中信集团将发90亿元企业债充实中信银行资本金

　　本报北京12月8日讯记者李倩报道经国家发改委批准，总额为90亿元的中国中信集团公司企业债券将于12月9日至15日在承销团成员设置的发行网点公开发行。该债券所募资金将用于发行人金融业务的发展，进一步充实中信银行的资本金。

　　据了解，经中诚信评级公司综合评定，本期债券信用级别为AAA。本期债券为无担保债券，发行结束后6个月内，发行人将申请本期债券上市流通。

　　本期债券分为固定、浮动利率两种，固定利率债券为40亿元，期限为20年，采用固定利率方式、单利按年计息、票面年利率为4.60%；浮动利率债券为50亿元，期限为10年，采用浮动利率方式、单利每半年浮动并计息。浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和，基准利率为中国外汇交易中心公布的最近10个交易日银行间7天回购加权利率的算术平均值（B_2W），基本利差为1.48%，在债券存续期内固定不变。

　　本期债券由主承销商中信

证券和副主承销商中金公司、银河证券、国泰君安、高盛高华证券、海通证券、中信建投证券、华西证券，分销商中信信托等组成承销团，以余额包销的方式承销。