招行65亿可转债发行方案获通过

　　新快报讯 在上周五举行的股东大会上，招商银行发行65亿元可转债的方案因有利于现有流通股股东，获得高票通过。

　　从招商银行修正后的转债条款看，方案显然更有利于现有流通股股东权益。首先，也是最重要的一条是，发债规模被压低至65亿元(招商银行此前曾提出拟发行不超过百亿元可转债方案的预案，结果招来以基金经理为代表的流通股股东“用脚投票”和联名抗议)。

　　其次，回售价格提高。在转债期满后，未转股的转债持有人可以按照票面面值的108.5%回售给招商银行，而此前是107%。

　　最后，给流通股股东二次参与配售可转债的机会，这在目前的可转债发行中应该是首例。方案规定，招商银行原股东可优先配售转债数量为股权登记日收市后持有“招商银行”股票数乘以0.4元，再按1000元一手转换成手数；剩余部分及原有股东未获配部分优先向招商银行流通股股东再一次配售，获配数量为所持股票数量乘以相应的二次配售乘数。经过以上优先配售后剩余部分再向社会公众配售。正因为对原股东特别照顾，这一条款获得99.73%的同意票。

　　同一天，招商银行发行35亿元5年期以上(不包括5年)次级债的方案也获得通过。

　　作者：强燕