十大国内并购(2)

　　1998年，收购江苏移动通信资产；

　　1999年，收购河南、福建、海南移动通信资产；

　　2000年，收购北京、天津、河北、辽宁、上海、山东、广西移动通信资产；

　　2002年，收购安徽、江西、重庆、四川、湖北、湖南、陕西、山西移动通信资产。

　　工行(亚洲)收购华比富通事件

　　5月3日，中国工商银行(亚洲)有限公司｛下文简称工行(亚洲)｝宣布完成收购华比富通银行(Fortis Bank)的零售及商业银行业务。在此次合并中，总收购价约为21.5亿港元，工行(亚洲)现已支付现金14.5亿港元。早前，工行(亚洲)于2003年12月31日与富通集团签订了正式收购协议，收购其持有的华比富通银行100%的股权，收购价格为交易日时华比富通净资产的1.05倍，支付方式为现金加工行(亚洲)9%的股本。

　　按2003年6月份的数字统计，收购华比富通后，工行(亚洲)的总资产值将由662亿港元增至973亿港元，存款总额由380亿港元增至600亿港元，以资产总值计算，其排名更取代永亨(0302.HK)成为以香港本地银行业务为主的第4大银行之一。

　　被工行(亚洲)收购后，华比富通成为工行(亚洲)的全资附属银行，并改名为华比银行(Belgian Bank)。富通集团将派一人进入工行(亚洲)董事会担任非执行董事。点评

　　工行(亚洲)董事总经理暨行政总裁朱琦表示：“工行(亚洲)长于企业银行业务，而华比富通银行则在零售和商业银行方面有很好的基础，双方在客户群体、网络分布、产品种类、业务构成等方面都有很强的互补性。此项交易令工行(亚洲)拥有更具规模、更完善的商业及零售银行业务，有助集团积极拓展在中国大陆、香港及欧洲跨境市场的优势。

　　分析时指出：长远而言，收购还可带来成本协同效益，按2003年上半年的数字计算，华比富通银行的成本收入比率为55.7%，远高于工行(亚洲)的28.8%，交易后通过整合，将有助于降低整体的成本收入比率。当事人

　　工行(亚洲)是中国工商银行集团在香港银行业务的旗舰，目前该行在香港设有20间分行及一间财富管理中心，主要业务为银行、财务及与财务相关的服务。经营重点为商业零售银行及企业借贷业务。其长远战略目标是通过内部增长或选择性收购，晋身为资产雄厚的香港主要商业银行之一。

　　华比富通银行目前是香港最具规模的欧资银行之一。于1935年在香港开设首家分行，截至目前，在香港拥有22间分行及5间商务中心。该行为客户提供广泛的理财及投资服务，其中包括全面的银行服务、信用卡、个人财务、投资及保险服务。

　　富通集团(Fortis(NL)N.V.，30086.AE)是欧洲最大的金融机构之一，主要从事银行、保险及资产管理。在比利时，荷兰和卢森堡等国家的金融保险市场处于领导地位。

　　当事人

　　中国诚通集团组建于1992年，曾是中国最大的物资流通产业集团，由物资部隶属的14家承担国家计划内物资分配的物资供销企业行政合并而成，资产逾百亿。目前，中国诚通控股是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型企业之一，现代物流、金属分销、商品零售、金融投资与信息服务是集团的支柱产业。

　　天津中迈投资集团有限公司是中国诚通集团下属的中国集装箱控股集团公司在天津设立的国有独资公司，是一家集生产、加工、贸易、投资为一体的综合型企业，长期从事国际、国内贸易业务，有完善的贸易渠道和销售网络。目前资产近40亿元，年销售额30亿元，现有员工6000多名。

　　近年来，天津中迈集团在中国电解铝行业迅速崛起，以电解铝为核心，初步建立了从原料供应、能源保障、辅料配合到铝锭生产和深加工的原铝产业链。

　　黄河铝电集团是渑池县一家集煤、电、铝生产加工和销售于一体的大型企业集团，2002年在国家公布的1588家大型企业中位居866位，是河南省三门峡市的第一利税大户。天津中迈集团并购黄河铝电集团 事件

　　2月20日，天津中迈投资集团有限公司与河南黄河铝电集团达成整体并购协议。天津中迈集团斥资20亿元收购河南黄河铝电集团资产，同时承担原黄河铝电集团的全部债权债务。河南黄河铝电集团下属的第二电厂、铝厂、炭素厂并入中迈集团，分别更名为河南渑池中迈涧发电力有限公司、河南渑池中迈铝业有限公司、河南中迈炭素股份有限公司。

　　2月22日，交接仪式在郑州举行。国家发改委产业发展研究所所长马晓河，中国有色金属工业协会副会长钮因健，中国诚通集团总裁罗树清，中国集装箱控股集团公司总裁张炳华等出席了交接签字仪式。

　　2月23日，河南渑池中迈铝电实业有限公司正式挂牌。

　　协议确定，3—5年内，中迈集团在当地投资铝加工项目的后续投入资金将达80亿元。中迈集团计划用3到5年时间，把河南渑池中迈铝电实业有限公司做成固定资产超百亿元、年销售收入超百亿元的“双百亿元”企业。点评

　　2003年5月15日国家发改委发出一律停止审批电解铝建设项目的通知，电解铝项目即陷入了难以获得银行贷款的艰难处境。受此影响，黄河铝电集团的资金链出现问题。通过职工筹集的8000万元资金未能解决问题。此时，中迈集团出现并且承诺在2个月内注资4.5亿元解公司燃眉之急，从而使得陷于资金困境的黄河铝电接受了中迈的并购。

　　通过并购黄河铝电集团，中迈集团还获得了东方希望三门峡铝业105万吨氧化铝24%的股份、龙王庄煤矿49%的股份，形成了完整的煤电铝的产业链条。

　　中迈集团2002年收购了年产能为6万吨的河南永安集团，此次收购生产能力达到12.5万吨的河南黄河铝电集团，进一步扩展了中迈旗下的电解铝业务，增强了主营业务和出口实力，同时为其进一步并购和战略联盟创造了有利条件。

　　有关人士认为：重组成功后，中迈有可能将电解铝及相关产业打包后进入资本市场进行融资。中迈正与A股上市公司ST京西进行密切接触，很有可能在接手后把铝电资产注入ST京西。

　　海尔控股香港上市公司事件

　　4月6日，海尔中建(1169.HK)发布公告称，海尔中建向海尔集团去年12月在英属处女群岛注资的海尔控股有限公司和青岛海尔投资发展控股有限公司(以下简称“海尔投资”)收购其洗衣机业务，其中包括青岛海尔93.44%权益、顺德海尔60%的权益以及合肥海尔100%的权益。同时收购海尔投资拥有的飞马通讯(青岛)有限公司35.5%的股权。为收购上述资产，海尔中建将向海尔集团定向增发合计14.53亿港元新股和可转债，并支付5000万港币现金，预计上述收购涉及总金额约15.03亿港元。

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