江苏贷款开始踩下“刹车”

　　央行公布的货币政策报告显示，一季度江苏省人民币新增贷款额及贷款增长速度分别位居全国第一位和第三位。在一片对“过热”的讨伐声中，宏观调控已初显作用：4月份江苏省的贷款增长开始“减速”——

　　江苏贷款开始踩下“刹车”

　　今年一季度，江苏省内金融机构贷款余额为13318.8亿元，比年初增加1166.96亿元，同比多增154.88亿元。从全国范围看，江苏的信贷增长更是遥遥领先，一省的增量占据了全国增量总和的64%。

　　4月初，银监会派出检查组分赴七省，对钢铁等投资过热行业的贷款情况进行重点检查，江苏位列其中。江苏银监局特别提醒各银行要警惕对过热行业的贷款过度集中、风险过多等问题，同时对一些银行提出整改措施。监管部门一再踩“刹车”，从4月份开始，全省新增贷款明显回落。到4月末，全省人民币贷款余额为12629亿元，新增额仅为158.99亿元。而一季度贷款平均每月的新增额都在340亿元左右。

　　高速增长之后又快速减速，江苏银行界到底发生了什么事？

　　巨额贷款集中投向三大行业

　　据经济观察报报道，制造业、基础设施和房地产业是三大方向，这三大产业所占江苏省城镇投资比重之和达到了92.5%。今年一季度，江苏省的制造业投资达370多亿元，占工业比重的77%，这其中包括黑色金属冶炼、化工、IT、纺织等。而经济的热点也“诱惑”着各家银行。

　　以江苏省信贷大户——农行江苏分行为例，制造业、批发和零售业、房地产业、交通仓储和邮政业、租赁和商务服务业分别占据该行新增贷款的前五位，这五项新增贷款之和占全行新增贷款的95%。

　　在经济发展的同时，电力、交通已成为制约江苏经济发展的两大瓶颈。江苏省目前正处于电力、交通投资的高峰期，从贷款投向上看，道路交通、城市改造等基础设施建设贷款的增势很快。一季度末，基础建设贷款余额比年初增加近250亿元，同比多增137亿元。据记者了解，建行江苏分行今年年初的基本建设和技改贷款基本都投放在江苏省的高等级公路(桥)和电力项目上。

　　房地产贷款仍是“大户”。商业银行自营性房地产贷款余额比年初增加了172亿元，同比多增20亿元，而个人住房消费贷款增加了98亿元，同比多增18亿元。从贷款结构上看，以项目、住房等中长期贷款为主的贷款品种决定了江苏省短期贷款增幅有所回落，中长期贷款较去年同期显著增加，呈现长期化趋势。

　　从贷款的投放地区看，南京和苏州是两大绝对主力。工行江苏省分行营业部(南京)和苏州分行新增贷款占省分行增量的77%，而农行苏州分行新增贷款则占农行省分行的近60%。据悉，南京市2004年城建总盘子达到400亿元，这两座城市居高不下的城建投资计划，包括电力、公路、港口和一些国家级开发区基础设施建设项目，相当一部分都需要通过银行进行融资。

　　巨额贷款发放带来巨大风险

　　据了解，年初中国人民银行南京分行就组织辖内央行、商业银行分支机构对钢铁、电解铝、水泥、纺织和汽车等五个热点行业的信贷投放情况进行了调查。调查结果显示，贷款质量总体偏低，行业差异明显。五个热点行业贷款的平均不良率为12%，其中钢铁、汽车行业的贷款质量较好，不良率为5%左右，但水泥、纺织、电解铝行业的不良贷款率则接近20%。

　　据经济观察报报道，从今年一季度的发展趋势上看，银行显然更偏好那些回报高的基础设施项目，这与政府主导型的中国区域经济不谋而合。而在这一轮的经济热潮和随后的宏观调控背景下，国有银行的优质客户和大客户战略正日趋强烈。

　　据记者了解，农行江苏分行今年年初新增的优良客户贷款超过全行新增贷款的70%，而建行所制定的《信贷退出工作指导意见》中提出，争取三年内全行贷款单户1000万元以上户数比例由2003年末的19%提高到50%以上，全部客户信用等级达到A级以上。但大客户战略也并非无虞，各家银行为了抢夺优质客户而降低风险控制要求、相互压价的恶性竞争事例并不鲜见。

　　1992年开始的那次经济过热中，银行对大项目的贷款同样扮演了重要角色。当时由于缺乏对宏观风险的足够认识，银行出现了大量的呆坏账。很多商业银行的经营活动更多的是从当前的经济效益考虑，一旦出现政策逆转，迫使大量上马项目停建，就会给一些有大量贷款的银行造成极大损失和金融风险。

　　银行“管家”使出“家法”

　　居高不下的商业银行信贷规模，被认为是投资过热的最大“祸源”。抑制贷款冲动，注重风险防范，已引起了政府和监管部门高度关注，并采取了相应措施，控制银行的贷款发放。

　　江苏银监局提出了三条整改措施：一是对钢铁、水泥、汽车、电解铝等行业的新建项目和扩大生产能力的项目不得再发放贷款；二是对已经发放的违规贷款限期清理，逐步收回，造成损失的要追究相关人员的责任；三是对已发放的合理的贷款要加强管理，采取更多的保障措施，尽量避免损失。

　　据了解，江苏部分银行已停止向三级以下房产商发放贷款，停止向项目公司发放贷款。4月份南京市房地产业流动资金贷款锐减5亿元。工商银行江苏分行已经开始执行“国务院发文要求开发商资本金要从30%提高到35%以上”。对楼盘面积较小的、资质在三级以下的或是资本金比例较小的开发商，以及一些项目公司，他们已经不发放贷款。

　　江苏省中行、农行等不少银行，对于房地产业的贷款近期纷纷开始“降温”。

　　“重视宏观部门行业风险提示，严格控制对国家限制行业的授信，对不符合市场准入条件的项目一律不予贷款。”中行江苏省分行某负责人表示，从今年年初开始，他们已经在严格执行75%存贷比的基础上，加强贷款发放的控制，对于一些不符合要求的项目坚决停止。记者在南京某股份制商业银行采访时也了解到，他们今年年初以来对于新增贷款也加大了审核力度。

　　业内人士告诉记者，去年的贷款发放过快已经给部分银行带来了直接或者间接的影响，而这种影响比央行的政策来得更为直观和有效，所以他们赶在政策出台前就控制贷款也在情理之中。

　　本报记者 樊莉辉 经济观察报记者 刘明娟