嘉诚集团与摩根大通合并投行业务 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年11月08日 07:15 中国经济时报 | |||||||||
记者 单羽青 11月7日北京报道 来自伦敦的最新消息称,嘉诚集团Cazenove 新公司将定名为“JPMorgan Cazenove”,并已经双方董事会批准,预期将于2005年
嘉诚投入新公司的是企业经纪、股票及企业融资业务,包括约750名员工和5000万英镑的资本金。摩根大通的投入则包括来自其英国企业融资、兼并收购和股票及债券部门的全部约70名员工和5000万英镑的资本金。此外,摩根大通将额外向嘉诚集团支付1.1亿英镑。 据称,该项交易使嘉诚集团获得了大量的留存收益和现金,从而能向股东返还约3.4亿英镑的资本。交易生效的5年后,合作双方可逐年检讨新公司的股权结构。此后,摩根大通拥有一项选择权,可向嘉诚购买其在新公司中所占的股份;嘉诚同时拥有一项选择权,可主动将其在新公司中的股份出售给摩根大通。若任何一方行使选择权,其定价将以JPMorgan Cazenove 的独立估值为基础。 摩根大通与新公司在二级市场股票交易与股票研究方面将完全分开,并将分别沿用摩根大通和嘉诚的名称。嘉诚基金管理公司则将继续由嘉诚目前的股东拥有。 David Mayhew和Robert Pickering将分别出任JPMorgan Cazenove的主席和首席执行官,他们将同时保留在嘉诚集团的职务。新公司董事会由10名董事组成,包括3名来自嘉诚的执行董事、3名来自摩根大通的非执行董事和4名独立董事。 双方预计,新公司将成为英国最举足轻重的投资银行,按照备考合并的基础计算,新公司于2004年前9个月是英国资本市场排名第一的企业经纪和兼并收购财务顾问,同时也是为英国公司提供股票及债券融资服务的领先投资银行。
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