日前在上海证券交易所挂牌交易。

　　根据承销商公布的发行安排，中行本次发行采用向A股战略投资者定向配售(“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(“网下配售”)与网上资金申购定价发行(“网上发行”)三种方式相结合的发行方式。其中，战略配售39.6亿元，认购的股份约占本次发行数量的20%，网下配售占本次发行数量的32%(回拨机制启用前)，其余部分在网上发行。本次发行网下申购结束后，发行人和联席保荐人(主承销商)将根据申购情况及发行人的筹资需求(不超过200亿元)，协商确定本次发行的最终数量和发行价格。

　　根据中行招股意向书，中行在12日至16日，先后或分别在北京、上海、深圳、广州等地向96家机构投资者进行初步询价，其中包括

证券投资基金管理公司40家、证券公司10家、财务公司19家、信托投资公司10家、保险公司7家、合格境外机构投资者(QFII)10家。

　　招股意向书还披露，在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的5%。

　　中行此次发行A股股份占该行A股发行后股本总额比例将不超过3.886%。经有关部门批准，汇金公司所持股份为A股全流通股，在A股发行完成后，其持股比例为66.574%，汇金公司承诺3年内不流通转让。

　　市场人士分析，中行A股定价将参考中行H股价格及内地市场投资者的认购状况等情况综合平衡而确定。此前，中行已于6月1日在香港联交所挂牌，发行价为每股2.95港元，6月9日中行股份报收3.375港元。

　　银河证券、中信证券和国泰君安作为中行A股发行的联席保荐人(主承销商)，组织本次发行的初步询价和推介工作。