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国家开发银行新债引入增发和选择权

http://finance.sina.com.cn 2002年10月18日 11:12 国际金融报

  国家开发银行发出公告,国开行将于10月23日招标发行第14、15期金融债券各100亿元。

  第14期为10年期固定利率(附息)债券,按年付息。该期债券可以进行本息拆离交易(即按照每笔付息和最终本金偿还拆分为十一支单笔的零息债券,每笔拆分出的零息债券都具有单独的代码,可以作为独立的债券进行交易和持有)。为扩大单支债券的流通总量,提高二
级市场流动性,发行人对本期债券保留增发的权利。发行人今后发行的付息日相同的本息分离债券,剩余期限相同的利息部分可以使用同一个债券代码,合并交易或持有。

  第15期为10年期发行人普通选择权金融债券。该期债券仅设定一次发行人选择提前赎回的权利,即发行人可选择在2007年10月26日以面值全部赎回债券。发行人选择赎回前,将至少提前一个月,即于2007年9月26日之前告知全体债券持有人,同时通知中央国债登记结算有限责任公司。该期债券前五年的票面利率由承销商通过本次招投标确定,后五年的票面利率在前五年票面利率的基础上加130个基点。该期债券偿还次序在国开行发行的一般债券之后。




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