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新华网北京11月4日电(记者 毛晓梅)泰康人寿保险股份有限公司4日宣布，其总额为13亿元人民币的次级债券成功发行。这是经中国保监会批准，国内资本市场上首只由保险企业发行的次级债。
此次泰康人寿次级定期债券期限为6年，以固定利率和浮动利率方式同时发行，年利率为固定利率5.1%，浮动利率为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率(R)
上浮272个基点(一个基点相当于万分之一，即0.01%)，该债券募集对象是境内外合格机构投资者。
根据今年9月底中国保监会出台的《保险公司次级定期债务管理暂行办法》有关规定，次级债发行所募集的资金主要用于公司补充资本金不足和提高偿付能力，不能用作弥补经营亏损。
自2001年以来我国保险业迎来了一个快速发展阶段，过去三年泰康人寿保费收入都保持100%以上的增长，成为寿险行业发展最快的公司之一，去年首次实现经营性盈利。但保费收入的大幅增长，也使泰康人寿面临偿付能力逐步下降的压力。
“这次成功发行次级债直接关系到公司未来五年发展。以目前的资本实力公司能维持年均20%-30%的增长。”泰康人寿董事长兼首席执行官陈东升说。此次发行成功后，泰康人寿的资本实力得到明显增强，偿付能力充足率超过150%。目前根据公司业务发展规划测算结果表明，未来五年内泰康人寿的偿付能力充足率将保持在法定要求之上。
作为首家通过发行次级债补充偿付能力的保险公司，泰康人寿也为国内保险同行开辟了一条新的资本补充渠道。此前，保险公司主要通过境内外上市、增资扩股、与再保险公司签署财务再保协议三种渠道补充资本金。
“目前公司的盈利状况还达不到上市的最佳条件；至于增资扩股，股东因为看好公司前景，不愿意稀释股份；而财务再保融资成本又相对偏高。这次选择发行次级债，是在综合考虑公司总体整体战略安排、现有股东利益、公司对资本金需求的阶段性特点等基础上作出的决定。”泰康人寿首席财务官尹奇敏说。
尹奇敏表示，今后要从根本解决偿付能力问题，泰康人寿还需要在全面提升市场竞争力、改善公司经营状况、逐步提高盈利水平上努力。“在自身形成较强‘造血功能’的基础上，下一步泰康人寿也将会选择公开上市。”
据陈东升透露，泰康人寿计划未来3年内在国内A股上市。(完)
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