深度报告：能源“瓶颈”对经济发展的制约增大

　　专题：中国能源面临紧缺

　　[声音]部分能源紧张引起广泛关注

　　能源“瓶颈”问题已引起了政府的高度重视。日前召开的中央经济工作会议别指出，要努力缓解经济发展中的瓶颈制约。进一步安排好电源和电网建设，加强大型煤炭基地的建 设，加快重要交通干线和枢纽的建设。突出抓好节约能源、节约原材料和节约用水工作，搞好重要资源的综合利用。

　　在煤炭、电力紧张的同时，油气资源供给形势也日趋严峻，为此我国将正式启动新一轮全国油气资源评价工作，以掌握油气资源基本底数，查清潜力，预测前景，保障国民经济快速发展对油气资源的需要。

　　中共中央政治局委员、国务院副总理曾培炎就此指出，石油天然气是重要的能源矿产和战略性资源，关系国家经济和社会发展，关系国家安全。组织开展新一轮全国油气资源评价工作很及时，也很重要。评价工作能摸清我国的“家底”，为国家制定能源中长期发展规划和“十一五”规划提供坚实基础。

　　国家发改委主任马凯强调，由于经济的快速增长和进入冬季用煤高峰期，对煤炭的需求增长较快，各地要切实做好当前煤炭供应工作，确保经济发展和百姓生活的需要。马凯指出，要做好这一工作，供需双方要加强协作，确保按今年合同兑现供煤，供需双方都要信守合同，确保数量和价格兑现。同时铁路交通部门要加大煤炭运输力度，优化运输结构，统筹兼顾，优先安排电力等重点行业、重点企业以及群众生活用煤的装车、装船和发运。

　　国土资源部部长孙文盛指出，由国土资源部、国家发展和改革委员会共同担负的此次评价工作，目标是建立国家油气资源评价体系，掌握油气资源状况，获得各级资源量数据，预测油气资源发现趋势，建立国家油气资源管理数据库和评价系统，为国家制定重大战略和经济发展规划提供科学依据，指导油气资源勘探开发。(何军)

　　近两年来，我国国民经济持续快速发展，工业经济增长明显加快，一些能源消耗行业生产呈现快速增长的势头，使能源总体需求明显扩大、价格不断上升，局部地区出现了能源供应紧张的情况。今后几年，我国基础能源产品能否支撑国民经济的持续发展，是一个十分严峻的问题。本文就煤炭、电力能源的生产与消费现状和明后年的供求趋势做简要分析，以期引起有关方面与相关企业的重视，尽早拿出切实可行的对策来。

　　一、电煤油供求矛盾突出

　　今年以来，尽管我国电、煤、钢材等主要能源和原材料生产增长迅猛，但仍然不能满足市场需求的高增长。据国家统计局统计，今年前10个月累计，全国发电量比上年同期增长15.4%，钢材生产增长22.1%。消费量增长更快，部分地区电力供应紧张，有21个省区市不同程度地出现了拉闸限电。一些电厂用煤告急。原煤消费量大幅度增加，预计全年将达15亿吨。目前我国已成为煤炭、钢铁、铜等世界第一消费大国，继美国之后的世界第二石油和电力消费大国。由于国内资源供应存在明显缺口，进口数量大幅增加，价格大幅上涨，国内铁路运输和港口紧张。前三季度，13种主要能源和初级产品的进口金额近500亿美元，同比增长49.1%。电解铝生产所需原料50%以上依赖进口，今年10月份进口氧化铝到岸价格同比上涨1倍以上。种种迹象表明，随着经济快速发展，我国主要能源和初级产品的供求格局发生了较大变化，资源对经济发展的制约作用越来越大。

　　1、电力供给偏紧，缺电范围扩大

　　今年前三季度，受国民经济快速发展以及今夏南方大部分地区持续高温、干旱等因素影响，全国电力供需总体偏紧，缺电范围进一步扩大，21个地区先后出现拉限电情况。据国家电网公司方面预测，四季度全国用电量增速可能略有下降，全年用电量增长15%左右，达到18844亿千瓦时，净增2460亿千瓦时左右。今年的缺电已经从部分地区夏季高峰或枯水期电力短缺转变为全年持续性缺电和随机性缺电。

　　据统计，今年1-9月全社会用电量为13742亿千瓦时，同比增长15.58%，而同期全社会GDP增长8.5%。预计全年用电量增长将达到15%，全社会用电量将达到18844亿千瓦时，比上年净增2460亿千瓦时。2004年预计全年用电增长速度仍将快于GDP的增长速度，达到11%；全年预计新增发电装机总容量为3500万千瓦，全社会用电量将首次突破2万亿千瓦时大关，达到20910亿千瓦时。

