十大国内并购(3)

　　完成这两项收购后，海尔各方持有的海尔中建的股份将由目前的29.94%上升到60.72%，海尔集团、海尔投资等将取代中建电讯成为海尔中建的单一最大及控股股东，海尔中建将增加以洗衣机为代表的白电业务。同时，海尔中建的公司名称将改为“海尔电器集团有限公司”。飞马通讯(青岛)有限公司将成为未来“海尔电器”的全资附属公司。海尔集团总裁杨绵绵、将取代麦绍棠成为“海尔电器”的董事局主席。

　　海尔洗衣机业务2003年纯利达1.27亿元，2004年上半年纯利为3967万元。2004年上半年飞马通讯(青岛)有限公司销售的手机达到239万部，业绩由去年的亏损2330万元变为盈利1657万元。点评

　　海尔集团对这次上市非常看好，认为这将进一步提升海尔集团的品牌影响力，还将使海尔从国际资本市场获得资金。这次将手机和洗衣机业务注入只是第一步，剩下的洗衣机业务和白电业务也将在不远的将来分拆上市。

　　著名经济学家、香港中文大学郎咸平教授指出：通过此次收购，海尔内部持股会找到一个有效的资本运作平台，将其持有的海尔集团的资产和股份转化成资本市场上流通的股票，并且通过第一大股东的地位，成为海尔集团真正的主人。未来海尔集团整体上市以后，持股会的高层利益将得以显现，曲线MBO取得成功。

　　也有业内人士指出：海尔投资的介入将可能对今后海尔资产结构的改变产生重要作用，而海尔A股股民利益是否会因为今后的分拆而受到“摊薄”，这些都值得关注。当事人

　　海尔投资成立于2000年8月，系海尔集团与海尔公司内部持股会合资组建，其中海尔集团占1.4%股权，青岛海尔集体资产内部持股会持有98.6%股权，处于绝对控股地位。海尔投资拥有海尔的原材料采购公司和商标所有权。

　　海尔中建的前身是香港上市公司中建电讯(0138.HK)控股的上市公司中建数码(1169.HK)。2000年海尔投资与中建电讯在香港和青岛成立了两家合资公司：飞马通讯(Pegasus Telecom)(香港)有限公司和飞马通讯(青岛)有限公司，从事手机业务。2001年，通过把手机业务注入中建数码，海尔投资成为中建数码的第二大股东。中建数码也因此更名为海尔中建。

　　中建电讯是香港商人麦绍棠控制的一家香港上市公司，简称CCT，成立于1980年，1991年11月在香港上市，股票代码0138。麦绍棠早年曾从事物业投资及经营电子厂，因房地产买卖致富。1996年麦绍棠转投资电讯业，正式更名为“中建电讯”。中建电讯在1997年后借助在大陆的业绩逐渐发展壮大。

　　事件

　　11月16日，在广州亚洲国际大酒店8楼亚洲厅，举行了广东健力宝集团股权转让签约仪式。出席签约仪式的有健力宝集团总裁祝维沙、董事张海、汇中天恒董事长李志达等人。出人意料的是，收购方并非之前被广泛猜度的台湾统一企业集团，而是不甚出名的北京汇中天恒投资有限公司和北方亨泰科技投资管理公司。

　　被收购前，广东健力宝集团的股权构成为：三水市健力宝健康产业投资有限公司持股58.3%，CASA ASIA LIMITED持股32.8%，佛山市三水区公有资产投资管理公司持股8.9%。股权转让后，汇中天恒和北方亨泰购进前二者所持的全部股份，共计91.1%，其中，汇中天恒持股68%，北方亨泰持股23.1%。三水区公有资产投资管理公司所持8.9%的股份不变。

　　操纵健力宝命运的大股东北方亨泰科技投资管理有限公司的资料，健力宝人员拒绝在16日的新闻发布会上公布，本次收购模糊处众多，包括清产核资工作详情、收购价格在内的信息均未公布。

　　汇中天恒闪电收购健力宝当事人

　　汇中天恒董事长李志达系实业家出身，曾任深圳丽斯达日化有限公司董事长。深圳丽斯达是著名化妆品品牌“小护士”的生产商，汇中天恒则是深圳丽斯达的股东。2003年12月，深圳丽斯达被世界化妆品巨头欧莱雅集团全盘收购，汇中天恒转而将投资重点转为医药、旅游、房地产等多个行业。此番收购健力宝集团之前，汇中天恒曾收购四川普瑞制药有限公司，成为后者的控股股东。

　　据媒体报道，注册资本为1亿人民币的汇中天恒投资有限公司，其50%的法人股持有者正是北方亨泰科技投资管理有限公司，而剩余50%的股份分别为李志达占30%，徐泓20%。

　　点评

　　汇中天恒新闻发言人徐玲说，汇中天恒和北方亨泰对健力宝的收购包括该集团的全部资产和所属品牌，收购价格与统一计划收购健力宝的1亿美元相当。健力宝集团此前已陷入困境，员工工资被拖欠达两个月，贷款利息无法支付，生产几乎完全停顿，市场濒临瘫痪。因此，汇中天恒在收购之前并没有来得及对健力宝企业做尽职调查，收购谈判也仅用了10余天时间。

　　有媒体指出：汇中天恒和北方亨泰仅仅付出了不足10亿元的代价，就把健力宝资产和品牌纳入了自己囊中。而今年，蒙代尔旗下的一家评估公司曾对健力宝品牌进行过评估，评估结果为102.15亿。

　　埃力生收购安徽池州有色金属公司当事人

　　上海埃力生(集团)有限公司隶属上海市经委，是由中国中轻工业集团为投资主体组建的特大型企业集团，连续多年跻身中国最大企业前100强之列。集团涵盖工业、进出口、房地产和金融投资等行业，拥有石油化纤、石油化工、石油钢管、铜、锌、铅、双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)、真丝立绒等制造业。2003年，集团的营业总额在450亿元左右。

　　埃力生钢管系列产品已占据国内70%的市场份额；2002年投资兴建的上海埃力生石油化纤有限公司总投资120亿元人民币，规划建设年产180万吨PTA及100万吨涤纶溶体直纺产品。在进出口贸易领域，集团拥有原油、汽车、钢材、钢坯、羊毛等商品的进出口权，

　　安徽省池州有色金属(集团)有限公司前身是池州铅锌冶炼厂，始建于1958年，具有40多年的重有色金属冶炼历史，是安徽省50户重要骨干工业企业之一，是目前全国最大从事矿产铜、铅、锌综合冶炼的地方国有企业，拥有粗铅、电解铅、电解锌等多种有色金属的生产能力。集团公司主产品包括电解铅、电解锌、电解铜。年产铅、锌、铜16万吨、硫酸16万吨，同时综合回收金、银、锑、铋、硒、钴、镉等稀贵金属。

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