中日欧美央行行长的面孔 | ||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年06月08日 02:00 21世纪经济报道 | ||||||||
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本报记者 韩瑞芸 北京报道 清一色的西服背后代表的是不同的货币，银行家们侃侃而谈。
2005年6月7日，北京，IMC中央银行论坛。 IMC是国际商业银行与货币当局的论坛，每年举办一次。它被公认为是“影响全球短期资金流动、中期战略投资、长期市场导向的最重要的会议”。 这里满是银行家的气息。组织者专门规定，演讲必须要有数据、有图表，不能没有主题地自由论谈；而且出席会议的代表必须是“成员银行的两名最高级官员之一”。中国银行与中国工商银行是其成员银行。 6月6日至7日，会议首次移师北京。 出席此次会议的各国金融业“掌柜”分别是：欧洲中国人民银行(European Central Bank)行长特里谢Jean-Claude Trichet、日本银行(Bank of Japan)副行长武藤敏郎(Toshiro Muto)、中国人民银行行长周小川。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席格林斯潘(Alan Greenspan)也通过视频参加了会议。 而当论坛主席、苏格兰国家银行集团主席George Mathewson不无幽默且现实地问格老，何日退休，继承者何人时，远在美国的格老安然不语。 会议就三个主题进行了为期两天的闭门探讨，即中国与金融业、全球金融服务业的战略发展、重塑银行业的外部力量，只能想象其中的你来我往。 中央银行论坛则被安排在会议第二天的上午，允许媒体旁听。尽管论坛只有两个小时，但很显然，除了规定议题之外，多数出席者更关注人民币汇率问题，并对当前全球愈演愈烈的贸易保护主义表示担忧。 事实上，在此之前，国际政要对于人民币汇率问题的争论，似乎从未如此公开，而又近距离。中国的坚定、日本的和缓、欧盟的弹性、美联储的严肃，一一呈现。 周小川“当主人” 他始终微笑。无可争议，他是此次中国人民银行行长论坛的热门人物。 人民币汇率问题的提问此起彼伏。 “改革的方向很清楚，中国政府对汇率改革的决心也很大。”“多个转轨时期经济体的经验表明，中国的渐近式改革是成功的，汇率改革也会渐近。”周小川说道。 周小川进一步谈了两大促使中国维持现行汇率水平的原因，一是中国正在进行金融机构改革，这项改革将为未来的汇率机制改革打下坚实基础；二是国际社会目前对人民币升值的期望太高。 “期望太高，担子太重，马上进行改革会很匆忙。”周小川表示，目前并不清楚，人民币升值是否能起到人们预想的作用。同时，升值确实对国内产业及就业环境有所影响。中国正在对这些问题进行研究。 他同时提醒说，希望人民币升值的国际压力，并不完全从经济考虑出发，也有政治因素。对国内而言，为了使经济体能够适应汇率改革，必须做好充足的准备工作，要进行月度和季度的经济观察，去除季节性因素，并对改革的时间有所决断。 “情势可能逆转。改革进度还是应该根据国内经济进程。我们期待大家对这些工作取得共识。”面对各方质疑，周小川始终微笑着。 日美欧央行行长的表情 人民币升值问题的“始作俑者”——日本表现出了惊人的和缓姿态。 武藤敏郎表示，日本非常乐意看到中国经济增长。在此过程中，日本中国人民银行认为，市场经济体制应该在中国发挥更大作用，资源配置应该更为有效，汇率应更为灵活。因此，中国要融入世界，必须要进行全面改革，如金融改革，放松资本管制，等等。汇率改革只是其中一部分。 “中国要由自己来选择，以何种方式，何时进行汇率改革。”武藤敏郎说。 “人民币有一定的灵活性对中国是有好处的。”尽管有着12小时的时差，格林斯潘在面对镜头时已是晚上九点，但他仍精神焕发，表情庄重严肃。他解释道，“一方面，从中国人民银行的资产负债表来看，外国资产比重的持续增加并不是个很好的选择；另一方面，目前人民币采取钉住美元的策略，效率极低。” 事实上，正如格老所说，目前美国国内对现行人民币汇价紧钉美元的政策甚为不满，美国民主党参议员舒默(Charles Schumer)甚至提出议案，要求中国在六个月内重新估值人民币，否则美国将进行强硬制裁。与此同时，美国财政部长斯诺5月19日宣布，任命奥林·韦辛顿(Olin Wethington)为新设立的中国特使一职，并将负责就汇率和金融市场改革方面的问题与中国直接协商。 “中国政府应该尽快增加人民币的灵活性。中国应该更快地融入世界经济。”格林斯潘说。 然而，“人民币升值，对美国而言并没有大的好处。”格老相信，美国的贸易赤字并不因人民币升值而下降。若人民币汇率调整，则比中国成本更低国家的产品便会进入美国，美国的支付现状不可能有巨大变化。 截止目前，美国的经常项目赤字已经高达6600亿美元。这似乎已经成为一个全球性的问题。哈佛大学的肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff)最近指出，美国贸易赤字导致的“全球失衡”，实际是“美国过度借款”所致。 罗格夫认为，若要使美国经常账户赤字在两年内减半，即从占国内生产总值(GDP)的6%降至3%，亚洲货币的贸易加权平均汇率需升值18%，人民币将首当其冲，欧元也需要同时升值14%左右；若要消除全球失衡，亚洲货币需有更大幅度的升值(35%)，包括英镑和欧元在内的非亚洲主要货币也需升值10%-20%。“真正能够解决问题的，恐怕仍旧是美国本身财政金融政策的调整。”他认为。 对此，与会的欧洲中国人民银行行长特里谢也颇有同感。他认为，既然大家都提倡经济全球化，以此希望人民币升值。不过经济全球化并不是中国一个国家的问题，也是所有亚洲国家目前都面临的一个问题。每个响应的国家都理应为此作出努力。 “我们可以做的准备工作有很多。比如，美国的储蓄率还很低……”特里谢话中有话，另有所指。但格老并不为之所动。直到另一位银行家直言提问，格老才坦然作答： “美国的储蓄率确实很低，但我们使用储蓄的效率却很高，因为资本市场的回报率很高，因为我们金融体制的效率很高。储蓄率并不代表高生产力，比如前苏联。而从长期看，美国政府肯定要有措施以使本国储蓄率上升。” 数据显示，目前，中国的储蓄率已经大于43%，香港为35%，新加坡则更是高达50%以上，但美国的储蓄率仅为10%左右，该国目前的投资资本中的很大一部分是来自海外借款，其借贷总额已高达该国GDP的6%。 据肯尼思·罗格夫的研究结果，在全球所有盈余国家中(不仅是中国)，美国吸收了75%的经常账户盈余。美国人享受着他国的钱，全球经济失衡已是定局。 财经外交破题？ “近来，贸易保护主义在世界各地频繁出现。我很担忧。我希望各国都能本着自己的利益来促进全球的发展繁荣。”尽管遭遇美国贸易赤字太高、储蓄率太低的质疑，格老仍痛斥贸易保护主义。 这也是与会者非常关心的问题。据记者了解，在前一天会议中，很多代表都热衷于如何抵制贸易保护主义重新抬头的问题，呼唤全球合作。周小川也对此极力赞成。目前，中美纺织品磨擦仍在继续，备受关注。 “中国的经济增长率虽然很高，但经济总量占全球比重还很小。有些国家会遇到贸易逆差，经常项目顺差等问题。我相信，如果中国的汇率制度更为灵活，则可能对其它大型经济体会起到小调整的作用。”周小川意味深长地强调，“我们需要全球合作，来进行全球经济调整。” 对此，特里谢深有感触：“我们制造出了欧元。我们不是把所有国家的货币放在一起找出平均利率，而是为欧元找到一个最低的利率。现在的事实证明，欧洲统一货币是成功的。” 也有不少学者指出，全球经济应形成几大经济体，每个经济体都要有更深度的合作。因此，人们建议，东亚地区也应有短、中、长期的金融货币合作。甚至于，人民币的最终目标是要成为一种储备货币。 不过，眼前的问题最棘手。对于人民币汇率问题、贸易摩擦问题、与欧美对话的更适合的路径，究竟在哪里呢？ 中国力推的“财经外交”可能提供了一个解决途径。 财政部国际司司长朱光耀把“财经外交”表述为，能否熟练运用和驾驭财经外交，关系到中国整体外交战略能否真正实施，国家的最高利益能否真正得到保证。朱指出，首当其冲的是与西方七国集团G7财长和中国人民银行行长的对话机制以及20国集团财长和中国人民银行行长对话机制。 本周即将在伦敦召开的G8财长会议可能会是一次极好的“财经外交”机会。据英国财政部透露，中国财政部长金人庆将参加本次会议。G8不可避免地将谈及人民币汇率问题。但由于巴西、俄罗斯、印度、南非等国财长都将出席，这场争论可能不似以往激烈。 这显然与4月份在华盛顿召开的G7会议不同。斯时，中国高层官员拒绝参加，被外界解读为对人民币议题的担心。在此前后，中国高层还指出，人民币汇率是中国内政。 现在，机会又来了。10月份，中国将作为东道国在河北香河举办G20会议。 |
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