　　继去年全国12个省级电网出现拉闸限电后，今年缺电范围进一步扩大，电力供需矛盾更加突出，前三季度有21个电网出现过拉闸限电。这21个省级电网分别是河北(南部电网)、山西、内蒙古(西部电网)、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、四川、重庆、甘肃、青海、宁夏、广东、广西、云南、贵州和海南。其中，河北(南部电网)、山西、浙江、江苏、广东、云南7个电网均出现了拉闸限电情况。

　　部分电网因拉闸限电导致用电最大负荷增速低于统调发受电量增速。其中供需形势较为紧张的华东电网最高用电负荷和发受电量分别增长11%和21.23%，华中电网分别增长11.89%和15.34%，华北电网分别增长9.33%和16.95%。1-10月份，分电网中只有东北区域电网略有剩余，且出现了“九五”以来从没有过的用电量同比增长超过两位数的增长态势。

　　2、煤炭价格在高价位基础上小幅上升

　　今年以来，工业生产增长达到了9年来最高，电力等高耗煤行业生产增长尤为迅猛。冶金、石化行业对煤炭的消费需求主要表现为对焦炭的需求。预计全年焦炭产量将达到1.63亿吨。根据2002年煤炭消耗系数资料计算，全年火电和焦炭所需煤炭消费量将分别达到7.5亿吨和2.2亿吨。加上其他行业的煤炭消费，预计全年煤炭消费量将达到15.1亿吨，比2002年增加1.4亿吨煤的需求量。

　　受市场需求增加的影响，今年以来，煤价在上年高价位基础上仍呈小幅上升趋势，1月份突破170元/吨，1-9月平均售价达到171.84元/吨，与上年同期相比每吨价格上涨4.8元，增长2.9%。其中平均售价最高的华东地区为210.36元/吨，比全国平均售价每吨高出38.52元。

　　3、油品供应吃紧，有些地方已采取限制供应措施

　　今年下半年，尤其是进入11月份以来，我国不少地方出现了建国以来少有的柴油供应紧张的现象。有些地方的加油站已经采取了限制供应措施，有些地方的车辆则在加油站外排起了一两公里的长队。而由国家规定的油品价格，在一些地方已经被市场突破。据了解，从今年5月开始，一些地方就出现油品供应紧张现象。当时广州公交系统柴油供应就曾接近中断。11月7日前后从上海开始的油品供应紧张情况，现在已蔓延到苏南乃至整个长三角地区。到目前，上海、南京、苏州、无锡、常州以及杭州等地的相当一部分加油站已经没有了0号柴油供应，有供应的加油点基本都是限量销售。东北三省、四川、重庆等地也传来了柴油供应匮乏的消息。

　　二、供求矛盾原因何在

　　1、四大因素导致电力供不应求

　　从总体上分析，电力供应能力不足、经济快速发展、高耗能行业迅速扩张和持续高温干旱，是造成去年冬天以来全国电力供需形势总体偏紧的四个主要原因。

　　(1)国民经济持续快速增长，带动用电需求全面高涨。国民经济稳定的增长中，电力需求出现加快增长的势头，主要是由于经济增长的结构性因素，促进了电力弹性系数的较快提高。连续几年的投资主导经济增长的特征使得工业增长较快，消费结构升级也带动了装备工业和基础原材料工业的快速发展。目前国民经济进入重化工业化发展阶段，使得钢铁、建材、有色金属、化工等高耗电工业获得较快增长，这些行业均出现较好的行业景气，其生产快速增长必然形成对电力的日益增长的需求。这些用电大户行业的快速增长成为工业用电高速增长的主要因素，而工业用电是我国电力需求的主体，占全社会用电需求总量的73%

　　(2)电力投资连年偏低，造成电力供应能力不足。统计显示，“九五”以来电力基本建设投资占全国基本建设投资比例逐步下滑。电力基本建设连续几年滞后于全国基本建设投资，直接导致了电力建设缓慢，也造成了电力总量供应不足。

　　(3)高耗能行业高速增长，用电结构重型化，使电力供应对经济增长的支撑能力下降。2002年我国钢、钢材、有色金属产量分别比上年增长19.7%、19.6%和14.5%。今年前10个月，钢、钢材、有色金属、铝材等工业产品产量增长速度均超过了20%。高耗能产品产量的快速增长，直接拉动了高耗能行业用电量的增长。同时，高耗能行业的快速发展也导致了全国GDP用电单耗的持续回升。

