20亿元06京投债正式发行,北京地铁债务融资取得新进展 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月27日 10:33 国资委网站 | |||||||||
经国家发改委批准,2006年北京市基础设施投资有限公司公司债券(简称“06京投债”)于2006年4月25日开始正式向社会公开发售,这是北京市基础设施投资公司2004年以来发行的第二支企业债券。06京投债的发行规模为20亿元,债券期限10年,票面年利率采用浮动利率,即基准利率加上基本利差1.35%,基准利率为银行间市场7天回购加权利率最近10个交易日的算术加权平均值(简称B_2W)。本期债券的信用级别为AAA级,募集资金将全部用于北京地铁十号线(含奥运支线)一期工程。
06京投债是截至目前债券市场上发行利率最低的企业债券,当前发行年利率仅为2.98%,和同期银行最优惠贷款利率(基准利率下浮10%)相比,10年期20亿元企业债券可节约财务费用约5亿元。本期债券发行后,北京地铁已累计通过企业债券市场融资40亿元。 本期债券的发行标志着北京地铁投融资在债务融资方面的不断创新已取得显著成效。北京地铁目前正在逐步摆脱对人民币贷款的单一依赖,充分利用多元化的融资手段,筹措成本更低、条件更好的建设资金。1月22日,地铁十号线80亿元人民币利率期权贷款合同正式签订,使地铁十号线在享受当期最优惠利率的同时,规避了未来加息所带来的风险,保障了降息所带来的收益,在国内尚属首次;2月16日,五号线2500万美元的英国出口信贷合同正式签订,五号线出口信贷是北京地铁融资方式的又一次创新,不但降低了利息成本,而且在当前人民币升值趋势下,能大幅取得汇兑收益。 |