众富豪捧场中银
中银香港(控股)(以下简称中银)招股尚未正式公开认购,香港不少财团已经积极表态有意入股。其中长江实业、新鸿基地产、恒基地产、信和置业及恒隆集团均表示会支持中银招股。
不过,承销团表示,是次中银招股并不专门面向企业投资者,有兴趣入股的企业将需要通过国际配售部分认购,最终可分配到多少股份将视乎认购情况而定。因此,有关认购的金额都是初步数字,因为所涉及的资金需待他们获得分配股份时才真正支付。另一方面,中银的招股书表明,未来在需要更多资本进行扩展时,有机会通过发行新股集资。根据现时安排,中银的策略性投资者仍然只有渣打银行,以招股价的中间价计算,渣打将以5000美元(3.9亿港元)购入中银0.44%的股份。
为什么会出现众人捧场情况?据了解,刘明康在过去几天,单枪匹马拜会了香港各大公司高层,向他们介绍中银香港业务和未来的发展计划,每次会面历时30分钟,赢得了近8亿美元(约62亿港元)的认购额。
接近中银承销团的消息人士说,过去几十年,中银都曾支持各大地产商发展业务,是他们的主要银行,地产商认购中银的股份是很自然的事。“这与中银的内地背景无关,即使今天上市的是汇丰,他们也会认购。”
过去大中型中资公司和国企赴港上市,不少都邀请香港富豪入股,在公开招股前就以策略性投资者的身份出现,无须参与公开认购。1997年中国移动上市,就有10家香港公司做股东,其后的中国石油及中国联通也不例外。此次未引入富豪做策略投资者,消息人士说:“中银不像一些新公司,在香港已家喻户晓,没有必要借用富豪名声作信心证明以吸引其他投资者。”
过去的例子显示,虽然说是策略性投资者,但有些富豪入股后,未必是作长期投资,有部分在禁售期过后就会沽清,像中移动上市前引入的策略性股东、查济民家庭旗下的名力,更在禁售期之前就通过衍生工具将中移动的股份沽出套现。
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