　　(4)持续高温、干旱和来水不足增加了随机性缺电。随着空调的大量进入家庭，初步统计，华东电网、南方电网、华中电网空调制冷负荷比重均已超过了30%。空调负荷在电网系统负荷中比重不断增大，既导致全国大部分地区夏季最大用电负荷对气温的变化越来越敏感，也导致了用电高峰时段电力供应严重不足。今年夏天南方地区持续高温就是造成南方电网、华东电网和华北南部电网等地区缺电的重要原因之一。

　　此外，电煤供应紧张、一些地方发电机组非计划停运次数增加，也在一定程度上加剧了部分地区电力供应的紧张局面。

　　2、煤炭市场产销两旺的四大因素

　　(1)国民经济持续发展推动煤炭市场继续向好。由于国民经济的持续稳定发展，加大了对电力的需求，增加了电煤需求量。今年1-10月累计，全国发电量15121亿千瓦时，比上年同期增长15.4%，其中火电发电量12559亿千瓦时，增长16.5%。进入四季度以后，虽然夏季用电高峰已经过去，但工业发展对电力的需求不会有大的降低，特别是随着高耗能、受电力的电解铝市场的回升，将进一步加大对电力的需求，促进煤炭市场向好发展。

　　(2)港口存煤下降促进煤市提前启动。进入三季度以后，全国各港口存煤量都有不同程度下降。如山东、青岛、秦皇岛、天津等重要煤炭集散港口，煤炭量均比去年同期有较大幅度降低，港口存煤的降低，为四季度煤炭市场的整体回升创造了条件。

　　进入9月份以后，煤炭市场信心逐步恢复，用户开始提前增加存煤数量，这一方面缓解了四季度的市场压力，促进市场的平稳运行，另一方面，也促使煤炭市场提前启动。

　　另外，进入9月份以后，各煤炭企业库存普遍下降，特别是冶炼精煤和一些质量较好的煤炭品种，基本上没有库存，根据对山东煤炭企业的调查，目前，煤矿库存一般保持在三天产量水平，库存普遍较低。

　　(3)煤炭出口保持旺盛态势。进入新的贸易年度以后，出口冶炼精煤价格上涨，动力精煤价格略有下滑。由此，促进了冶炼精煤的出口，使国内冶炼精煤产品继续紧俏。同时，从前几个月的运行情况分析，动力煤价格的下滑，并未对煤炭出口带来大的影响，煤炭企业为占领市场份额，继续保持稳定的出口数量，预计四季度出口将继续保持旺盛态势，有利于煤炭市场向好发展。

　　(4)关井力度加大减少了煤炭可供资源量。针对日益严峻的安全形势，近一段时间以来，各省纷纷出台措施，进一步加大了乡镇煤矿治理力度，给煤炭生产带来了一定影响，减少了煤炭可供资源量。

　　明后年能源供求形势依然严峻

　　一、煤炭供需趋势分析

　　从煤炭消费结构可以看出，煤炭供需状况，取决于高耗煤行业的生产及每年新增生产能力和煤炭的供给能力。从各种因素分析，今后几年煤炭供需并不乐观。

　　1、近几年煤炭需求量为年增1亿吨左右。我国经济正处于上升期，各行业都将保持良好发展势头，特别是电力、冶金等行业由于市场需求增加、价格上涨、盈利较丰等因素影响，大量的资金已经或正在向这些领域投入，从而使其新增生产能力不断扩大。随着今后这些生产能力的逐步投入使用，必将加大对煤炭的需求。

　　电力行业。国家和地方正在加大对电力的投入，预计今后几年火电年新增装机容量将为2000-2500万千瓦。如按每年2000万千瓦的新增装机容量，4800小时的设备利用小时数计算，每年需新增煤炭消费4785万吨。如按每年2500万千瓦的新增装机容量，5000小时的设备利用小时数计算，每年需新增煤炭消费6230万吨。

　　冶金、石化行业。冶金、石化行业是焦炭消费的主要用户。从近年焦炭增长趋势看，2000-2002年焦炭产量平均每年增加1000万吨，2003年预计增加2000万吨，今后如按每年增加1000万吨的焦炭消费计算，每年将增加1400万吨的煤炭需求量。

　　以上三个行业每年大体需要增加6000-7000万吨的煤炭需求。再加上建材等其他行业对煤炭需求的增加，预计今后几年每年新增煤炭需求总量大体在1亿吨左右。

　　2、煤炭产量有望年增一亿吨，但部分地区煤炭供给不容乐观。近年来，国家对国有重点煤矿保持了一定投资力度，新增生产能力在扩大；同时由于煤炭开采的技术难度低，大量的地方乡镇煤矿能够及时根据市场需要增加生产(2002年乡镇煤矿生产增长58.5%，在全部煤炭产量中的比重已达到30%)；再加上我国煤炭资源比较丰富，目前煤炭剩余可采量达1145亿吨。今后煤炭产量每年增加1亿吨基本可以保障，煤炭供需在总量上能够达到基本平衡。但是一些地区、一段时间内可能出现煤炭供给不足的情况，特别是以下三大问题，可能会影响煤炭市场的供需平衡。

