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本报讯 记者31日获悉，中国建设银行准备把持有的帐面价值约460亿元的债转股股权用市场化的方式出售，以加速该行的不良资产处置进度。这是建行资产保全部总经理杨小阳向媒体透露的。
当记者向杨小阳询问出售债转股股权的详细计划时，杨表示现阶段不便透露。据记者了解，该行已成立了一个工作小组，研究如何以最佳方式售出这些股权。2003年，建行就
已运用资产重组、股权转让和股权回购等方式，实现了内蒙古电力、武钢、中石油等企业的股权出售，共回收现金约50亿元。
他透露，为了完成监管部门的要求，建行今年还将加大不良资产的处置力度。除准备出售460亿债转股的股权外，建行还在考虑采取证券化的方式处置不良资产。
又讯 在日前召开的新闻发布会上，杨小阳向记者详细介绍了已经完成的40亿不良资产拍卖项目。
据杨小阳介绍，已经拍卖的不良资产组合，帐面价值约40亿元人民币,绝大部分资产是建设银行近年收取的抵债房地产，分布于全国十几个省市。整个资产包被分为3个规模相当的较小资产组合。
5月27日，在8家国际投资机构的激烈竞争中，以摩根士丹利牵头的投资财团和以德意志银行牵头的投资财团胜出，分别竞标赢得了两个资产包和一个资产包。目前，建行正在与两家投资者就签署协议以及落实最后的交割事宜进行协商。交易双方表示，将努力合作尽早完成相关的资产移交手续。
杨小阳表示，这次不良资产国际拍卖，创造了国内银行不良资产处置的数个第一。首先，这是国内商业银行第一次按照国际通行的作法打包处置不良资产；其次，是国内第一次公开打包“竞争性”出售抵债资产；更为重要的是，这次还是国内市场化处置不良资产中成交价格最高的交易。据悉，这次交易的总成交价格约为14亿元人民币，现金回收率高达34.75%。
该交易的财务顾问——安永华明会计师事务所的合伙人杰克.罗德曼表示，安永的经验表明，大宗打包处置不良资产更具优越性。通过整体打包出售，不仅可以提高不良资产处置的效率，还可以有效地提升不良资产的成交价格。希望建行的这笔交易，能够成为中国处理不良资产的一种成功模式。
据了解，目前国内银行处置不良资产中存在的问题，主要集中在如何尽快将不良资产变现，以及如何提高不良资产的现金回收率。去年，建行拍卖了约103亿抵债资产，回收现金46亿，现金回收率为44.86%。今年1至4月，处置抵债资产约12亿，回收现金4.8亿元，现金回收率为38.76%。
据杨小阳介绍，按照银监会的要求，建行应在2年到3年内，把不良资产控制在3%—5%的范围内。建行正在向这个目标前进，希望能有所提前。今年前3个月，建行不良资产减少了25亿元，不良率降低了0.24个百分点，到8.88%。
杨小阳说，但在政策上，目前，国内银行处置不良资产还有诸多限制。诸如，建行在济南的一个抵债房产，是一个未完工工程，还有资金缺口4000万，如果工程完工就很好处置。但是，目前政策要求国内银行不能投资非自用的房地产，所以建行收到的抵债资产只能通过拍卖的方式变现。
作 者：刘振冬
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