江苏首季新增贷款逾千亿 本地商业银行比拼眼力

　　本报记者 刘明娟 南京报道

　　江苏经济高速增长的背后有多少是江苏银行业的大力助推？至少央行第一季度货币政策报告已经显示，江苏的新增贷款量排在全国各省市首位，贷款增长速度也排在天津、浙江之后，屈居第三。

　　在这一轮经济热潮中，江苏的银行究竟投了多少钱，又能产生多少效益？置身于宏观调控的大背景下，昔日备受青睐拼抢的“好”项目，如今却成了“违规”典型，各家商业银行如何平衡这样巨大的落差？

　　集中投向三大行业

　　“江苏贷款增长较快的主要原因还是经济的客观需求。”人民银行南京分行金融研究处处长赵以邗说，“同时，银行的信贷支持也助推了经济的进一步发展。”

　　2004年第一季度，江苏全社会投资1400多亿元，同比增长64%。在此背后，是江苏省银行业1000多亿的新增贷款资金：3月末，江苏省内人民币贷款余额比年初增加了1000多亿，同比多增128亿。

　　那么，这些资金主要投向了哪些行业？

　　制造业、基础设施和房地产业是三大方向，这三大产业所占江苏省城镇投资比重之和达到了92.5%。今年一季度，江苏省的制造业投资达370多亿，占工业比重的77%，这其中包括黑色金属冶炼、化工、IT、纺织等。而经济的热点也“诱惑”着各家银行。

　　以江苏省信贷大户——农行江苏分行为例，制造业、批发和零售业、房地产业、交通仓储和邮政业、租赁和商务服务业分别占据该行新增贷款的前五位，这五项新增贷款之和占全行新增贷款的95%。

　　在经济发展的同时，电力、交通已成为制约江苏经济发展的两大瓶颈。江苏省目前正处于电力、交通投资的高峰期，从贷款投向上看，道路交通、城市改造等基础设施建设贷款的增势很快。一季度末，基础建设贷款余额比年初增加近250亿，同比多增137亿。

　　据记者了解，建行江苏分行今年年初的基本建设和技改贷款基本都投放在江苏省的高等级公路(桥)和电力项目上。

　　房地产贷款仍是“大户”。商业银行自营性房地产贷款余额比年初增加了172亿，同比多增20亿，而个人住房消费贷款增加了98亿，同比多增18亿。

　　从贷款结构上看，以项目、住房等中长期贷款为主的贷款品种决定了江苏省短期贷款增幅有所回落，中长期贷款较去年同期显著增加，呈现长期化趋势。

　　从贷款的投放地区看，南京和苏州是两大绝对主力。工行江苏省分行营业部(南京)和苏州分行新增贷款占省分行增量的77%，而农行苏州分行新增贷款则占农行省分行的近60%。据悉，南京市2004年城建总盘子达到400亿，这两座城市居高不下的城建投资计划，包括电力、公路、港口和一些国家级开发区基础设施建设项目，相当一部分都需要通过银行进行融资。

　　同时，商业银行贷款“早投放、早收益”的经营理念也促使贷款投放提前。2003年开始，贷款增长已走出了年初收贷紧缩的局面，贷款进度明显前移。另外，国有商业银行今年进入了改制上市的重要阶段，扩大市场份额和提高资产质量成为重中之重，因此，加大贷款营销成为信贷工作的指导思想。

　　“好”项目VS违规项目

　　但是对银行来说，在经济过热时的投入是否更容易产生不良贷款？

　　据了解，早在年初，央行南京分行就组织辖内央行、商业银行分支机构对钢铁、电解铝、水泥、纺织和汽车等五个热点行业的信贷投放情况进行了调查并提出了意见。调查结果显示，贷款质量总体偏低，行业差异明显。五个热点行业贷款的平均不良率为12%，其中钢铁、汽车行业的贷款质量较好，不良率为5%左右，但水泥、纺织、电解铝行业的不良贷款率则接近20%。

　　从今年一季度的发展趋势上看，银行显然更偏好那些回报高的基础设施项目，这与政府主导型的中国区域经济不谋而合。而在这一轮的经济热潮和随后的宏观调控背景下，国有银行的优质客户和大客户战略正日趋强烈。

　　据记者了解，农行江苏分行今年年初新增的优良客户贷款超过全行新增贷款的70%，而建行所制定的《信贷退出工作指导意见》中提出，争取三年内全行贷款单户1000万元以上户数比例由2003年末的19%提高到50%以上，全部客户信用等级达到A级以上。

　　但大客户战略也并非无虞。各家银行为了抢夺优质客户而降低风险控制要求、相互压价的恶性竞争事例并不鲜见。

　　“风险控制的文件一个接一个，我们也做了很多工作，可是还是出事了。”中国银行的一位人士向记者感叹。未经证实的消息是，“铁本”事件中，中行硬是从农行口中抢下了近10亿的信贷量，却未料该项目成了国家宏观调控的反面“典型”。

　　1992年开始的那次经济过热中，银行对大项目的贷款同样扮演了重要角色。当时由于缺乏对宏观风险的足够认识，银行出现了大量的呆坏账。很多商业银行的经营活动更多的是从当前的经济效益考虑，一旦出现政策逆转，迫使大量上马项目停建，就会给一些有大量贷款的银行造成极大损失和金融风险。

　　记者所采访的数位银行界人士觉得“这应该算是政策性风险，”因为就一些项目本身而言，在两年之内就能够盈利，银行也不会有什么损失，“它只是撞在了枪口上”。

　　“商业银行缺乏对宏观经济和行业的客观评价机制，在放贷时往往只考虑该企业和该项目本身的经营状况和盈利前景，而对央行来说，它考虑的是全局，看得也更远，”人民银行南京分行的赵处长指出了商业银行和央行之间的差异，“央行所能做的就是根据自己的分析判断，向政府和商业银行提供信息和建议。”

　　据其介绍，人民银行南京分行近期有以下设想：一是与其它经济部门一起，向商业银行提供产业政策、行业发展趋势方面的信息；同时，各家银行之间也要互通信息，完善企业的信贷征信系统。他同时表示，由于此项工作牵涉到各部门利益，所以要做到各部门的信息共享难度很高。

　　“中国的经济、金融体系是世界上最复杂的系统，中国的商业银行归根结底还不是完全意义上的商业银行，其内在的约束机制还很不完善。”这位从事金融工作多年的人士颇有感触地提出了问题的症结所在。