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永安会计师事务所的董事总经理罗德曼先生在记者面前向杨小阳鼓掌祝贺，因为建行上周末刚刚成功完成的一笔交易，创下中国不良资产市场的多个第一。
5月31日，身为建行资产保全部总经理的杨小阳在北京正式对外宣布：建行推出的“公开竞争性出售”抵债资产交易受到投资者的热烈追捧，通过激烈竞价，全部三个资产包均以较高价格成功出售，摩根士丹利牵头的投资财团和德意志银行牵头的投资财团在角逐中最
终胜出。据悉，此次价值约40亿元人民币的抵债资产，最终以14亿元人民币售出，回收率达34%。负责此次交易的罗德曼先生说：建行做出了巨大的努力，并创造了这次具有历史意义回收率的拍卖。
97%资产是房地产
自2月19日建设银行正式对外公告该交易以来，外界一直十分关注这笔交易的进展，普遍认为这是国有商业银行在处置不良资产领域里的又一创新举措。
据悉，交易涉及的资产组合账面价值约40亿元人民币，其中97%的资产是建设银行近年来收取的抵债房地产，115个项目分布在全国18个省市的50多个城市。这些资产是借款人由于不能偿付原先贷款而抵给建行的，它们包括写字楼、零售购物中心、酒店、综合物业、住宅公寓、工业物业和空地。
为吸引更多的投资者参与交易，提高投资者的购买兴趣和信心，建设银行还于3月下旬专程前往纽约及东京进行路演。有15家国内外投资机构注册参与此次交易，其中包括摩根士丹利、高盛、美林、瑞银华宝这样的华尔街著名投资银行，也有一些专业的房地产或不良资产投资基金，还有一家在不良资产领域中鲜为人知的国内机构———浙江中能控股公司。
在5月27日报价截止时间前，建设银行共收到了8家投资机构的报价书。在激烈的角逐中，摩根士丹利财团和德意志银行财团终于脱颖而出，成为最终的赢家。
创下数个第一
杨小阳显然有理由为此次交易感到骄傲，因为这个项目创造了中国不良资产市场的数个第一：国内商业银行第一次按照国际通行的做法打包处置不良资产；商业银行第一次“公开竞争性”卖断出售不良资产；国内第一次公开打包出售房地产抵债资产；更重要的是，截至目前，这是中国不良资产市场中成交价格最高的交易。
据介绍，在此次交易中，投资者竞争的激烈程度以及最终的报价结果都超出了很多人的预想。每个资产包都获得了三个以上的报价，其激烈程度可见一斑。目前，建行正在与胜出的两家投资者就签署协议以及落实最后的交割事宜进行协商，将尽早完成相关的资产移交手续。杨小阳表示，建行正在考虑对460亿元债转股资产通过市场化方式加以处置。 文／本报记者 王 智
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