　　第一、电煤价格的特殊性有可能导致电煤供应紧张。电煤价格的平衡直接涉及煤炭的稳定供给。通常电煤价格低于商品煤价格，在煤炭价格上涨的情况下，两者之间相差更大。如今年1-9月原中央财政煤炭企业商品煤平均售价达到171.84元/吨，而电煤平均售价仅为138.19元/吨，每吨相差33.65元。由于煤炭市场已经放开，电煤价格低，煤炭企业不愿提供。如果说，国有重点煤矿电煤供给可以通过行政手段来实现，近一半由国有地方和乡镇煤矿提供的电煤就比较困难。据反映，今年电煤定货会由于供需双方对电煤价格分歧较大，致使60%左右的合同未能签定，部分企业借此少供或停供电煤，造成部分电厂煤炭库存不足、供应紧张。今年9月底电力直供电网电厂库存煤为1341万吨，仅比上年增加5万吨，低于其合理库存水平。

　　第二、煤炭所需运力不足仍会造成部分地区煤炭供应紧张。我国煤炭供需在地区分布上很不平衡，煤炭资源主要集中在山西、陕西、内蒙等中西部地区，而煤炭需求主要集中在经济发达的沿海地区，因此煤炭运输量很大。由于去年以来的经济高增长，货物运输量增长很快，目前已出现了部分地区铁路运力紧张的情况。预计一些地区，尤其是东部沿海地区煤炭供需不平衡的矛盾将突出。

　　第三、面对冶金行业的快速增长，炼焦用洗精煤的供需形势不容乐观。冶金行业生产的持续快速增长，增加了焦炭的消费量，进而对炼焦所需洗精煤的需求扩大。今年以来由于洗精煤产量进一步提高，库存有所增加，9月底达到140万吨，比上年底增加12万吨，但库存仍属于较低水平。由于洗精煤所需煤种资源有限，以及我国煤炭洗选水平较低(仅为美国等发达国家的一半左右)，相对于今后冶金行业的高增长，洗精煤供需形势依然严峻。

　　二、电力供求趋势分析

　　从供给与需求的趋势分析，电力供应紧张的矛盾仍将继续加剧。根据电力消费的增长趋势计算，2002年全国约需新增3500万千瓦的装机容量，而实际装机只有1800万千瓦。根据今年前10月电力消费增长的趋势分析，预计全年消费将比去年增长13.5%左右，净增用电量约2200亿千瓦时，需新增装机容量约4500万千瓦，而今年实际新增装机容量将不到2200万千瓦。国家电网公司预计，今年季节性、区域性、随机性拉闸限电的现象将进一步扩大。“十五”期间，我国发电装机容量计划年均增长5.1%左右，低于同期的经济增长水平。虽然今年国家已经调整了“十五”电力发展规划，但是，今后几年内电力供需总体偏紧的态势难以改变。

　　“十五”规划原定“十五”期间全国新开工电源项目为6000万至8000万千瓦，经调整，原定的上限从8000万千瓦提高到了11000万千瓦。这样从今年起到2005年，3年内，全国每年新增发电装机将从去年的1800万千瓦增加到2500万千瓦。到2005年底全国发电装机总容量也将从原定的3.9亿千瓦增加到4.3亿千瓦。按调整后的规划，目前一批电力项目已在各地陆续开工建设。

　　据国内多家部门预测，按照目前国民经济对电力需求的增长，到2020年在我国GDP达到4万亿美元时，全国所需的发电装机总容量应为8.5亿千瓦到9亿千瓦。也就是说从2006年到2020年，全国每年新增装机仍需2000多万千瓦以上。

　　从总体上预测，国民经济的平稳增长中的结构性改变提升了电力需求系数，这种结构性的因素在2004年将会继续发生作用，经济增长的能源消耗增大的趋势短期内难以扭转。工业化加速的进程中，电力生产将应对电力需求的加快增长，2004年电力供求紧张的格局将继续演绎。2004年中国总体电力供需形势将比今年更为严峻，预计2005年会由紧张开始走向缓和，到2006年才会基本平衡。

　　2004年，由于电力需求继续高速增长，同期电源投产容量相对不足，全国总体电力供需形势将比今年更为严峻，持续拉限电的地区有所增加。全国用电量将超过20000亿千瓦时，增长速度预计11%左右，净增用电量约2000多亿千瓦时。

　　预计2005年和2006年，电力供需形势由紧张逐步走向缓和，拉限电的负荷和电量都将有所减少。全年新增发电装机容量将进一步加快，新增装机容量将分别达到5000万和6200万千瓦，到2006年底我国发电装机总容量可望突破5亿千瓦，达到5.3亿千瓦左右。预计2005年全年用电量增长将达到7%到10%，取中按8.5%计算，全年全社会的用电量将达到22682亿千瓦时；到2006年用电增速预计将达到6%到8%，取中按7%计算，全年全社会用电量将达到24275亿千瓦时。全国电力供需基本平衡，但局部地区可能仍然紧张。

　　[对策]能源行业持续发展任务艰巨

　　为保持我国国民经济的持续协调健康发展，必须下大力气保障主要能源产品供需在总体和构成上实现基本平衡，对此需要加强以下几方面工作。

　　1、建立电力危机应对机制。在发生大面积停电的紧急情况下，能够快速反应，有效维护社会秩序，保持社会稳定。同时，加强国家宏观规划管理，在准确把握未来经济发展趋势和电力需求水平基础上，合理安排电力建设规模和进度，避免电力建设的大起大落，保证电力工业平稳健康发展。

　　2、理顺电价机制，促进电网间电力电量调剂。加快落实输配电价，增强电网自我发展能力，优化电网结构，消除电网瓶颈。加强各方协调，保证电煤供应。各级政府则应根据本地区用电需求特性的不同特点，尽快研究制定出台峰谷电价、季节性电价、可中断电价、多费率电价等多种电价政策，缓解当前用电紧张局面。

　　3、加强电力的管理调配，对一些地区还在延续的高耗能(电)企业价格优惠政策，要坚决予以纠正；对数量众多、社会效益低下、污染环境、不符合产业政策的小型高耗能(电)企业，继续实行严格的关、停政策，并且防止在市场需求有所好转的情况下死灰复燃。

　　4、加大对国有重点煤矿的合理投入，提高生产技术水平。鉴于国有重点煤矿对煤炭市场供给的重要地位，今后国家应继续加大对煤炭行业投资，扩大生产规模，增强企业发展后劲。煤矿企业也应注重提高生产的技术水平，提高煤炭洗选率水平，扩大洗精煤产量，提高开拓进尺、单产单进及人员效率。另外，国家应对一些开采水平低、危及国有大矿生产安全的小煤矿进行限制，避免煤炭资源的浪费。

　　5、提高铁路运输能力，保障煤炭运输的需要。煤炭运输方式中，铁路运输是最便利，成本也相对较低的方式。因此铁路承担了大部分煤炭的运量。目前部分地区出现的运力紧张状况应引起重视；特别是经济快速增长的华东地区，应避免由于煤炭供给不足，而影响这些地区经济的进一步发展。

　　6、协调好煤电价格，保证电煤供需平衡。电价与煤价缺乏联动性，由此产生的矛盾由来已久，但自去年煤炭涨价以来，这种矛盾更加突出，并且已危及到今年电煤的供应。建议有关部门继续采取措施，理顺电价与煤价的关系，保障电煤的充足供给。

　　电力供需测算表单位：亿千瓦小时

　　

项　　目　1985 1990 1995　1999　2000　2001　2002　2003　2004　2005　2006
　　可供量　　4118 6230 10023 12305 13473 14633 15700 16800 18000 22500 24150
　　消费量　　4118 6230 10023 12305 13471 14634 15800 17050 19350 22682 24275
　　平衡差额　-　　-　　-　　　-　　　　+2　　-1　-100　-250　-1350　-182　-125
　　注：1985-2001年为中国统计年鉴数，2002-2004年为估算数

　　煤炭供需测算表单位：万吨
　　项　　目　1985年　1990年　1995年　　1999年　　2000年　
　　可供量　82776.6 102221 133461.7 103576.1　98176.1
　　消费量　81603　　105523 137676.5 126365.3 124537.4
　　平衡差额　1173.6　　-3302　-4214.8　-22789.2　-26361.3

　　项　　目　　2001年　2002年　2003年　2004年　
　　可供量　　108480.0 121500 152000 175000　
　　消费量　　126211.3 147000 165000 189000　
　　平衡差额　-17731.3　-25500　-13000　-14000　　　
　　注：1985-2001年为中国统计年鉴数，2002-2004年为估算数

　　(上海证券报国家统计局史畅)